0818盘前消息最全面汇总

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 国务院全体会议：加快落实“六张网”建设实施方案
事件动态：国务院总理李强主持召开国务院第十二次全体会议，强调着力保持经济平稳运行，坚持扩大内需这个战略基点，聚焦主要矛盾问题，抓住链条长、体量大的领域持续用力，进一步做强国内大循环。加快落实“六张网”建设实施方案，创新投融资机制吸引社会资本。强化科技赋能，加快新旧动能转换，加大新兴支柱产业和未来产业培育支持力度。
核心逻辑：“六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）建设提速，相关基建产业链持续受益。
概念股：水网——钱江水利 、青龙管业 ；新型电网——国电南瑞 、特变电工 ；算力网——浪潮信息 、中科曙光 、光环新网 ；通信网——中兴通讯 、长飞光纤 、亨通光电 ；地下管网——数字政通 、新兴铸管 ；物流网——顺丰控股 、中储股份 。
2. 两部门印发《石油天然气发展“十五五”规划》
事件动态：国家发改委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》，到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里。推进CCUS规模产业化建设，推动绿色氢能产业发展，支持绿色燃料发展补充替代传统石油产品。
核心逻辑：油气产业链长期投资规划明确，管道建设、CCUS、氢能等方向迎政策支撑。
概念股：油气——中国石油 、中国石化 、中国海油 、广汇能源 ；油服——杰瑞股份 、中海油服 、海油工程 ；管道——金洲管道 、玉龙股份 、久立特材 ；CCUS——昊华科技 、冰轮环境 、杭氧股份 ；氢能——美锦能源 、厚普股份 、富瑞特装 。
3. 宇树科技8月19日科创板上市
事件动态：宇树科技公告，公司股票将于2026年8月19日在上海证券交易所科创板上市。发行价150.80元/股，发行后总股本4.04亿股，上市初期无限售流通股3008.77万股，占总股本7.44%。发行价对应2025年摊薄后静态市销率35.89倍，高于可比公司平均水平。
核心逻辑：全球人形机器人 龙头正式登陆科创板，A股机器人产业链迎里程碑事件，核心零部件供应商及产业链关注度持续升温。
概念股：首开股份 、景兴纸业 、长盈精密 、拓邦股份 、中大力德 、卧龙电驱 、长盛轴承 、奥比中光 、绿的谐波 、鸣志电器 、双环传动 、兆威机电 、柯力传感 、埃斯顿 。
4. 国家发改委部署加快推进新型政策性金融工具投放
事件动态：国家发改委副主任岳修虎主持召开工作会议，部署加快推进2026年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资项目支持力度。
核心逻辑：政策性金融工具加速投放，基建投资资金来源拓宽，利好基建及新基 建方向。
概念股：基建——中国建筑 、中国交建 、中国铁建 、中国电建 ；新基建——中兴通 讯、中际旭创 、浪潮信息。
5. 长鑫科技 总市值突破4万亿元
事件动态：今日午后，长鑫科技大幅拉升，收涨12%报61.8元/股，再创历史新高，总市值突破4万亿元，日内成交额达335亿元。SK海力士董事长崔泰源表示明年将出现最严重的“存储荒”，客户需求接近原来两倍。
核心逻辑：存储芯片龙头市值突破4万亿，AI驱动存储需求爆发，存储板块景气持续验证。
概念股：长鑫科技、兆易创新 、澜起科技 、江波龙 、普冉股份 、北京君正 、东芯股份 、佰维存储 、德明利 。

