8月21日盘前题材复盘

8月21日盘前题材复盘

2026-08-21（周五）盘前

【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。

市场回顾

昨日盘面：沪指涨0.24%报3903.72点，深成指涨0.59%、创业板指 涨0.64%、科创50 跌0.87%。沪深两市成交额约2.08万亿元，较上日缩量4317亿元。全市场超4096只个股上涨、1347只下跌。涨停79只、跌停13只，连板4只，封板率62%，暴力新高5只。

隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌1.31%、纳指跌1%、标普500 指数跌0.86%，"科技七巨头"集体下挫，亚马逊跌2.16%、苹果跌1.75%、特斯拉 跌1.71%。存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%、美光科技涨超3%、闪迪涨超2%。沃尔玛收跌9.2%，创2022年5月以来最大单日跌幅。国际油价升至近一个月来最高水平，WTI 10月期货涨2.9%结算报86.83美元/桶、布伦特10月期货涨2.4%结算报93.78美元/桶。现货黄金跌0.08%、现货白银涨1.63%创6月18日以来新高。30年期美债收益率涨6个基点至5.26%，回吐美国财政部回购公告发布以来的涨幅。美国联邦政府债务总额首次突破40万亿美元。伊朗严禁敌对船只进入霍尔木兹海峡，美军建立非公开航运通道，VLCC日收益逼近两个月高位。

涨停全景

连板梯队

4板：金健米业

2板：汉森制药 (一字)、志邦家居 、速达股份

医疗医药（昨4→今39,连板1家,暴力新高3家）

2板：汉森制药(一字)

首板(38)：双鹭药业 (一字)、誉衡药业 (10天6板)、神奇制药 (6天5板)、澳洋健康 (7天5板)、中关村 、沃森生物 、莱美药业 、康希诺 、百克生物 、键凯科技 、悦康药业 、近岸蛋白 、智飞生物 、康辰药业 、古汉药业、三元基因 、诺唯赞 、贝瑞基因 、海普瑞 、达安基因 、华大智造 、康华生物 、卫光生物 、万泰生物 、康为世纪 、优宁维 、金域医学 、博腾股份 、塞力医疗 、奥锐特 、昂利康 、石药创新 、三星新材 、大东方 、西藏药业 、康泰生物 、安科生物 、新开源

盘后事件：药明康德 、百济神州 等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；2026版国家基本药物目录完成8年来首次修订、16款创新药首次纳入，新版目录9月落地。

AI硬件（8家涨停,暴力新高1家）

首板(8)：键邦股份 (4天2板)、金房能源 、中京电子 、万隆光电 、日海智能 、宝鼎科技 、京投发展 、浙江自然

盘后事件：英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段；南亚塑料宣布CCL及半固化片价格调涨20%-25%（9月1日生效）；AI服务器需求增长叠加产能紧张，高端电子纱"一纱难求"，电子布涨价品类从高端向常规蔓延。

公告（昨6→今7）

首板(7)：风范股份 (14天8板)、凤凰航运 (4天2板)、镇海股份 、正泰电器 、南京商旅 、立霸股份 、通鼎互联

盘后事件：风范股份中标南方电网项目金额约1.29亿元；凤凰航运半年报净利润2988万元、同比增长2329%；正泰电器半年报净利润31.3亿元、同比增长22.23%。

大消费（4家涨停,连板1家）

4板：金健米业

首板(3)：永安药业 (3天2板)、若羽臣 、红棉股份

盘后事件：摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿；俄乌互袭港口及货船使黑海粮食出口近乎停滞，7月初以来芝加哥基准小麦期货价格已上涨逾17%。

消费电子 （3家涨停）

首板(3)：哈森股份 (4天3板)、科森科技 、宇环数控

盘后事件：富士康大规模扩产招工，小时工工价从7月24日的25元/小时上调至26元/小时；苹果即将陆续启动二代折叠机NPI环节，二代机型出货量有望进一步提升。

贵金属（3家涨停）

首板(3)：深中华A 、中电电机 、南矿集团

盘后事件：美国财政部宣布大幅扩大政府债务回购规模，美债收益率大幅下跌，贵金属走强，现货黄金涨4.27%报4519.35美元/盎司，白银创6月18日以来新高。

地产产业链（昨7→今2,连板1家）

2板：志邦家居

首板(1)：全新好 (3天2板)

