八月临近结束，9月的方向在哪里

个人认为9月的苹果折叠屏概念 将是一个引爆点。面板由三星独家供应，暂无A股面板厂商进入初代订单，机会集中在UTG玻璃、铰链、结构件、FPC、整机代工四大增量环节。

1、UTG超薄玻璃（折叠屏最核心增量）
蓝思科技 （300433）：UTG主供，份额约70%，二季度已启动对大客户出货，单机价值远高于普通盖板，弹性较强。

2、铰链&精密零部件（技术壁垒最高）
1. 宜安科技（300328）：液态金属铰链主轴供应商，铰链耐磨、抗弯折核心材料，市场情绪弹性最大。
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2. 东睦股份（600114）：子公司富驰提供铰链MIM精密零件，供货铰链总成大厂新日兴、安费诺。
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3. 精研科技（300709）：铰链齿轮、限位件等微型MIM组件供应商。
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4. 领益智造（002600）：钛合金支撑件、铰链冲压件、散热组件，多部件切入供应链。

3、电路板、连接器（单机价值大幅提升）
鹏鼎控股（002938）：全球FPC龙头，折叠机型内部空间复杂，柔性线路板用量显著增加，苹果核心FPC供应商 。

4、整机代工

工业富联（601138）：富士康平台，折叠iPhone主力代工厂，承接大部分整机组装订单，受益整机放量。

5、其他配套

立讯精密（002475）：连接器、无线充电等配套组件，苹果平台型标的，受益折叠新机整体增量。

简要逻辑总结
苹果折叠屏的炒作顺序：铰链材料＞UTG盖板＞结构件＞FPC＞代工；