1、芯片
半导体：
美股存储概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。近日，SK集团董事长崔泰源接受媒体线下专访，采访中崔泰源再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。
概念股：
佰维存储 、
兆易创新 、
北京君正 、
江波龙 、
德明利 、
中芯国际 、
长川科技 、
澜起科技 、
天岳先进 、
圣邦股份 、
国民技术 、
长电科技 、
珂玛科技 、
风华高科 、
拓荆科技 、
晶合集成 、
海光信息 、
华天科技 、
通富微电 、
雅克科技 、
北方华创 、
紫光国微 、
华海清科 、
沪硅产业 、
三安光电 、
翱捷科技 、
复旦微电 、
盛科通信 等。
2、
机器人 ：
宇树科技将于8月19日科创板上市。宇树官宣超人来了，突破人类跳高奔跑双重纪录，原地跳高2米。国家统计局：前 7 个月我国工业机器人产量同比增长 28.5%。英伟达高管将于周二造访L
G电子 机器人研发中心。
概念股：
巨轮智能 、
绿的谐波 、
中大力德 、
科达利 、
骏创科技 、
安培龙 、
三协电机 、
华依科技 、绿的
谐波 、
双环传动 、
汇川技术 、
鸣志电器 、
拓普集团 、
三花智控 、
柯力传感 、
奥比中光 、
昊志机电 、
江苏雷利 、
兆威机电 、
禾川科技 、
五洲新春 、
埃斯顿 、
长盈精密 、
卧龙电驱 等
3、AI算力：
国家统计局新闻发言人付凌晖：我国算力需求扩张带动全产业链投资大幅增加。国家数据局官微：以词元为引擎推动智能经济高质量发展。OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施。英伟达：OpenAI的承诺大约代表到2030年N
VIDIA计算的6000亿美元。
概念股：
利通电子 、
协创数据 、
宏景科技 、
行云科技 、
东阳光 、
京基智农 、
盛视科技 、
杰创智能 、
智微智能 、
润建股份 、
赛意信息 、
亿田智能 、
城地香江 、
杭钢股份 、
美利云 、
科华数据 、
润泽科技 、
首都在线 、
中贝通信 、
锦鸡股份 、
奥飞数据 、
铜牛信息 、
佳力图 、润建股份、
世纪华通 、
优刻得 等
4、油气：
国家发展改革委、国家能源局印发《石油
天然气发展“十五五”规划》，2030年，国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里，天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%，液化天然气接收站接卸能力2亿吨/年，陆上管道进口天然气能力1140亿立方米/年，二氧化
碳捕集 与封存/二氧化碳捕集利用与封存（CCS/CCUS）年注入二氧化碳达1000万吨。
概念股：
中油工程 、
金洲管道 、
石化机械 、
杰瑞股份 、
富瑞特装 、
蓝科高新 、
国新能源 、
中泰股份 、
蓝焰控股 、
广汇能源 、
石化油服 、
海油工程 、
中曼石油 、
天壕能源 等。
5、消费：
国务院第十二次全体会议，坚持扩大内需这个战略基点，进一步做强国内大循环，把内需潜力充分释放出来。国新办8月18日举行新闻发布会，介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况。
概念股：
一鸣食品 、
桂发祥 、
阳光乳业 、
供销大集 、
利群股份 、
益民集团 、
金健米业 、
京粮控股 、
亚振家居 、
富岭股份 、
TCL智家 、
百合股份 、
哈森股份 、
飞亚达 等。
6、医药：
国家医保局新增一项制度安排，首次遴选158个基层病种“同病同付”，涉及高血压、糖尿病等。
概念股：
太龙药业 、
誉衡药业 、
石药创新 、
哈三联 、
陇神戎发 、
百普赛斯 、
联环药业 、
朗坤科技 、
药明康德 、
益诺思 、
复旦张江 等。
7、涂树脂铜箔-RCC：
有机构点评认为：RCC通过重构PCB层叠架构、大幅削减玻纤用量，成为未来应对玻纤紧缺的可选方案之一。
概念股：
宏昌电子 、
方邦股份 、
华正新材 、
迅捷兴 、
四会富仕 、
生益科技 、
鹏鼎控股 等。
8、
电力电网：
5万亿新型电网如何撑起“算力+绿电”
新未来 ？8月17日，国务院第十二次全体会议，提出加快落实“六张网”建设实施方案，创新投融资机制吸引社会资本。
概念股：
华电能源 、
大唐发电 、
金开新能 、
惠天热电 、
京能电力 、
梅雁吉祥 、
华电辽能 、
协鑫能科 、
粤电力 A、
晋控电力 、
珈伟新能 、
金房能源 、
许继电气 、
特变电工 、
四方股份 、
思源电气 、
平高电气 、
保变电气 、
宏发股份 、
金盘科技 、
东方电缆 、
汉缆股份 等。
9、多晶硅：
近日，光伏产业链涨价行情持续发酵，8月17日多晶硅现货价格再度上行，硅片、
电池片等环节价格同步跟涨。
（
通威股份 、
大全能源 ）
10、地产：
一线城市二手房价格连续5个月上涨，广州涨幅居首、上海紧随。
（
城投控股 、
珠江股份 ）
11、AI音乐：
阿里发布AI音乐模型HappyShrimp 1.0 自然语言创作打破音乐生产门槛。
（
视觉中国 、
光云科技 ）
12、苹果折叠屏手机：
首款折叠屏iPhone备货紧张，初期产能受限或现溢价。
（
立讯精密 、
蓝思科技 ）
13.AI算力需求爆发正在将一种关键半导体材料推向供应极限。据报道，磷化铟（InP）基板与外延片严重供不应求，第四季度价格涨幅或将超过10%，创下历史最大单次涨幅。供应商直言，即便愿意加价，货源也未必能够到手。
磷化铟：
云南锗业 、
海川智能 、
光智科技 、
博杰股份 、
海特高新 14、NPO Socket：
8月17日，据机构观点：NPO中的Socket属于纯增量市场，据测算，2000万颗GPU的NPO Scale up互联需56亿美金的Socket。
（
电连技术 、
华丰科技 ）
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