盘后事件：国务院修改《住房公积金管理条例》，拓宽提取和使用范围，对提取住房公积金支付房租不再设置收入比例门槛限制，新增装修自住住房、支付自住住房物业费，9月20日施行。

半导体（2家涨停）

首板(2)：郑中设计 (5天2板)、狮头股份

盘后事件：台积电1.6nm级A16工艺完成开发验证、计划第四季度量产，采用背面供电"超级电源轨"技术；三星调整技术路线，1.4nm工艺延后至2029年量产。

机器人 （2家涨停）

首板(2)：光华股份 、亿嘉和

盘后事件：工信部预计2026年人形机器人整机产量有望突破10万台；2026年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台、同比增长近300%；第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举行。

其余方向

2板：速达股份

首板(8)：艾艾精工 (4天3板)、富煌钢构 (3天2板)、德创环保 (5天2板)、大明电子 、新宏泰 、华曙高科 、如通股份 、海南橡胶

盘前要闻

mRNA肿瘤疫苗全球首个III期成功

Moderna与默沙东宣布，个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗intismeran autogene联合K药辅助治疗高危黑色素瘤的III期INTerpath-001达到主要终点（入组1137例），为全球首个III期成功的mRNA肿瘤疗法及个体化新抗原疗法。Moderna美股周三涨176%、周四收跌23.55%。A股医药生物板块昨日掀起涨停潮（康希诺、沃森生物、石药创新、博腾股份、键凯科技、近岸蛋白、昂利康、智飞生物）。

阿里巴巴 Q2资本开支同比增75%

阿里巴巴披露财报，2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比增长75%、环比增长151%。CEO吴泳铭表示，AI基建投入资金已达1900亿元，CapEx预计三年之内回本（数据港 、杭钢股份 、利扬芯片 、雅达股份 ）。

苹果秋季发布会定档9月9日

苹果2026秋季发布会定档9月9日，折叠屏iPhone发布在即，预计2026年备货接近1000万台，二代折叠机NPI环节即将启动。代工厂富士康正大规模扩产招工，入职最高返费7800元（科森科技、哈森股份、宇环数控、日海智能）。

SK海力士发布下一代CPO路线图

SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院等机构在Nature Electronics发表综述论文，提出"以光为中心"架构，将光互连推进至内存接口，通过光子中介层直接连接存储器和处理器，CPO从芯片间高速互连向系统级延伸（新易盛 、中际旭创 、天孚通信 、源杰科技 、仕佳光子 ）。

上海"沪八条"今日施行

上海六部门印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，自8月21日起施行，涵盖优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施"以旧换新"购房补贴、推行房票安置及收购二手住房等8项措施。外环外二套房商业贷款首付比例不低于15%，"卖旧买新"阶段性最高补8万元（城投控股 、德必集团 、志邦家居、全新好、京投发展）。

题材储备

AI算力超节点：此前AI算力产业以单卡性能为核心，超节点趋势下产业链价值分配逻辑生变，GPU不再是唯一价值中心，价值逐步向互联、内存、液冷、电源等部件外溢，单机柜功耗从100千瓦升至600千瓦、液冷散热成为刚需（浪潮信息 、华丰科技 、盛科通信 、胜蓝股份 、英维克 ）。

存储芯片：美光HBM4较HBM3E有四大核心技术升级、比原计划提前1季度量产，产能爬坡速度为HBM3E的2倍，第六代PCIe SSD全球首发量产，并成为英伟达BlueField-4 STX参考架构首家认证量产厂商；三大原厂HBM4均于2026年进入量产阶段（紫光国微 、兆易创新 、佰维存储 、江波龙 ）。

创新药BD出海：1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；药明康德 、百济神州 等上调2026年全年业绩指引（恒瑞医药 、百济神州 、康诺亚、科伦药业 ）。