二、科技与产业创新（高关注度
）1. 英伟达Spectrum-X CPO交换机全面量产
事件动态：英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间提升10倍。英伟达已修改对OpenAI数据中心项目的支持计划，初始担保金额降至不足1200亿美元，以降低自身风险敞口。华福证券指出，CPO全面量产是AI光互联产业的重要拐点，产业链利润正从传统整机模块向核心器件环节转移。
核心逻辑：CPO交换机正式量产，光通信产业链从概念炒作进入业绩兑现期，国内光器件龙头率先受益。
概念股：天孚通信 、中际旭创、新易盛 、光迅科技 、华工科技 、剑桥科技 、联特科技 、光库科技、太辰光 、博创科技 、仕佳光子 、源杰科技 。
2. 共进股份澄清：800G高速交换机收入占比较小
事件动态：共进股份发布异动公告，公司800G高速交换机产品主要客户为国内品牌商，收入占主营业务收入比例较小，短期影响有限。
核心逻辑：CPO概念炒作分化，公司澄清相关业务占比有限，需警惕追高风险。
概念股：共进股份（风险提示）。
3. 复旦微电上半年净利润增长338.58%
事件动态：复旦微电披露半年报，上半年营收22.25亿元，同比增长21.03%；归母净利润8.49亿元，同比增长338.58%。报告期内公司业绩大幅增长。
核心逻辑：FPGA芯片及ASIC设计龙头业绩爆发式增长，国产芯片设计景气持续验证。
概念股：复旦微电、紫光国微 、安路科技 、复旦复华 。
4. 融捷股份上半年净利润增长1076.14%
事件动态：融捷股份披露半年报，上半年营收15.24亿元，同比增长402.35%；净利润10.02亿元，同比增长1076.14%。锂精矿总产量14.61万吨，同比增长108.8%。
核心逻辑：锂矿量价齐升推动业绩爆发式增长，锂矿板块景气持续上行。
概念股：融捷股份、天齐锂业 、赣锋锂业 、中矿资源 、永兴材料 、盐湖股份 、藏格矿业 。
5. 光库科技上半年净利润增长186.09%
事件动态：光库科技披露半年报，上半年营收10.32亿元，同比增长72.91%；净利润1.48亿元，同比增长186.09%。铌酸锂高速调制器芯片持续小批量出货，部分薄膜调制器新产品已收到头部客户小批量订单。
核心逻辑：铌酸锂调制器及光芯片业务持续突破，光通信上游核心器件国产替代加速。
概念股：光库科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技。
6. 睿创微纳上半年净利润增长258.78%
事件动态：睿创微纳披露半年报，上半年营收43.97亿元，同比增长72.84%；净利润12.59亿元，同比增长258.78%；拟10派5元。行业需求高度景气，在手订单充裕，产能释放带动营收同比环比双增长。
核心逻辑：红外热成像龙头受益于行业需求爆发，业绩持续高增。
概念股：睿创微纳、高德红外 、大立科技 、久之洋 。

