大家好，我是老张。
今天是周一，三大指数集体高开。
沪指开盘上涨0.07%，深成指上涨0.31%，
创业板指 小幅高开。开盘以后市场先有分化，随后沪指重新走强，盘中一度来到3945点附近。
从指数看，市场表现不差，但从个股和板块表现看，今天并不是简单的全面上涨。
部分上周五强势的高位科技股出现回落，
存储芯片、
先进封装和
半导体设备则继续获得资金回流。
这说明今天资金没有离开科技，而是在科技内部重新选择方向。
一，沪指走强，但市场还没有进入全面进攻
周五市场虽然全线收红，但成交额大幅缩减，超过2900只个股下跌。
今天沪指重新回到3940点上方，说明指数承接还在，周末消息也没有对市场形成明显压制。
不过，创业板开盘后表现相对偏弱，部分高位成长股冲高回落，说明资金依旧比较谨慎。
今天上午需要观察两个位置。
上方重点看3945点至3950点附近能否放量突破。如果指数突破以后成交跟不上，仍然容易出现冲高回落。
下方重点看3925点附近。只要这个区域没有被有效跌破，指数短线仍然属于震荡偏强。
所以今天可以参与，但不适合因为指数翻红就全面加仓。
二，科技主线没有结束，资金开始向业绩方向集中
今天早盘最清晰的信号，依然来自半导体。
存储芯片、先进封装、半导体材料和交换芯片表现较强，部分个股盘中上涨超过10%。
与此同时，CPO板块内部出现明显分化。有些前排继续走强，也有部分前期高位品种开盘后回落。
这说明资金正在从单纯炒作概念，转向中报业绩、产业订单和国产替代逻辑。
截至目前，已经有接近500家A股公司披露半年报，其中AI硬件、存储芯片、半导体设备和部分化工能源公司的业绩表现较好。
接下来科技行情还能不能延续，关键就看业绩能否接替情绪。
凡是短期涨幅过大、估值过高、公司又连续提示风险的品种，即使板块继续上涨，也不适合盲目追高。
三，周末消息不少，真正得到资金认可的并不多
周末讨论较多的方向包括细胞与基因治疗、
机器人 、AI算力和跨境资金政策。
但从今天开盘表现看，医药并没有因为政策预期出现全面上涨，板块内部依旧是少数个股活跃，多数品种表现一般。
这再次说明，消息只能决定开盘预期，最终能不能上涨，还要看资金是否愿意持续买入。
机器人方向早盘有所表现，但目前更多是局部合作消息带来的催化。真正值得关注的，还是与半导体封装、智能控制和核心零部件存在业务联系的公司。
单纯依靠互动平台回复，很难支撑持续上涨。只有板块联动、成交放大和资金回流同时出现，行情才有延续基础。
四，今天操作上注意两点
第一，不追早盘快速拉升的高位股。
今天部分科技股开盘后迅速上涨超过5%，这个位置再去追，容易买在第一次情绪高点。
更合理的方式是等待冲高回落，看均价线附近有没有资金承接。
第二，优先选择业绩和产业逻辑能够互相验证的公司。
现在市场已经进入半年报密集披露期。同样属于科技题材，有业绩、有订单和有真实业务的公司，后续承接通常会更稳定。
今日重点关注
华天科技
002185公司主要从事半导体封装测试，存储产品封测业务规模近年来稳步扩大，同时公司表示与智元机器人存在业务项目合作。
今天该股平开后快速走强，截至早盘上涨约4%，资金承接相对明显，属于先进封装、存储和机器人三条逻辑叠加的品种。
操作上不建议在18.80元附近直接追高。
如果盘中回踩18.35元至18.55元区域能够企稳，成交没有明显缩减，可以考虑小仓位分批关注。另一种买点是放量突破18.80元后，回踩确认不破再参与。
如果重新跌破17.90元，说明早盘突破失败，当天先放弃。
紫光国微
002049公司上半年实现营业收入34.43亿元，同比增长13%，归母净利润7.98亿元，同比增长15.29%。
其中存储器板块同比增长305%，逻辑芯片同比增长45%，中报业绩与当前存储芯片、国产替代热点高度契合。
今天该股低开后出现回升，早盘在66元附近获得一定承接，但暂时还没有完全转强。
如果后续能够重新站上67元，并且存储芯片板块继续保持强势，可以考虑小仓位低吸。若进一步放量收复周五收盘价67.89元，短线转强信号会更加明确。
如果再次跌破66元并且无法快速收回，说明业绩资金暂时没有形成合力，先观察，不急着买。
今天市场的重点不是指数能涨多少，而是资金最终选择了哪些方向。
从早盘表现看，半导体和存储仍然是最有持续性的主线，但板块已经从普涨转向精选个股。
越是这种行情，越不能只看题材名称，更要看业绩、位置和盘中承接。
我是老张，我们盘中见。
以上内容仅为个人市场分析，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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老张擒牛日记
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