电网设备：国家电网与南方电网举行会谈并签署《落实"十五五"规划加快新型电网建设战略合作框架协议》，上半年国家电网完成固定资产投资超3100亿元、同比增长12.6%（中国西电 、平高电气 、许继电气 、风范股份、正泰电器）。

贵金属：美国财政部宣布大幅扩大政府债务回购规模，美债收益率大幅下跌，贵金属走强，现货黄金涨4.27%报4519.35美元/盎司、白银创6月18日以来新高（山东黄金 、赤峰黄金 、中金黄金 、盛达资源 ）。

模拟芯片：全球模拟芯片龙头ADI已向全球分销商及直客发出正式通知，将于9月13日起实施年内第二轮全产品组合价格调整（思瑞浦 、康希通信、敏芯股份 、纳芯微 、圣邦股份 、南芯科技 ）。

▶ 卫星物联网：工信部批复浙江时空道宇开展卫星物联网商用试验，国内仅两家企业拿到卫星物联网商用试验许可（创远信科 ）

▶ 磷化铟：磷化铟掀史上最大涨价潮，第四季度价格预计涨超10%（云南锗业 、光智科技 、中瓷电子 、三安光电 ）

▶ 台积电A16：1.6nm级A16工艺完成开发验证、计划第四季度量产，采用背面供电"超级电源轨"技术；三星1.4nm工艺延后至2029年量产（中芯国际 、北方华创 、中微公司 、华海清科 、沪硅产业 ）

▶ 存储涨价：紫光国微称受晶圆等上游原材料成本上涨影响，未来不排除存储产品涨价，特种存储市场占有率约80%（紫光国微、兆易创新 、北京君正 、佰维存储、江波龙）

▶ CCL/PCB涨价：南亚塑料宣布CCL及半固化片价格调涨20%-25%（9月1日生效）；汽车PCB涨价窗口开启，金禄电子 、世运电路 等已提价；高端CCL短缺交货期延至4-6个月，AI服务器PCB级CCL集中少数一线厂商（金禄电子、世运电路、奥士康 、南亚新材 、中京电子、宝鼎科技）

▶ 电子纱/电子布：AI服务器需求增长叠加产能紧张，高端电子纱"一纱难求"，电子布涨价品类从高端品向常规品蔓延

▶ 数据中心连接器：胜蓝股份测算阿里超节点连接器对应约32亿元收入、6.4亿元利润，字节超节点机柜规划量超1万台（胜蓝股份）

▶ OCS全光交换：Google TPU互联结构有望升级OCS方案，英伟达有望将OCS用于scale-across层（德科立 、腾景科技 、长飞光纤 ）

▶ 保偏光纤：机构称保偏光纤为"CPO架构催生的核心增量部件"，随英伟达CPO交换机规模出货需求明显增长（长盈通 、亨通光电 、华脉科技 、长飞光纤）

▶ 氢能：五大城市群开展氢能综合应用试点，产业链关注度较高（亿华通 、美锦能源 、宝丰能源 、华光环能 、雄韬股份 、冰轮环境 ）

▶ 医疗器械：国家药监局支持医疗器械产业聚集，鼓励做大做强（迈瑞医疗 、联影医疗 、开立医疗 、惠泰医疗 、新产业 、大博医疗 ）

▶ 供销社：《全国供销合作社"十五五"发展规划》发布，到2030年新建改造100个左右国家战略性农资储备库、1000个左右县域农资配送中心（供销大集 、辉隆股份 、浙农股份 、中农立华 ）

▶ 算电协同：我国牵头《数据中心微电网监控与能量管理系统技术规范》获国际电工委员会立项，为全球首个算电协同领域国际标准（利通电子 、粤电力 A、韶能股份 、豫能控股 、金开新能 ）

▶ 南京国资：南京商旅获国资集团间接控制34.78%股份，南京市国资委产业集团股权注入国资集团（南京公用 、南京医药 、南京商旅、南京高科 、金陵药业 ）

▶ 稳定币：马斯克X平台探索支持稳定币，用于向网红、内容创作者支付报酬（四方精创 、恒宝股份 、楚天龙 、翠微股份 ）

▶ 3D打印：苹果官方确认Apple Watch Ultra 3及钛金属Apple Watch Series 11表壳采用3D打印钛工艺；1-7月我国3D打印设备产品产量同比增长52.3%（华曙高科、铂力特 、苏大维格 、爱司凯 ）