三、产业动态
1. 洁美科技上半年净利润增长39.87%，追加4.28亿元扩产MLCC离型膜
事件动态：洁美科技披露半年报，上半年营收11.69亿元，同比增长21.42%；净利润1.38亿元，同比增长39.87%；Q2环比增长88%；拟10派1元。公司拟追加4.28亿元投资华北产研总部基地项目，MLCC离型膜产能由4.8亿m²提升至7.68亿m²。
核心逻辑：MLCC行业景气持续上行，离型膜龙头扩产抢占市场份额，产业链景气持续验证。
概念股：洁美科技、国瓷材料 、三环集团 、风华高科 、博迁新材 。
2. 睿创微纳上半年净利润增长258.78%
事件动态：睿创微纳披露半年报，上半年营收43.97亿元，同比增长72.84%；净利润12.59亿元，同比增长258.78%；拟10派5元。行业需求高度景气，在手订单充裕，产能释放带动营收同比环比双增长。
核心逻辑：红外热成像龙头受益于行业需求爆发，业绩持续高增。
概念股：睿创微纳、高德红外、大立科技、久之洋。
3. 孚日股份上半年净利润增长64.01%，电解液添加剂量价齐升
事件动态：孚日股份披露半年报，上半年营收29.18亿元，同比增长12.78%；净利润4.03亿元，同比增长64.01%。电解液添加剂业务充分受益于下游锂电池需求快速扩张，量价齐升，成为业绩增长核心动力。
核心逻辑：电解液添加剂VC景气持续上行，量价齐升推动业绩高增。
概念股：孚日股份、华盛锂电 、海科新源 、天赐材料 、新宙邦 。
4. 传音控股上半年净利润增长46.22%
事件动态：传音控股披露半年报，上半年营收354.31亿元，同比增长21.85%；净利润17.73亿元，同比增长46.22%；拟10派8元。
核心逻辑：非洲手机之王业绩稳健增长，新兴市场手机需求持续扩张。
概念股：传音控股、小米集团。
5. 瑞丰高材拟4亿—5亿元收购觅拓新材不低于51%股权
事件动态：瑞丰高材公告，拟以现金收购及增资方式取得觅拓新材不低于51%股权，交易总对价初步预计4亿—5亿元。标的公司产品包括电子级环氧树脂、低介电树脂（聚苯醚树脂、双马树脂和碳氢树脂）及感光材料。
核心逻辑：化工企业向电子级树脂及感光材料领域延伸，切入覆铜板上游核心材料赛道。
概念股：瑞丰高材、圣泉集团 、东材科技 、宏昌电子 、生益科技 。
6. 高能环境上半年净利润增长103.37%
事件动态：高能环境披露半年报，上半年营收103.19亿元，同比增长54.02%；净利润10.22亿元，同比增长103.37%；拟10派1.4元。金属资源循环利用业务产能持续提升，抓住金属价格上行机遇，收入及利润快速增长。
核心逻辑：固废资源化利用龙头受益于金属价格上涨，业绩翻倍增长。
概念股：高能环境、格林美 、天奇股份 、华宏科技 、中再资环 。
7. 石药创新上半年扭亏为盈
事件动态：石药创新披露半年报，上半年营收32.4亿元，同比增长208.72%；净利润12.61亿元，上年同期亏损274.61万元。生物制药业务研发成果持续兑现，对外授权业务持续落地。
核心逻辑：创新药BD出海放量，CRO及创新药产业链景气持续上行。
概念股：石药创新、药明康德 、百济神州 、荣昌生物 、凯莱英 、康龙化成 。
8. 华阳集团停牌：控股股东筹划控制权变更
事件动态：华阳集团公告，控股股东华越投资正在筹划股份转让事宜，交易对手方为四川九洲 投资控股集团（国有大型高科技企业集团），可能导致控股股东、实控人变更。公司股票8月18日起停牌不超过2个交易日。
核心逻辑：地方国企入主汽车电子龙头，关注后续资源整合及业务协同。
概念股：华阳集团（停牌）、四川九洲、德赛西威 、均胜电子 。
9. 舒华体育上半年净利润增长130.05%
事件动态：舒华体育披露半年报，上半年营收7.89亿元，同比增长28.37%；净利润4642.34万元，同比增长130.05%。
核心逻辑：全民健身政策推动体育用品需求增长，体育产业景气向上。
概念股：舒华体育、金陵体育 、中体产业 、英派斯 。
10. 日丰股份 拟7亿元投建光纤预制棒及光纤项目
事件动态：日丰股份公告，拟投资约7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目。
核心逻辑：光纤预制棒国产化扩产加速，光纤光缆产业链景气持续。
概念股：日丰股份、长飞光纤、亨通光电、中天科技 、烽火通信 。

