4300股下跌后，今天谁来带头修复？资金已经给出两个方向

大家好，我是老张。
昨天的市场，早上冲得快，下午回落得也快。
上证指数 一度向上冲击，尾盘却翻绿收跌0.50%；深证成指 下跌0.87%；创业板指 下跌0.45%。全市场4317只股票下跌，真正赚钱的投资者并不多。
但老张认为，昨天最需要关注的不是指数下跌，而是两市成交额放大到了2.55万亿元，比前一天增加接近4000亿元。
这说明市场不是没有资金，而是资金之间的分歧明显加大。前期获利盘在兑现，新增资金则在医药，算力，光通信等方向寻找机会。
今天是周五，市场能不能修复，关键就看两件事。
第一是上证指数能否守住3900点附近。
第二是昨天逆势走强的板块，早盘分歧之后有没有资金回流。
只要指数回踩时成交量能够缩下来，并且医药与科技核心股没有出现明显补跌，今天仍然存在修复机会。
一 盘前消息偏暖，但不要盲目抢高开
隔夜美股三大指数集体上涨，标普500 指数上涨0.65%并创出历史收盘新高，纳斯达克 指数上涨0.81%。
存储芯片和大型科技股表现较强，对今天A股的AI算力，光通信，存储芯片等方向会形成一定情绪支撑。
国内流动性方面，央行今天将开展1万亿元6个月期买断式逆回购。虽然这一部分主要是等量续作，但此前3个月期品种已经加量2000亿元，市场流动性预期依然稳定。
盘前环境比昨天收盘时有所改善，但外围上涨并不代表A股一定高开高走。
昨天大量资金在高位被套，今天早盘一旦高开，仍然可能出现兑现压力。因此，开盘前十五分钟不要着急买，先看市场能不能承接住抛盘。
二 医药方向仍是强势资金的避风港
昨天全市场超过4300只股票下跌，但CRO，创新药，医疗服务方向逆势走强，说明资金对这条主线的认可度较高。
这一轮医药行情已经不只是炒消息。
创新药海外授权交易持续活跃，部分CRO龙头半年报业绩明显改善，订单和现金流开始兑现。市场对医药板块的定价逻辑，正在从低位超跌反弹逐渐转向业绩增长。
不过，今天不能随便追医药后排。
板块连续活跃之后，内部一定会出现分化。前排核心有资金承接，后排跟风股很容易冲高回落。
今天只看板块龙头的低吸机会。如果医药板块高开之后迅速回落，核心股跌破分时均价，就先观望。如果板块经过分歧后重新走强，再考虑参与。
三 AI硬件仍有反复机会
算力，光模块，数据中心依然是科技方向最有持续性的产业主线之一。
海外AI投入没有明显降温，高速光器件需求仍在增长。隔夜美股科技股和存储板块走强，也会提高今天资金回流AI硬件的可能性。
但科技股目前最大的问题是波动太大。
昨天不少科技股早盘快速上涨，下午却明显回落。这说明板块里面既有中线资金，也有大量短线资金反复做差价。
所以今天做科技股，不看开盘涨得多高，而要看回落时有没有承接。
真正强势的股票，第一次回踩通常不会直接跌破分时均价，板块回暖时也会率先放量。只有出现这种走势，才值得轻仓参与。
四 今天的操作策略
今天大概率仍然是结构性行情，不会所有板块一起上涨。
老张的策略很简单。
指数守住3900点，可以寻找核心股的回踩机会。
指数跌破3900点并且持续放量，先控制仓位。
明显高开的股票不追，连续拉升后没有换手机会的股票不追，后排跟风股不参与。
宁可少做，也不要因为担心错过机会而盲目买入。
今日重点关注
药明康德 603259
关注逻辑：昨天CRO和创新药成为市场最强方向，公司半年报业绩明显增长，持续经营业务在手订单充足，全年收入指引已经上调，具备板块地位和业绩支撑。
买入思路：平开或小幅低开后，医药板块继续保持强势，股价回踩分时均价获得承接，可以考虑轻仓参与。明显高开不追，跌破分时均价且无法快速收回则继续等待。
天孚通信 300394
关注逻辑：公司受益于全球AI数据中心建设和高速光器件需求增长，上半年业绩预增。盘后披露覆盖核心人员的限制性股票激励计划，中长期业绩考核目标较高，今天容易获得资金关注。
买入思路：不参与竞价抢筹，等待早盘第一次分歧。如果光通信板块保持活跃，股价回踩后能够重新放量走强，可以轻仓试错。高开快速冲高不追，板块走弱则直接放弃。
今天不是比谁出手快，而是比谁能看清资金真正回流的方向。
医药看持续性，光通信看修复力度。符合条件就做，不符合条件就等。
我是老张，我们盘中见。
文中个股仅作盘前交流，不构成投资建议。股市有风险，操作需结合自身承受能力。$药明康德(sh603259)$$天孚通信(sz300394)$$三诺生物(sz300298)$