▶ 航空新燃料：国内首次实现餐厨废油转化航空燃油，国航完成SAF全产业链闭环（海新能科 、山高环能 ）

▶ 人形机器人：2026年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台、同比增长近300%；第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举行（埃斯顿 、拓斯达 、绿的谐波 、鸣志电器 ）

▶ 光纤光缆：7月海关光纤、光缆出口单价均创年内新高（长飞光纤、亨通光电、通鼎互联）

▶ 钨价：章源钨业 公布8月下半月长单报价，55%黑钨精矿41.50万元/标吨（有所上调）（厦门钨业 、章源钨业、中钨高新 ）

▶ 私募规模：中基协称截至7月末私募存续总规模25.73万亿元，再度刷新历史纪录，已连续10个月攀升新高

▶ AI制药/AI4S：mRNA疫苗III期成功标志AI4S从工具辅助走向全流程自主科研、规模化价值变现，AI新叙事（药明康德 、康龙化成 、药石科技 、成都先导 、泓博医药 、皓元医药 ）

▶ CXO及上游：CXO供需两旺订单业绩持续超预期，估值跌至2010年以来底部（药明康德、泰格医药 、凯莱英 、普洛药业 、康龙化成 、药明生物 ）

▶ 氮化铝散热：光模块与GPU散热双核驱动供需缺口放大，国内高端粉体仅旭光电子 、金博股份 量产，800G/1.6T热沉基板需求增加（旭光电子、金博股份）

▶ 华为手机：华为发布全球首款阔直板手机Pura X View，屏占比96.1%，8月20日开启预约（华为供应链方向）

▶ AI互联芯片：网通PHY亿颗级出货基本盘+车载以太网+AI数据中心三大曲线（裕太微 ）

▶ AI算力磁材：横店东磁 芯片电感切入谷歌 TPU/英伟达供应链，磁材成为与光伏并重支柱（横店东磁）

▶ 金盘科技 ：1H26海外新签+270.69%、AIDC新签+336.25%，345kV超高压变压器海外批量发货（金盘科技）

▶ 人工智能+交通运输：我国启动"人工智能+交通运输"典型应用场景创新行动，交通运输部发布第一批41个重点场景建设指引（万集科技 、金溢科技 、四维图新 、深城交 ）

▶ 煤炭：迎峰度夏电厂用煤偏紧，7月炼焦煤进口+41.5%；焦炭第2轮提涨100/110元预计8月25日前后出函，9月大矿长协焦肥煤补涨150-200元（陕西煤业 、中国神华 、兖矿能源 、山西焦煤 、金能科技 ）