四、个股公告
【重大收购与投资】
瑞丰高材（300243）：拟4亿—5亿元取得觅拓新材不低于51%股权。
大恒科技（600288）：拟1.11亿元受让中石光芯5%股权，切入光芯片领域。
豪美新材（002988）：拟1亿元参与设立人工智能创业投资基金。
开创电气（301448）：签署机器人产业基金与项目落地合作框架协议，拟出资1500万元。
洁美科技（002859）：追加4.28亿元投资华北产研总部基地，MLCC离型膜产能提升至7.68亿m²。
日丰股份：拟7亿元投建年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目。
斯菱智驱 ：拟定增募资不超过18亿元，用于汽车零部件和机器人零部件智能制造生产基地建设项目。
骏成科技（301106）：筹划现金购买江苏新通达50%股份，预计构成重大资产重组。
华阳集团（002906）：控股股东筹划控制权变更，8月18日起停牌不超过2个交易日。
骏鼎达（301538）：终止收购富的旺旺实业51%股权。
【业绩与经营数据】
复旦微电（688385）：上半年净利润8.49亿元，同比增长338.58%。
融捷股份（002192）：上半年净利润10.02亿元，同比增长1076.14%。
光库科技（300620）：上半年净利润1.48亿元，同比增长186.09%。
睿创微纳（688002）：上半年净利润12.59亿元，同比增长258.78%；拟10派5元。
洁美科技（002859）：上半年净利润1.38亿元，同比增长39.87%；Q2环比增长88%；拟10派1元。
孚日股份（002083）：上半年净利润4.03亿元，同比增长64.01%。
高能环境（603588）：上半年净利润10.22亿元，同比增长103.37%；拟10派1.4元。
石药创新（300765）：上半年净利润12.61亿元，同比扭亏。
传音控股（688036）：上半年净利润17.73亿元，同比增长46.22%；拟10派8元。
中材科技（002080）：上半年净利润12.08亿元，同比增长20.93%，Q2环比增长37%。
德科立（688205）：上半年净利润9825.56万元，同比增长249.74%；拟10派1元。
舒华体育（605299）：上半年净利润4642.34万元，同比增长130.05%。
联泓新科（003022）：上半年净利润4.27亿元，同比增长165.68%。
招金黄金（000506）：上半年净利润2.27亿元，同比增长407.44%。
宁波韵升（600366）：上半年净利润2.74亿元，同比增长154.18%。
德赛电池（000049）：上半年净利润2.05亿元，同比增长110.44%。
新联电子（002546）：上半年净利润4.53亿元，同比增长140.95%。
海信家电 （000921）：上半年净利润16.58亿元，同比下降20.16%。
TCL智家（002668）：上半年净利润5.12亿元，同比下降19.88%。
澳洋健康（002172）：上半年净利润2416.47万元，同比下降23.42%。
【回购与增持】
神州数码（000034）：拟2亿—4亿元回购股份，回购价不超39.72元/股。
飞力达（300240）：拟4000万—6000万元回购股份，回购价不超7.95元/股。
华立科技 （301011）：拟1000万—2000万元回购股份，回购价不超21.64元/股。
华资实业（600191）：股东南传私募拟减持不超3%股份。
【签大单】
三星电气（601567）：子公司预中标南方电网项目约2.05亿元。
【其他重要公告】
宇树科技（688836）：8月19日科创板上市。
共进股份（603118）：3连板，澄清800G高速交换机收入占比较小。
颀中科技 ：三季度显示芯片封测业务产能有望满负荷运行。
国晟科技 ：下属公司出现部分债务逾期，逾期本金合计5775万元。
华阳集团（002906）：控股股东筹划控制权变更，停牌。

