8.21盘前热点

1、苹果折叠屏手机：苹果折叠屏来了，秋季发布会锁定9月9日，iPhone 18 Pro系列领衔，折叠屏Ultra同台亮相。科技媒体日前报道称，富士康为满足苹果iPhone 18 Pro系列以及首款折叠手机（上市后预估名为iPhone Ultra）产能，正扩大郑州工厂的招工规模。 消息称，为了在苹果秋季发布会（预估9月8日/9日）召开前最大限度地提高产能，富士康向新入职员工提供约8800元人民币的短期签约奖金。此外自8月14日起到岗的员工，还可在基础奖金之外获得500元额外奖励。 此次招工涉及2个主要业务组，覆盖零部件测试、最终组装和质量检验等环节。

概念股：立讯精密 、蓝思科技 、工业富联 、宜安科技 、精研科技 、领益智造 、鹏鼎控股 、长盈精密 、凯盛科技 、东睦股份 等。

2、城市更新：上海印发《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》。其中提到，健全投融资方式。建立可持续的城市更新投融资体系。加大市、区财政投入，积极争取中央预算内投资、专项借款支持，用好超长期特别国债，对符合条件的城市更新项目，给予专项债等支持。落实城市更新相关税费减免政策。完善市场化投融资模式，创新激励机制，吸引社会资本参与城市更新。
概念股：中华企业 、城投控股 、陆家嘴 、上海建工 、浦东金桥 、市北高新 、上实发展 、新黄浦 、隧道股份 、同济科技 、上海临港 、张江高科 等。

3、光互联内存：SK 海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院、南洋理工大学等机构研究人员，在 Nature Electronics 发表综述论文《用于高性能计算和人工智能的共封装光学》，系统梳理共封装光学（CPO）在高性能计算与 AI 中的发展路径，并给出一条更长期的路线：将光互连一直推进到内存接口。这也是这篇论文最值得关注的地方。目前，CPO 主要用于芯片之间的高速互连。在传统方案中，需要先用电信号把数据从芯片传到设备边缘的光模块，再转换成光信号传输；CPO 则把光学器件直接放到芯片附近，尽量缩短高速电信号的传输距离，从而降低功耗，并提高带宽。而 SK 海力士提出的下一步，是继续把这条光路向内推进。
概念股：中际旭创 、天孚通信 、新易盛 、光迅科技 、华工科技 、源杰科技 、仕佳光子 、长电科技 、通富微电 、沃格光电 、佰维存储 、剑桥科技 等。

4、避险资产：晚上最新消息，30年期美债收益率，再度大涨。30年期美债收益率大涨，美元走强、风险偏好回落，资金偏向黄金（避险）、油气资源、高股息红利资产。
概念股：山东黄金 、中金黄金 、中国海油 、中国石油 、工商银行 、长江电力 、大秦铁路 、陕西煤业 、紫金矿业 等。

5、卫星物联网：工业和信息化部近日再次批复民营卫星物联网业务商用试验。本次批复的浙江时空道宇科技有限公司将开展为期两年的商用试验，这是卫星物联网业务进一步扩大向民营开放的重要举措。在商用试验期间，时空道宇可依法试点经营卫星物联网业务，依托“吉利未来出行星座(一期)”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在智慧交通 、海洋渔业、能源水利等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程交互。
概念股：创远信科 、华测导航 、华大北斗、铖昌科技 、臻镭科技 、隆盛科技 、硕贝德 、北斗星通 等。

6、供销社概念：《全国供销合作社“十五五”发展规划》发布 到2030年，新建改造100个左右国家战略性农资（储备）库、1000个左右县域农资配送中心。
概念股：供销大集 、辉隆股份 、浙农股份 、中农立华 、中农联合 、天鹅股份 、中再资环 、新力金融 、天禾股份 等。

7、AI算力：阿里巴巴 2027财年第一季度资本支出为676.78亿元 同比增长75% 云收入增长45%创新高、利润暴增133%。阿里集团CEO吴泳铭：AI基建投入资金已达1900亿 CapEx预计三年之内回本。平头哥AI芯片下半年将持续放量 基于新一代平头哥芯片真武M890的超节点实例，近日已上线阿里云进行规模化销售。
概念股：数据港 、杭钢股份 、浪潮信息 、中恒电气 、润和软件 、光云科技 、云赛智联 、奥飞数据 、润泽科技 、利扬芯片 等。

8、医药：媒体继续解读美国疫苗进展受益方向。央视新闻联播昨晚聚焦健康中国。
概念股：百克生物 、康希诺 、沃森生物 、康华生物 、康泰生物 、智飞生物 、华兰疫苗 、金迪克 、欧林生物 、成大生物 等。

9、光纤光缆：机构吹风，海关数据出炉，7月光纤、光缆出口单价均创年内新高。
（长飞光纤 、亨通光电 ）

10、华为阔直板手机：华为发布全球首款阔直板手机Pura X View亮相：屏占比达96.1%，新机共四个颜色，8月20日18:08开启预约；姚安娜、王安宇代言。（京东 方A、精研科技）

11、航空新燃料：国内首次！餐厨废油变航油！国航完成SAF全链闭环！（海新能科 、山高环能 ）

12、数字货币：特朗普白宫会见加密行业高管，推动数字资产市场结构法案。消息称马斯克 X 平台探索支持稳定币，用于向网红、内容创作者支付报酬。（四方精创 、恒宝股份 ）

13、新一轮芯片涨价潮以更广的覆盖面和更强的力度席卷而来。8月10日，射频芯片龙头卓胜微 发布调价函，宣布自9月1日起对全系列RF产品执行新价格。次日，国民技术 跟进，将部分MCU产品价格上调10%至20%。国际大厂方面，意法半导体 （ST）将于8月23日完成年内第三次调价，亚德诺（ADI）也将于9月13日起执行第二轮新价格。从存储芯片到MCU，从射频前端到功率半导体，从模拟芯片到被动元件，涨价函正密集落地。芯片产业：长鑫科技 、普冉股份 、长川科技 、有研新材 、拓荆科技
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