10月8日主题复盘 | 电子树脂、航运、生物柴油逆势大涨，固态电池再度活跃

一、行情回顾

市场全天震荡调整，三大指数集体下挫，科创50 跌近5%。油气股逆势拉升，山东墨龙 涨停。电池产业链走强，领湃科技 、紫竹高科 、野马电池 、时代万恒 等涨停。航运板块走高，中远海能 、招商南油 涨停。银行板块走强，中国银行 、工商银行 、杭州银行 创历史新高。下跌方面，CPO概念股下挫，源杰科技 、长光华芯 20cm跌停。个股跌多涨少，沪深京三市近3800股飘绿，今日成交1.69万亿。截止收盘沪指跌0.79%，深成指跌2.07%，创业板指 跌3.15%。




二、当日热点

1、电子树脂：英伟达尝试以无玻纤碳氢树脂（HC）材料

板块今日2股大涨，兴业股份 2天2板，世名科技 等涨停。

消息面上，英伟达正为下一代Rubin Ultra NVL576交换托盘PCB测试新材料方案，拟以无玻纤碳氢树脂（HC）基覆铜板（CCL）替代此前测试的无玻纤PTFE基CCL，并继续搭配无玻纤HC基半固化片（PP）。

传统覆铜板由树脂与玻璃纤维布混合压合而成，英伟达发现信号速率达到极致时玻璃纤维会成为障碍，所谓“无玻璃”指去除玻纤，以解决介电损耗与信号延迟，适配超高频高速信号。碳氢树脂是适配M8/M9级板材的核心树脂，全球产能集中于日本旭化成、美国陶氏，2026年需求同比增长约42%，产能扩张滞后，供需缺口有望持续扩大；随着AI服务器CCL配方体系由M7/M8向M9升级，碳氢树脂用量预计将显著增加。

2、航运：伊朗表示霍尔木兹海峡已经关闭

板块今日3股大涨，中远海能 、招商南油等涨停。

消息面上，据央视新闻，当地时间10月7日，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问纳格迪称，霍尔木兹海峡已经关闭，伊朗将封锁该海峡的“非法航道”，该状况将持续至伊朗合法诉求得到满足。

华源证券认为，美伊冲突7月重启以来地缘 扰动持续影响原油产业链，上游货量释放、中游运力效率降低、下游“抢油抢船”三端共振，支撑油运景气度处于高位甚至进一步上行。中信证券 表示，8月以来有效运力损失螺旋上升与货盘放量共振对运输端的挤压持续演绎，大中东地区原油出货量与冲突前相差无几，袭击船舶、管道等突发事件进一步放大有效运力损失；裂解价差维持高位、季节性需求上行叠加航距拉长，预计推动成品油运输需求上行。

3、锂电池：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》

板块今日14股大涨，时代万恒4天4板，紫竹高科3天3板，传艺科技 3天3板，雄韬股份 、野马电池、丰元股份 、领湃科技等涨停，尚水智能 涨20.0%，金银河 涨17.6%，理奇智能 涨13.1%。

消息面上，9月28日，工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合发布《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出新体系电池研发取得重大进展、全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次、头部企业产品缺陷率达到PPB级，并提升钠电池功率与能量密度、研发高转化效率液流电池。

中银证券 、德邦证券指出，政策端首次以专项规划形式为新型电池设定量化目标，将全固态电池规模化应用、锂电池循环寿命达15000次、头部企业缺陷率降至PPB级纳入同一框架，并以消费税差异化与专项测评配套推进产业化。德邦证券认为，固态电池是规划中目标最明确的方向，以固态电解质替代电解液与隔膜，能量密度可达液态电池的1.5至2倍，氧化物适配半固态过渡、硫化物成为全固态长期主线。

4、生物柴油/生物航煤：泰国政府正考虑下调生物燃料消费税

板块今日2股大涨，卓越新能 等涨停，海新能科 涨11.4%。

消息面上，泰国政府正考虑下调生物燃料消费税，以压低价格、拉动消费。

除上述热点外，还有石油化工、大消费、资产重组、ST股、机器人 、航天等概念盘中活跃。