10.08 午盘 开门黑？

今晚还更吗，狼宝

狼哥，预判对了，节前的修复，是下跌中继

@妄想一步一步登天 你怎么不看24年有9.24行情呢，完全不可同日而语

美股新高，日韩没怎么跌，我们新低 节前大跌节后还是大跌 光芯片利空为什么猛跌半导体

哎

对比药明康德 2024年1月 市值最低点5折，然后再横盘半年翻2.5倍。

东山精密更新

1、今天东山精密大跌在于国庆假期大摩的报告，说美国物料要占光模块bom的65%，但没有规定具体什么物料一定要采购美国的，所以几乎所有的光模块中国物料公司今天都在跌。

2、七月份整个算力调整以来，光芯片公司整体大幅反弹，而大光如旭创、新易盛、东山整体反弹较弱，东山是几乎没有跟光芯片走势的，被认定成大光；而今天光芯片在大幅下跌的情况下，大光没怎么跌，而东山又跟着光芯片在跌，有点欺负老实人的感觉。

3、回到fcc的65%这个说法上来，因为光芯片本来利润率就较高，对自制光芯片的东山来讲，800g光模块中光芯片bom占比才4%，1.6t光模块中光芯片bom占比才2%，公司只需要在剩下96%-98%的bom里面购买65%的美国物料即可，怎么会演变成东山就不能供应美国客户了呢？要知道，coherent都在找索尔思买芯片，哪有那么富裕的产能让L和C两家公司把全球光芯片都供了，不太现实。

4、确实因为东山最近发H股，董事长比较忙一直没有对外的交流，我们今天中午12：30邀请了袁总跟大家交流更新一下东山精密的经营情况，

房地产板块拉啊

 比板块强一奶奶，如果后面能给个阳线图形不就又好看了吗。

这里指望外围，还是算了吧，美是希望地缘恶化的。对美元的信用是利好，同样也希望加息的。那么流动性接下来港是个大问题。内在我们的科技估值合理吗？这是个大问题。可上面给的口号又是防止大起大落。那怎么办，机构自己人要撤退，谁来善后，谁来阻击空方敌人。那就是只能是，不可能指望量化吧！那只能强压短线。总不能短线妖股满天飞，谁来给科技机构票托底。最后发现，还是让子弹飞这部电影牛逼