▶ 炼化芳烃：恒力石化 1H26净利+136%，炼化和芳烃三季度景气度回升、PTA加工费上涨（恒力石化、荣盛石化 、恒逸石化 ）

▶ 光伏玻璃：光伏玻璃企业南京会议商议减产日熔量7000吨/天以上、价格修复至10元/平以上，行业产能加速出清

▶ 光伏产业链：湖南裕能 Q2业绩超预期、满产满销出货150万吨；厦钨新能 、华盛锂电 半年报（湖南裕能、厦钨新能、华盛锂电）

▶ 健康中国：新闻联播聚焦健康中国、医疗资源下沉；"十五五"医保参保率保持95%左右、基本实现省级统筹

▶ 著作权：最高法修改审理著作权民事纠纷案件司法解释，9月1日施行（中文在线 、中国出版 、视觉中国 ）

▶ 过境免签：吉尔吉斯斯坦、越南适用240小时过境免签，适用国增至57国（众信旅游 、西藏旅游 、西域旅游 、九华旅游 ）

▶ 定制芯片：迈威尔授予谷歌最高122亿美元认股权证，对应定制TPU芯片

▶ 北欧数据中心：英伟达牵线对接GPU企业与北欧数据中心运营商，挪威2.3吉瓦数据中心容量待接入

公告精选

业绩

中国平安 ：上半年净利润925.85亿元，同比增长36.1%，拟10派9.8元

中信证券 ：上半年净利润同比增长69.60%，拟10派4.27元

天赐材料 ：上半年净利润28.61亿元，同比增长967.91%

拓荆科技 ：上半年净利润同比增长1324.10%，先进制程领域产品业务规模大幅增长，拟10派3.5元

中国巨石 ：上半年净利润29.33亿元，同比增长73.87%，电子布供应趋紧销量及价格提升明显

大族数控 ：上半年净利润同比增长263.45%

厦门钨业：上半年净利润22.01亿元，同比增长127.04%

中信金属 ：上半年净利润26.73亿元，同比增长84.55%

大族激光 ：上半年净利润12.88亿元，同比增长163.84%

歌尔股份 ：上半年净利润14.66亿元，同比增长3.46%

中国中免 ：上半年净利润31.06亿元，同比增长19.49%

金钼股份 ：上半年净利润17.41亿元，同比增长25.95%

牧原股份 ：上半年亏损60.78亿元，同比由盈转亏

中国电信 ：上半年净利润同比下降14.9%，拟10派1.606元

东阿阿胶 ：半年报拟10派13.44元；爱美客 ：半年报拟10派10元

日常公告

中金公司 ：换股吸并东兴证券 、信达证券 事项将于8月27日上会审核

宁沪高速 ：拟73.41亿元收购苏锡常南部高速公司100%股权

厦门钨业：拟5.93亿元收购江西巨通30.17%股权

键邦股份：全资子公司拟2.78亿元收购鑫浩自动化及宇腾自动化各55%股权

兆易创新：拟6个月内回购10亿元至20亿元股份用于注销

飞龙股份 ：μ、S、M平台液冷泵终端客户订单超5万台

深科达 ：上半年存储设备获北美HDD厂商新增订单约5792.6万元

鹏鼎控股 ：SLP产品已切入800G、1.6T高端光模块市场并实现量产出货

新易盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划，考核指标包括2026年营业收入不低于500亿元等

舒泰神 ：子公司注射用STSP-0601获美国FDA临床试验许可

翰宇药业 ：利拉鲁肽注射液获新加坡卫生科学局批准上市

停复牌

鸿特科技 ：复牌，配股认购工作已完成

雷区

英诺激光 ：股东拟减持3.00%股份

众诚科技 ：股东拟减持2.00%股份

济民健康 ：股东拟减持2.00%股份

杰美特 ：股东拟减持1.09%股份

中国稀土 ：股东拟减持1.00%股份

海泰科 ：终止购买旭域股份 98.21%股权事项

异动公告

哈药股份 ：公司股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大，存在快速下跌风险

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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一鸣食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/18-8/31 | 并购 | 风险提示
蓝盾光电 | 8/14-8/27 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 8/14-8/27 | 创新药 | 风险提示+严重异动
百花医药 | 8/13-8/26 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 8/13-8/26 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 类别
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近岸蛋白 | 7.60% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
天山生物 | 14.64% | 养殖牛 | 10天涨幅偏离值超100%
陇神戎发 | 18.24% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/21(五) | 国新办举行财政政策新闻发布会（财政部副部长廖岷介绍积极财政政策有关情况） | 财政
8/21(五) | 成都国际车展（8/21-30） | 汽车
8/22(六) | 第二届世界人形机器人运动会（8/22-26） | 人形机器人
8/23(日) | Hot Chips 2026芯片大会（8/23-25） | 半导体
8/24(一) | 文昌国际航空航天论坛（8/24-26） | 商业航天
8/26(三) | 英伟达发布2026财年第二季度财报 | AI算力
8/27(四) | 杰克逊霍尔全球央行年会 | 宏观
8/28(五) | 中国国际大数据产业博览会（8/28-30） | 大数据
8/28(五) | 鸿蒙生态大会2026（8/28-29） | 鸿蒙

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