补充：

1、PCB上游树脂产业链调研反馈，M9级别碳氢树脂需求快速抬升，材料配比发生切换，M9对比M8碳氢树脂与PPO配比由1:2调整至2:1（华正新材 、卓郎智能 、合锻智能 、金禄电子 、宏昌电子、博敏电子 、电连技术 等）
2、英伟达高管计划周二到访LG电子 机器人研发中心开展交流
3、长鑫科技股价再创新高，总市值突破4万亿
4、央企机器人创新联合体将于8月19日大会现场宣告成立
5、2026世界机器人大会定档8月19-23日在北京举办（正裕工业 、哈森股份 、日盈电子 、中原内配 、京城股份 、天准科技 等）
6、国家统计局提出，扎实落地"人工智能+"行动，培育壮大新兴支柱产业
7、绿色算力人工智能大会落地呼和浩特，一批百亿级项目将集中完成签约落地
8、国内稀土检测关键技术实现重要技术突破
9、 福建重点培育集成电路、化合物半导体、新型显示、光电元器件四大产业赛道（亚翔集成 、有研新材 、盈方微 、通富微电 、聚和材料 、兴森科技 等）
10、湖南编制智能机器人产业链全景图谱，推进产业链补短板、锻长板
11、海尔联合天津大学脑机海河实验室达成全面战略合作协议
12、 全国首家AI家庭机器人线下体验中心落地青岛
13、英伟达官宣Spectrum-X以太网硅光交换机正式全面量产，为全球首款实现量产的200G/lane CPO以太网交换机产品（天洋新材 、共进股份、旭光电子 、沃格光电 、太辰光、天通股份 等）
14、预告：国新办8月18日召开新闻发布会，介绍激发下沉市场活力、激活县域消费相关情况
15、星驱科技拟注入吉利汽车 体系
16、朱雀三号遥二火箭敲定8月19日清晨在酒泉执行发射任务
17、北京科委、中关村 管委会发布细胞与基因治疗高质量发展若干措施征求意见稿（澳洋健康、神奇制药 、圣达生物 、誉衡药业 、戴维医疗 、南卫股份 等）

机构视角

1、8月17日下午，长鑫科技股价走强，最终上涨12%，收于61.8元，再创历史新高。全天成交335亿元，总市值突破4万亿元。按2025年四季度销售额计算的话，长鑫存储的全球DRAM市场份额达到7.67%，排名全球第四、国内第一。
消息面上，SK集团董事长崔泰源日前也谈到了存储供给问题。他表示，目前客户要求的供货量已经接近此前的两倍，但新的晶圆厂从建设到形成有效产能需要几年时间，因此预计2027年可能出现一轮严重的存储短缺。
长鑫现在交易的已经不只是“国产DRAM”这一个逻辑了，而是国产替代和全球存储涨价叠在了一起。尤其是AI服务器把大量晶圆产能拉向HBM以后，普通DRAM的供给同样会受到影响。
不过市值到4万亿元之后，市场对业绩的要求也会更高。接下来还是要看公司的经营数据，包括高端DRAM产品进展、出货增长以及利润能不能继续提高。

2、宇树科技8月17日公布了一段新的人形机器人演示视频
视频中的“超人”腿长0.85米，原地跳高达到2米，极限速度12.66米/秒。宇树称，这台整机只用了3个多月研发，后面几个月还会继续完善。
公司当天还公告，股票将于8月19日在科创板上市，发行价150.80元。
从这段视频看，宇树这次主要展示的是整机运动能力。原地跳高和高速奔跑不只取决于电机功率，还涉及减速器、驱动器、控制算法以及整机重心控制。
运动性能提高以后，商业化阶段还要解决另一组问题，比如长时间工作能不能保持稳定，遇到复杂任务能不能自主处理，以及整机成本能不能继续下降。
宇树上市以后，二级市场对它的估值变化，也会给其他人形机器人公司增加一个新的比较参照。

3、国家发展改革委、国家能源局8月17日发布《石油天然气发展“十五五”规划》
到2030年，国内油气供应量计划达到4.4亿吨油当量，全国油气长输管网规模达到22万公里，其中未来五年预计新增2万公里。
天然气方面，储备规模占全国消费比重将超过13%。LNG接收站接卸能力达到每年2亿吨，陆上管道进口能力达到每年1140亿立方米。
CCS/CCUS方面，年二氧化碳注入目标为1000万吨。
管道增加以后，需要配套的管材、阀门、压缩机等设备也会增加；储气规模和LNG接收能力提高，还对应储罐、接收站以及相关设备建设。
这些目标覆盖整个“十五五”时期，后面主要看具体项目什么时候审批、什么时候开工。

4、摩根大通日前警告，下一轮全球粮食危机可能在2027年出现
其预计，全球食品价格通胀率可能从2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。

