8.14 做多算力

上证深证都是探底回升收红K，噢噢上证不是，细节创指是没有破昨天的低点就拉回去了。缩量4000亿，严重缩量，所以你会感觉拉一下就回落了，没有持续性的量能，盘面还是偏轮动的。周一大盘来根阳线这图就好看了

光通信：依旧抗跌，昨天的剑桥今天竞价开出来就是超预期，午后反包就说明科技问题不大，这个东山精密 ，底部一直在偷摸抬高，真得找机会买崩他了，东山再起。然后光纤今天异动，估计是资金意识到光纤没啥利空，纯粹是估值偏高跟业绩兑现。
药：涨了这么多天，休息休息，万邦也进监管了。
算力：细分方向是液冷强，因为中石科技 的指引。虽然早盘高开低走，但是午后随着数据港 爆发带动回流，估计是阿里的财报要发了。

再说一下竞价：除了蓝盾，同力，一鸣，其他深水开，硬顶鼻祖秦安什么都没发酵就纯硬顶等着被A吧，这就是硬顶的下场，开盘前我就说了可能会有天地，然后昨天还说了一鸣皇氏这俩，有一个要背刺，今天来看就是皇氏了，竞价天地。一鸣：别搞我啊，本来我都要成龙了。昨天硬顶的还有城地湘江，要不是下午算力救他狗命，明天还得跟着跌。感觉下周硬顶的下场也不会好，开始反噬了，像坤泰、海洋王 。华西跟金螳螂 看到今天的4-5学聪明了，要换手才能走的远。江苏是考点，金螳螂，华西，澳洋，敏芯，亨通，利通，海星全是。
华西炸板应该是让螳螂了，那么下周不用看华西了，不排除两个芯片都能晋级，像两个消费的一鸣跟皇氏一样。还是看辨识度的螳螂 。谁知道江苏为啥这么重要？无奖问答^_^ 除了这个坤泰，其他全跟江苏有关

全场最大单中石，这个不讲，因为中际旭创 投资了，指引作用——液冷跟科技，中石科技=重视科技？但是液冷的辨识度（像ywk、飞龙）表现不咋样，说明资金不认，就一个康盛。
第二蓝盾，第三坤泰，第四第五华森神奇两个制药推开开吗？

早盘看到ABF隔膜的华正秒板，其实可以去莲花的，莲花是算力+ABF。

周一票池



金螳螂要弱转强，高开5+符合。
百洋：有洋+医药低位补涨，明天高举高打可能20
盛洋也带洋
先导属于是上周五的低吸票，我认为可能走个N字
渤海明天的低吸，要深水才有性价比
常山可以埋伏这个月底华为鸿蒙生态大会

继续看多算力，周末有英伟达全面量产CPO交换机的信息：天孚，妇联
然后关注ABF隔膜有没有持续性，华正、莲花

20260816周末消息汇总
AI
1.大模型
①Anthropic第二财季营收超过115亿美元 较上年同期飙升至少13倍
②高盛：谷歌 加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用
2.NV
①英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划
②黄仁勋出手安抚AI算力市场：英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制”
③树脂：M9相对M8，碳氢树脂：PPO使用量从1:2升级到2:1，使用量大幅度上升，有望占CCL成本30%-35%|
④AI服务器滑轨：价值量通胀明显，龙头毛利率已近90%后续看好二线企业份额提升
⑤ABF+BT载板：海外四大ABF头部厂商稼动率满产，订单锁至2028年；BT载板供给持续收缩，欣兴转产mSAP、景硕无新增BT产能规划，供需缺口逐年扩大
3.广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布
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