一、盘面速览
沪指收3927.18点，涨0.01%；深成指14354.31点，涨0.45%；
创业板指 3626.30点，涨1.12%，相对强势；
科创50 基本平收；
沪深300 涨0.04%。两市成交2.14万亿，比昨天直接少了4000多亿，全市场2900多只票在跌，涨停62家、跌停10家。这种盘面，增量资金不进场，大家都不敢追。
二、热门板块
光通信：
中石科技 20cm一字板，封单超10亿；
阿莱德 、
富信科技 20cm，
剑桥科技 、
亨通光电 、
杭电股份 、
旭光电子 全部涨停，
蓝盾光电 更是直接干出20cm五连板，
华西股份 、
天洋新材 双双3连板，
共进股份 2连板。
光通信，趋势逻辑我认可，但短线我不做它的主升，只做它的"卡位"。具体说，就是等它出现一个真正的短线灵魂票——要么蓝盾光电分歧之后走出超预期，要么某个散热/光芯片的小票打出连板辨识度，把板块情绪重新点燃，那时候我再进场。在那之前，它就是我的"观察仓"，不是"出击仓"。
算力租赁：午后偷袭，持续性待观察，
网宿科技 20cm涨停、
数据港 涨停、
利通电子 涨停、
莲花控股 9天3板。
这方向是缩量市里的接力题材。板块内部分化已经很明显了，14只首板中PCB、液冷、铜缆、设备都有，资金很分散，要做也只能去找有资金承接的。
医药：闷声发财医药今天又偷偷摸摸涨停一片，盘面上，
神奇制药 、
博济医药 2连板，
华森制药 、
重药控股 、
中源协和 涨停，
开开实业 7天5板。但是板块内部告诉轮动，千万别踩错方向，8月13日爆发的是CRO/
创新药，8月14日资金就切到了
医药商业和原料药，
百花医药 7板之后在调整。这说明什么？医药的赚钱效应是真的，但内部高低切非常剧烈，追高标的人容易挨刀。我自己的打法是：死盯高标做风向标（开开实业、百花医药不能集体倒下），低吸则往医药商业、
中药、原料药这些刚启动的细分里找，CRO那种已经爆发过一天的，等它回调分歧再低吸，不追一致性。
三、情绪
天地板又现，晋级率27%，打板族集体吃面
今天最惨的是追高的兄弟们。
京投发展 直接天地板，
秦安股份 、
宝鹰股份 、
德龙汇能 跌停，
同力天启 、
皇氏集团 跌停边缘试探。昨日3板以上的票，除了蓝盾光电4进5成功，其余几乎全线被杀。连板晋级率只有27.27%，这个数字基本宣告：纯情绪打板已经很难赚钱了。资金今天明显在“高低切”，从纯情绪小票，切到有产业逻辑的趋势票（光通信、医药）。
四、资金
缩量4000亿，最需要警惕的信号今天缩量超4000亿，这是我最在意的一个数据。缩量说明什么？说明追高资金在观望、获利盘在兑现、增量资金没进场。在这种存量博弈的环境下，板块轮动会非常快，追涨杀跌就是送钱。缩量市只能做主线、只做龙头、低吸不追高。
五、明日计划
一，光通信/CPO：盯中石科技、
金戈新材 能否继续走强，蓝盾光电5板后的分歧承接是情绪风向标。策略：分歧低吸，不追高。
二，算力租赁：看网宿科技涨停后的溢价，数据港、利通电子能否晋级2板，决定板块延续性。
三，回避高位断板股、地产链一日游、前期人气股的反抽——反抽是逃命的机会，不是抄底的机会。
四，纪律：周一竞价如果高位股继续核按钮、晋级率还在30%以下，直接降仓位管住手。
落子无悔L
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