摩根大通主要担心两件事，一个是霍尔木兹海峡航运受阻，另一个是可能出现的强厄尔尼诺天气。
如果霍尔木兹海峡长期无法正常通航，对农业的影响不只在运输环节。天然气是氮肥的重要原料，原油价格上涨也会抬高农机作业和运输成本。能源价格上行时，即便粮食产量没有变化，种植成本也可能先涨起来。
如果同期再出现严重的厄尔尼诺天气，部分地区农作物产量也会受到影响。成本上涨和产量下降同时出现，是摩根大通担心2027年食品通胀继续升高的原因。
目前这仍然只是对明年的风险判断。接下来主要看霍尔木兹航运什么时候恢复，以及厄尔尼诺最终会发展到什么强度。

5、金刚石散热这两天热度很高
单晶金刚石室温热导率达到2000—2200W/(m·K)，大约是铜的5—6倍、铝的9倍以上。它同时具有较低的热膨胀系数和较好的电绝缘性能，因此更适合用在AI芯片、GaN功率器件等发热密集、散热要求较高的场景中。
金刚石散热并不是用来替代液冷的；
AI芯片运行时，热量首先要从芯片内部传到封装，再传到冷板，最后才由液冷系统带走。如果前面的导热速度太慢，冷板和液冷系统的效率也会受到限制。
金刚石主要解决的就是芯片内部到封装、冷板之间这一段导热。它的热导率更高，可以把局部热点产生的热量更快的传出去。
目前限制这项技术大规模使用的，主要还是成本、加工工艺和批量制造能力。

6、国家统计局8月17日公布7月经济数据
7月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额增长0.6%。
1—7月，全国固定资产投资同比下降6.7%。其中房地产 开发投资下降19.2%，制造业投资下降1.7%；高技术产业投资增长5.0%，信息服务 业投资增长19.2%。
几组数据的差异比较明显。工业生产仍保持增长，消费增速不高，固定资产投资则继续下降。
投资内部的差别更大。房地产开发投资下降19.2%，高技术产业投资仍然增长了5%。后续稳内需政策怎么发力，以及高技术行业的投资能不能继续保持增长，是这组数据里需要继续跟踪的部分。

7、美国最新经济数据公布后，市场对美联储9月加息的预期明显下降
8月17日，美元指数一度跌至6月初以来最低水平。市场预计，美联储9月加息概率已经从一周前的52.2%降到30.6%。
美国7月零售和餐饮销售额环比下降0.6%，也是市场重新调整利率判断的重要原因。
对于美股科技公司来说，加息预期下降至少减轻了一部分利率压力。利率越高，投资者计算未来利润时使用的折现率也越高，高估值公司的股价因此容易受到影响。
8月19日还将公布美联储7月会议纪要，月底还有杰克逊霍尔全球央行年会，这两项事件都有可能再次改变市场对9月政策的判断。

