磷化铟争霸赛：光智科技pk云南锗业_铁杆老韭菜

铁杆老韭菜

26-10-13 14:17

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光智科技
距离新高一步之遥

铁杆老韭菜

26-10-12 08:48

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Lumentum称光学元件产能已售罄至2029年初

铁杆老韭菜

26-10-10 19:33

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传，住友电工6英寸磷化铟衬底产能受限

核心原因：原料端约束
住友 90% 高纯铟原料依赖中国进口，高纯铟出口管控收紧，是限制其扩产的核心瓶颈；市场传闻部分时段产能被迫压缩，交付周期拉长至 18 个月，订单排到 2028 年，不再新增客户。

6英寸磷化铟概念股
云南锗业、博杰股份、光智科技

铁杆老韭菜

26-10-06 10:46

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鼎泰芯源

创始团队：中科院半导体所 Ⅲ-Ⅴ 族化合物半导体团队，拥有 35 项核心专利，参与多项国家级磷化铟课题，国内少数实现磷化铟衬底量产的企业

博杰股份收购方案：拟出资1.83 亿元收购，持股从 11.049% 提升至 66.922%；叠加创始股东一致行动，合计控制92.19% 表决权；股东大会已经通过，尚待工商变更完成，完成后纳入博杰合并报表。

2 英寸、4 英寸磷化铟衬底：已量产、批量出货；6 英寸磷化铟：中试 + 送样阶段，尚未量产。

铁杆老韭菜

26-10-05 21:12

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大摩重列英伟达为半导体首选股目标价300美元

铁杆老韭菜

26-10-05 21:09

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百亿级赛道正在成形！光遗传学摘得2026诺奖机构：2030年全球市场规模有望突破200亿美元

中牟医疗——海特生物

铁杆老韭菜

26-10-05 16:17

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大摩判断：FCC限制并非“一刀切” 对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地

一草一木

26-10-05 11:44

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液冷变天了

1. 英伟达新一代机柜（GB300）确实更贵，分两块：
仅液冷配件（冷板、水管、接头等，视频说的9.85万美元）
上一代GB200：约4万美元
GB300：约9.85万美元，接近翻倍

注意：只是散热零件，不含GPU

带GPU的完整整机柜
GB200：200-300万美元
GB300：接近400万美元
下一代Vera Rubin预估更贵，而且是完全无风扇、全液冷

2. 涨价原因
老款GB200是风冷+液冷混用；GB300功耗更高，水冷部件数量、耐压密封标准全部升级，零件成本大涨。

一草一木

26-10-05 11:29

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小日子，台湾股市新高了，大a节后不长阳说不过去

铁杆老韭菜

26-10-05 11:09

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博杰股份

博杰本身主业是测试设备，不生产磷化铟衬底；
拟收购【鼎泰芯源】控股权，鼎泰芯源做磷化铟衬底（2/4 英寸量产，6 英寸研发），收购完成后鼎泰芯源并入上市公司并表。