早盘计划

消费线/县域经济，四部门激发下沉市场活力、活跃县域消费政策细则落地预期明确。核心龙头供销大集 、一鸣食品 、桂发祥 。买预期卖事实，周二发布会后谨防兑现。农业，粮食危机+厄尔尼诺，金健米业 、农发种业 。

消费线/医药创新药，绝对主线，补涨澳洋健康 ，神奇制药 ，华森制药 ，梯队建制完整。誉衡药业 ，义翘神州 ，陇神戎发 、策略博济医药 弹性标的延续强趋势。策略金股大牛中军药明康德 强势大涨反包历史新高，去年评论区50块左右分享的大牛股至今涨幅3倍多，恒瑞医药 本周中报。策略趋势高标哈药股份 控制异动，五洲医疗 ，震荡横盘走势都不错。

科技线/半导体存储，存储荒预警+闪迪提目标+长鑫4万亿市值效应+集成电路税收优惠，招商证券 判断供需缺口延续至2027年。核心龙头长鑫科技 情绪总龙头、兆易创新 本周中报、通富微电 、佰维存储 、北方华创 。注意普涨次日高开分化。

科技线/CPO光互连，英伟达CPO量产+海外光通信共振。华泰、中金均把通信设备列为配置首选。核心龙头中际旭创 主力净流入超21亿＋本周中报、强度天洋新材 、共进股份 、中石科技 晋级赛，弹性高标蓝盾光电 ，趋势天孚通信 、太辰光 、源杰科技 。

老龙老妖二波，周二爱丽家居 出关，看它的走势是与其他强势高标恒尚节能 ，哈药股份，百花医药 ，五洲医疗，艾艾精工 ，传智教育 ，立新能源 ，欣天科技 ，一鸣食品等（全部维持强势震荡）共振走强还是补跌。