个股信息更新

01 金禄电子
主营单双面、高多层刚性印制电路板，覆盖普通板、厚铜板、高频高速板等品类，深耕汽车PCB赛道，新能源汽车PCB业务优势突出，产品供给汽车电子、通信电子、工业控制等领域
02 太辰光
1、具备高速铜缆连接器产品，400G DAC已有实际对外销售；2、主营各类光通信器件及集成模块、光传感相关产品解决方案，400G光模块实现小批量出货，800G光模块处于测试阶段
03 有研新材
控股子公司是长江存储、长鑫存储靶材供应商，旗下有研亿金实现12英寸晶圆高纯靶材量产，为国内晶圆制造企业配套耗材
04 旭光电子
1）参股储翰科技，主营接入网光模块、光组件，具备芯片封装-光电器件-光电模块垂直整合能力；2）子公司成都旭瓷实现商用氮化铝全链条量产，产品包含氮化铝粉体、基板、结构件、HTCC陶瓷件、光通信器件等，服务半导体装备、新能源车 、低轨卫星等高端场景
05 华正新材
公司将AI算力赛道纳入五年战略规划，超低损耗等级覆铜板已批量供货AI服务器、交换机、数据中心场景
06 合锻智能
1、PCB/CCL层压设备国产龙头，主打真空热压机、冷压机以及配套自动化产线；2、参股合肥汇智布局粉末注射成形PIM技术，光模块业务对接新易盛、联特科技；3、高端成形机床已经落地航空航天军工业务
07 共进股份
多年深耕以太网交换机，覆盖园区、中小企业场景以及100G/400G/800G数据中心交换机，布局工业交换机、白盒交换机，作为Arista核心代工厂间接供给英伟达、微软，参股孙公司山东华云光电开展光模块研发制造
08 神奇制药
拥有"神奇"知名品牌，核心产品枇杷止咳颗粒、强力枇杷露市场认可度较高
09 中石科技
1、中际旭创拟55.70元/股受让控股股东10.47%股权，交易对价17.47亿元，成为持股5%以上股东；2、宜兴子公司布局液冷模组产品线，面向多家服务器厂商输出液冷综合方案；3、VC材料在高速光模块场景商业化落地提速
10 桂发祥
实控人为天津河西区国资委，中华老字号，主营麻花、糕点、风味食品等休闲食品研发生产销售
11 圣达生物
核心产品包含生物素、叶酸等维生素品类
12 华森制药
子公司磷酸ORIC-1327滴眼液拿到NMPA临床试验批件
13 中瓷电子
电子陶瓷行业龙头，上半年高端光模块外壳、基板放量，具备1.6T光通信器件外壳基板设计开发能力，对标海外同类产品技术水平
14 利君股份
全资子公司德坤航空从事航空航天零部件加工，配套长征、朱雀系列商业航天火箭项目
15 正裕工业
汽车减震器龙头企业，丝杠产品处于研发阶段，设备基础与丝杠制造高度重合，具备相关产能潜力
16 越剑智能
AI智能验布机融合华为ESIE算法以及昇腾算力，验布速度可达60米每分钟，瑕疵检出率超90%，适配多类面料，支持边缘计算+云端协同完成质量追溯
17 兴森科技
国内IC封装基板先行者，FCBGA封装基板产品可用于HBM存储封装环节
18 杰瑞股份
签订近百亿元燃气轮机发电机组供货合同
19 天通股份
铌酸锂晶体是铌酸锂电光调制芯片上游关键原材料，公司实现6英寸铌酸锂、钽酸锂晶体及黑化抛光晶片自主量产
20 亚振家居
主营中高端海派家具，参股30%亚振钻石，开展CVD大尺寸金刚石生产销售，产出金刚石衬底、光学透镜、培育钻石产品
21 兴欣新材
N-羟乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺为光刻胶剥离液关键原料，下游覆盖全球湿电子化学品大厂东进；计划斥资5000万-1亿元实施股份回购
22 京粮控股
海南本地标的，主营植物油、休闲食品加工，具备大豆蛋白肉工艺；持有三亚珠江国际度假酒店，为当地高星酒店资产
23 思源电气
民营电力设备龙头，参股芯云科技研发16位高精度ADC芯片，实现电网稳定装置领域国产化落地
24 黄河旋风
金刚石-碳化硅复合材料项目取得重要进展，性能对标国际水平，解决半导体热膨胀失配痛点，支撑高端半导体散热自主可控
25 亚翔集成
阿里云AIDC数据中心交付周期压缩到100天，建设成本下降超10%；公司下半年项目结转有望加速，行业景气看至2030年，聚焦高端数据中心建设市场
26 聚和材料
空白掩膜版完成SK海力士、TMC、迪思微、中微掩模等海内外客户量产验证
27 鸿博股份
1、全资子公司英博数科运营北京AI创新赋能中心，与英伟达在智算中心、技术平台、AI孵化等多维度开展合作；2、英博数科与MiniMax达成合作，为其提供英伟达智算服务器算力资源、配套软件技术服务
28 春光科技
产品覆盖吸尘器、洗地机、扫地机器人等清洁家电
29 甘咨询
参股10%丝绸之路信息港，参与建设数据中心、云平台，持有丝绸之路大数据37%股权、丝路信息港云计算100%股权
30 沃格光电
光模块/CPO玻璃基封装载板实现批量送样，联合北极雄芯开发AI芯片玻璃基先进封装方案
31 誉衡药业
子公司蒲公英 核心产品安脑丸属于中药品种
32 红四方
中盐集团农肥业务运营主体
33 盛洋科技
DVB-NIP软硬件唯一供应商，软件获得欧洲头部卫星运营商认可
34 华民股份
控股子公司鸿新新能源完成超大尺寸半导体硅棒研发拉制供应，最大直径450mm，实现半导体设备硅部件领域突破
35 凤凰航运
国内内河干散货运输规模领先企业，大股东旗下布局二十余家产业公司
36 北方铜业
开展铜金属采选冶销业务，产出阴极铜、金锭、银锭，矿产铜产能4.3万吨，铜金属储量167万吨
37 新中港
主营业务为热电联产

