9.30复盘 医药日内预期差 博弈一致加强

沪指涨0.3、创指-0.2、科创-1.8，科技股领跌，近3000家下跌，成交量维持在低点的1.45万亿，节前资金普遍不动，指数涨跌幅、成交量都在预期内，节后看有无增量资金，成交量不放大要回归连扳，放大就看共振的趋势票。

情绪上，医药领涨，其次是地产、新能车，银行继续护盘，电池分歧，PCB/MLCC领衔的算力硬件直接大跌。连扳情绪-新华传媒 打开7板高度，节后开盘小涨就面临触发严重异动，从近岸蛋白 触发异动未J管来看，J管态度似乎有所放松，接下来要密切关注新华传媒高度及J管态度、成交量是否维持低位，确定宽松要及时上仓位，主情绪-机器人 、电池、AI应用、医药。
时间线-
竞价看，三大指数小幅红开。
竞价一字板10只数量近期高位-2只传媒（1只烂），1只并购，1只医药，2只电池，2只机器人（1只烂），1只消费，1只汽车，一字板的指引意义不大；跌停一字板-我爱我家 、世联行 跌停，深物业 准跌停，地产严重不及预期。
风向标-九阳股份 、华之杰 一字涨停，雪龙集团 平开，襄阳轴承 接近跌停，机器人不及预期；时代万恒 、紫竹高科 一字板，国轩高科 高开，欣旺达 平开，电池符合预期；新华传媒、环球印务 一字，龙版传媒 高开，新华文轩 小低开，AI应用偏超预期；
竞价超预期-AI传媒；符合预期-电池；不及预期-机器人；
9：30传艺科技 高开秒板，锂电2连扳，新亚制程 跟随上板，后面上海洗霸 2连扳、龙盘科技首板，电池上午走强，但是下午无继续发酵；
9：30龙版传媒红开上板，AI应用首板，新华文轩 跟随拉升但是没能封板，后面只发酵了德才股份 ，下午无发酵；
9：31善水科技 20cm3连扳，化工/染料，后面亚邦股份 2连扳，建业股份 首板但非染料，下午无发酵；
9：33贝瑞基因 平开直拉上板，康希诺 紧随20cm上板，后面美诺华 、康辰药业 、泰诺麦博 、南华生物 、奥赛康 、昭衍新药 陆续上板，创新药日内预期差，强度相对最强，但是下午依然未能继续发酵新首板，不过权重药明康德 涨5、近岸蛋白涨18且触发异动（盘后未J管）；
10：00龙溪股份 直拉上板，反推襄阳轴承同步4连扳，凯迪股份 、宁波东力 伴随上板，但几乎都是一瞬间，大概率量化带动，但是并没有新首板跟随，下午无发酵；
明日预期-
机器人、电池连续走强，但是板块梯队稀疏，首板几乎没能带动，当过渡周期，明日分歧预期；
日内最大预期差-创新药权重、20cm、首板都有异动，且辨识度高标-近岸蛋白未J管，明日延续一致预期，可以博弈1进2-贝瑞基因、南华生物，或者20cm套利-百普赛斯 、义翘神州 ；
新华传媒突破连扳压制，近岸触发异动未J管，那新华明日连扳预期，那么低位的1进2就很有博弈价值-龙版传媒，断板反包-新华文轩；