内存还没结束，又开始炒作CPU了：大佬放言需求将增长40倍

美光在最新财报中预警，2027年和2028年存储供需将比2026年更加紧张，即使行业新增DRAM洁净室产能全部投产，也无法满足持续攀升的需求，目前看不到供需恢复平衡的时间点。

美光表示，客户排队抢签长期合约并非因为预期价格回落，恰恰相反，2027和2028年情况会更糟，需求增长远超产能扩张速度。

即便考虑新增产能，在强劲需求趋势和客户追加订单的推动下，供应和需求何时恢复平衡仍无法预见。

入门智能手机市场首当其冲，Counterpoint Research上周预测，廉价手机市场将暴跌40%，竞争压力向中端市场转移，消费者被迫购买更高价位的产品，这一趋势预计持续至2030年。

PC市场同样受到冲击，各厂商推出内存更少、SSD更小的配置以对冲涨价压力，据部分ODM厂商数据，刚过去的第三季度笔记本出货量仍下滑超过25%。

联想此前预计降幅约15%，微软称"高十几个百分点"即17%至19%，实际数据比预期更糟。

内存这波炒作是过不去了，然而现在又开始炒作CPU紧缺了，甚至有可能达到现在产能的40倍。

这个表态来自全球网络大善人Cloudflare的CEO Matthew Princ，他最近多次在采访中谈到了Agent时代的需求，指出美国有1亿知识工作者，每人配备1个Agent的话，而且采用传统的Container容器模式运行，需要的CPU差不多占全球CPU产量的50%。

这个设想还不算夸张，但是未来的时代每个人不可能只有1个Agent，每人配2个的话，全球10亿人的需求量就是CPU产量的30-40倍。

对于CPU需求高涨与供货紧缺的情况，AMD、Intel近期也是有差不多的表态，只是没有Cloudflare说的那么夸张，Intel CEO陈立武说他们只能满足CPU需求的50%，AMD这边没说具体的比例，但表示产能紧张，2027年的2nm处理器Venice产能已经售罄，开始卖2028年的产能了。

他们这些表态的背后有个近期的热点，就是Meta上线的那个Muse，是一个永远在线的个人Agent，这东西最近炒作的很火热，背后就是大量的虚拟机需求，对CPU的销量会有明显的提振。

但是Muse这东西说起来也不是什么新鲜玩意了，就跟前几个月爆火的云端小龙虾一个性质，不明白为何Meta吃了一口冷饭又把这个事炒作火了，现在国内多家科技公司又在加班加点精准复刻Muse，刚宣布停止的云端小龙虾业务这下又要热闹了。

不过考虑到这东西的实际需求，过不了几个月恐怕又是一地鸡毛。