今天如果只看指数，会觉得市场还不错。
但真正看盘的人都知道，**今天赚钱并不容易。**
市场的钱没有增加，而是在**集中抱团科技主线，其余方向继续被抽血。**
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#
**一句话：**
> 指数没问题，赚钱效应一般，高位情绪继续退潮，资金继续向科技核心集中。
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# 二、今天真正的主线（按资金流向排序）
## 第一主线：CPO、光通信、光纤（唯一绝对主线）
今天全市场最明确的方向，没有之一。
通信行业主力净流入 **81.57亿元**，继续排名第一。
概念资金：
* CPO：+111亿
*
5G：+127亿
*
液冷服务器：+111亿
三个方向一起共振。
今天上涨原因主要有三件：
①
中际旭创 17.47亿元入股
中石科技 ② 新闻联播提到通信网络投资8000亿—1万亿
③ 商务部继续对印度单模光纤征反倾销税
所以今天不是消息刺激一个票，
而是整个产业链一起加强。
### 龙头
**中石科技**
20CM一字
封单超过10亿元
今天情绪最强。
### 中军
今天真正的大资金全部买这些：
**
亨通光电 **
涨停
主力净流入约31亿元
今天整个市场真正的大中军。
**中际旭创**
成交186亿元
主力净买约9亿元
趋势继续保持。
**
新易盛 **
主力净买18亿元。
**
天孚通信 **
主力净买12亿元。
**
中天科技 **
主力净买15亿元。
整个光模块三剑客继续得到机构持续买入。
这一点比连板更重要。
### 后排
网宿科技 利通电子 数据港 阿莱德 共进股份 全部属于CPO向算力方向扩散。
**板块评价：★★★★★**
今天市场真正的主线。
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# 第二主线：
算力租赁（CPO扩散）
今天其实属于光通信的延伸。
资金开始做：
服务器
IDC
算力租赁
今天最强的是：
**网宿科技**
20CM
龙虎榜净买：
**9.72亿元**
其中：
深股通：
5.01亿
机构：
1.84亿
紫阳东路：
2.07亿
这是今天龙虎榜最漂亮的一张榜。
说明：
机构
北向
游资
三方一起买。
这才是真正有质量的榜。
后排：
数据港
利通电子
美利云 云赛智联 宏景科技 开始跟随。
板块评价：
★★★★☆
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# 第三主线：
半导体、存储
今天属于局部修复。
不是整体进攻。
今天最强：
**
长鑫科技 **
成交198亿
主力净流入20.77亿
继续获得资金认可。
但是：
兆易创新 中芯国际 江波龙 寒武纪 表现都没有形成一致性。
而且电子行业今天整体还是净流出43亿元。
所以：
今天不是半导体行情。
只是存储继续有人抱团。
板块评价：
★★★☆
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# 第四主线：稀土、
小金属今天属于科技材料映射。
中国稀土 涨停。
金田股份 华宏科技 章源钨业 跟涨。
资金规模并不大。
只能看补涨。
板块评价：
★★★
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# 第五主线：医药
今天医药最大的变化：
**
百花医药 正式退出主线。**
百花：
昨天断板。
今天继续跌4.76%。
龙虎榜还是净卖。
说明高度龙已经结束。
但是：
资金没有完全离开医药。
而是开始做：
开开实业 神奇制药 博济医药 华森制药 西点药业 属于：
**放弃高位百花，切低位补涨。**
所以：
今天医药不是强。
只是轮动。
板块评价：
★★☆
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# 三、龙虎榜今天真正花钱的是谁？
今天龙虎榜真正值得看的只有几张。
## 第一
### 网宿科技
净买：
9.72亿元
深股通：
5.01亿
机构：
1.84亿
紫阳东路：
2.07亿
这是今天最漂亮的一张榜。
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## 第二
### 中石科技
虽然一字没有完整龙虎榜，
但是封单10亿元，
已经说明资金态度。
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## 第三
### 亨通光电
虽然没有龙虎榜，
但是：
主力净流入31亿元。
今天真正的大资金全部围绕它。
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## 第四
### 中际旭创
成交186亿元。
主力净流入9亿元。
趋势资金继续锁仓。
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## 第五
### 新易盛
主力净流入18亿元。
继续抱团。
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# 四、今天重要公告
值得看的只有几个：
### 中际旭创
17.47亿元入股中石科技。
正式布局散热。
属于产业链加强。
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###
宁德时代 41亿元增资
中恒电气 。
继续布局算力供电。
算力产业链再次得到强化。
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###
生益科技 半年报净利润同比增长130%。
覆铜板继续景气。
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###
锐捷网络 半年报利润增长53%。
数据中心交换机继续受益。
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###
中芯国际 Q2业绩超预期。
但今天市场反应一般。
说明资金更喜欢：
光通信。
不是芯片设备。
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# 五、今天盘面最值得关注的五件事
**① 科技继续成为唯一主线。**
通信行业净流入81亿元。
CPO、光纤、算力全部加强。
资金没有回流其它方向。
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**② 连板情绪继续退潮。**
昨天22只连板。
今天只有
蓝盾光电 继续晋级。
秦安股份 京投发展 宝鹰股份 德龙汇能 全部跌停。
高位开始批量淘汰。
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**③ 百花医药退出主线。**
昨天断板。
今天继续跌。
说明医药已经从主线变成补涨。
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**④ 半导体开始内部严重分化。**
长鑫继续强。
其它开始掉队。
电子行业资金整体流出43亿元。
说明这里只能看核心。
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**⑤ 游资重新抱团科技。**
紫阳东路：
前两天做
太极实业 。
现在直接切到网宿科技。
说明市场核心已经重新回到：
算力
光通信
服务器。
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# 六、职业游资视角
今天真正花钱的是：
**亨通光电（主力净买31亿）**
**网宿科技（龙虎榜净买9.72亿，北向+机构+紫阳东路共振）**
**中际旭创、新易盛、天孚通信（三大中军持续获得机构资金承接）**
这些才是真正的主线资金。
不是蓝盾光电。
蓝盾虽然5板，
但属于并购重组独立逻辑，
没有带动整个通信板块。
不是百花医药。
百花已经连续两天退出主线。
也不是长鑫科技。
长鑫只是存储抱团，
代表不了整个半导体。
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## 重点观察（8月17日）
1. **CPO是否继续成为资金唯一进攻方向。**重点看亨通光电、中际旭创、新易盛、天孚通信是否继续放量走强。
2. **网宿科技20CM后的反馈。**如果高溢价，将继续带动算力租赁、IDC方向扩散；如果低开走弱，则说明资金只做了一日加速。
3. **中石科技一字板开板后的承接。**这是观察散热材料是否能够成为光通信新分支的关键。
4. **蓝盾光电5板后的表现。**如果放量承接失败，说明高位抱团进一步瓦解；如果继续超预期，则更多体现并购重组独立行情。
5. **高位退潮是否结束。**重点观察秦安股份、京投发展、宝鹰股份等跌停股是否继续A杀，这将决定短线情绪能否修复。
丙午年
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