早盘计划

农业/粮食安全，霍尔木兹海峡局势引发超级厄尔尼诺现象，推高化肥和食品价格。今年水稻病虫害偏重，秋粮病虫害防治与追肥成刚需。龙头金健米业 /京粮控股 /红四方 ，低位晋级赛。

煤炭/焦炭，原煤产量下降📉焦炭涨价。宝泰隆 /美锦能源 /陕西黑猫 /大有能源 ，择强晋级赛。

创新药/化学制药，创新药2026 半年报业绩预告集中披露，行业迎来商业化单品放量、出海 BD 兑现、上游 CXO 全链条，高景气三重业绩拐点。龙头汉森制药 /哈三联 持续性，高标哈药股份 ，万邦医药 ，药明康德 ，五洲医疗 趋势都还维持强势。

电网设备，高温天气致用电负荷再创纪录，金利华电 跨界并购海德利森/日丰股份 ，低位晋级赛。