涨停板

一、连板梯队和涨停分布图
4连板：天洋新材、澳洋健康、金螳螂
3连板：神奇制药、共进股份
2连板：中石科技、桂发祥、圣达生物、正裕工业、华正新材、华森制药、利君股份、越剑智能、旭光电子、中瓷电子

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、光通信（12）
4板：天洋新材
3板：共进股份
2板：旭光电子、中瓷电子
1板：沃格光电、太 辰 光、天通股份、贵研铂业 、海泰新光 、电连技术、奥 来 德、天准科技
事件1：英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产。
事件2：商务部对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税。

2、半导体（11）
4板：金螳螂
1板：亚翔集成、有研新材、百 合 花、盈 方 微、兴欣新材、创元科技 、华民股份、通富微电、华源控股 、聚和材料
事件1：闪迪公布长期财务蓝图，预计2028至2030财年营收将保持中高双位数增长。
事件2：SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%。

3、PCB（10）
2板：华正新材、越剑智能
1板：卓郎智能、宏昌电子、键邦股份 、博敏电子、金禄电子、兴森科技、合锻智能、万盛股份
事件1：味之素8月中旬将削减对中国大陆市场30%的供货量。
事件2：英伟达M10新一代高频覆铜板CCL正式启动全流程测试。
事件3：南亚塑料宣布CCL及半固化片调涨20-25%，自9月1日起生效。

4、机器人（9）
2板：正裕工业
1板：哈森股份、春光科技、道恩股份 、北自科技 、飞 亚 达、日盈电子、雅运股份 、京城股份
事件1：2026世界机器人大会将于‌8月19日至23日‌在‌北京举办。
事件2：第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在北京开幕。

5、医药医疗（8）
4板：澳洋健康
3板：神奇制药
2板：圣达生物
1板：戴维医疗、冀衡医药 、誉衡药业、南卫股份、太龙药业
事件1：近期药明康德 、百济神州 等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。

6、消费（8）
2板：桂发祥
1板：百合股份 、阳光乳业 、利群股份 、益民集团 、富岭股份 、一鸣食品 、TCL智家
事件：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。

7、农业（6）
1板：金健米业 、农发种业 、京粮控股、天山生物 、罗 牛 山 、供销大集
事件：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。

8、算力（6）
1板：鸿博股份、甘 咨 询、勘设股份 、武汉天源 、东方材料 、宇顺电子
事件1：DeepSeek发布API涨价公告，空闲时段输入涨50%、输出涨125%；高峰时段输入涨200%、输出涨350%。
事件2：全国首个算力Token贷在广州海珠发布。

9、燃气轮机（5）
1板：中原内配、联德股份 、杰瑞股份、振华股份 、常宝股份
事件：北美电力缺口大，28年电力需求上调25%。

10、公告涨停（4）
中石科技：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创
华森制药：子公司磷酸ORIC-1327滴眼液临床试验获批
深深房 A：控股股东减持计划实施完成
今飞凯达 ：半年报净利润4955万元，同比增长9.4%

四、股价新高
今日收盘价创新高10家，昨日3家，前日8家（找对标，看行业趋势）

五、机构席位和游资动向