8月12日盘前题材复盘

8月12日盘前题材复盘

2026-08-12（周三）盘前

【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。

市场回顾
昨日盘面：沪指跌0.82%，深证成指 跌0.40%，创业板指 涨0.34%，科创50 跌1.63%。沪深两市成交额2.32万亿元，较上一交易日缩量2021亿元。全市场超3700只个股下跌。涨停58只，跌停1只，连板16只（晋级率近三成），封板率77%（17股封板未遂）。

隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌0.34%报53791.85点、纳指跌0.60%报26445.45点、标普500 跌0.32%报7728.20点。费城半导体指数涨0.87%，存储板块走高（SK海力士涨4.7%、闪迪涨2.68%、美光涨0.87%），光通信Lumentum涨0.87%。谷歌 跌3.84%、腾讯音乐跌11.92%拖累中概股，纳斯达克 中国金龙指数跌2.94%。国际油价上涨，WTI原油结算价报83.20美元/桶（涨1.3%）、布伦特原油报88.91美元/桶（涨1.4%）。现货黄金跌0.51%报4369.22美元/盎司。

涨停全景
连板梯队
6板：百花医药
4板：开开实业
3板：秦安股份 (一字)、哈药股份
2板：北京文化 (一字)、蓝盾光电 (一字)、京投发展 (一字)、华东数控 、亚邦股份 、皇氏集团 、联泰环保 、国风新材 、同力天启 、第一医药 、一鸣食品 、立新能源

机器人 （昨4→今8，连板1家）
3板：秦安股份(一字)
首板(7)：凯迪股份 、巨轮智能 、北特科技 、斯菱智驱 、福赛科技 、新泉股份 、长城科技

医疗医药（昨16→今7，连板4家）
6板：百花医药 | 4板：开开实业
3板：哈药股份 | 2板：第一医药
首板(3)：老百姓 、亚泰集团 、万邦医药
盘后事件：近期药明康德 、百济神州 等药企上调2026年全年业绩指引，1-7月中国创新药对外授权交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。

大消费（昨13→今6，连板3家）
2板：北京文化(一字)、皇氏集团、一鸣食品
首板(3)：乔治白 、文投控股 、华智数媒
盘后事件：《欢迎来龙餐馆》点映猫眼开分9.7、淘票票开分9.8创近三年点映最高分，截至8月11日16时累计票房突破2亿元；《扩大消费"十五五"规划》提出到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。

半导体（昨3→今5，连板1家）
2板：国风新材
首板(4)：百合花 (7天4板)、恒尚节能 (3天2板)、华东重机 、太极实业

算力（昨4→今5）
首板(5)：香江控股 、杭钢股份 、鸿博股份 、城地香江 、甘咨询
盘后事件：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天、建设成本降低10%以上；行云科技 澄清算力设备被海关扣留传闻。

公告（昨6→今4，连板2家）
2板：蓝盾光电(一字)、立新能源
首板(2)：甘李药业 、洁美科技
盘后事件：蓝盾光电拟购买岚创科技 控股权，预计构成重大资产重组；甘李药业授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症商业化权利，里程碑付款最高达6.64亿欧元；洁美科技拟购买埃福思科技100%股权。

AI硬件（昨5→今3）
首板(3)：豪尔赛 (8天6板)、双星新材 、宝鹰股份

AI应用（昨3→今3）
首板(3)：恒银科技 (8天5板)、天融信 (4天2板)、安妮股份
盘后事件：腾讯云Agent完成升级，将长期记忆能力从个人扩展到团队协作场景。

电力（昨6→今3，连板1家）
2板：同力天启
首板(2)：兆新股份 、华能蒙电
盘后事件：十五五时期国家电网特高压在建总体规模将为十四五期间的两倍。

贵金属（2家涨停）
首板(2)：金一文化 (5天3板)、登云股份

其余方向
其他(11家)：武汉凡谷 (4天3板)、京投发展(一字)、华东数控、亚邦股份、联泰环保、金达莱 (3天2板)、朗博科技 (3天2板)、大众交通 (5天2板)、展鹏科技 、北化股份 、创力集团

盘前要闻
宇树科技中签结果出炉
人形机器人第一股宇树科技网上中签结果出炉，中签号码共19414个，网上发行最终中签率0.0181%创科创板历史新低，有效申购户数约978.46万户创新高；发行价150.80元/股、发行市值609亿元，中签缴款截止8月12日。媒体曝特斯拉 8月已启动Optimus人形机器人产线部署，V3进厂造车、得州工厂将造V4；上半年中国人形机器人出货量占全球97%，智元机器人超越宇树登顶出货榜首；高盛称AI投资重点正转向人形机器人，规模化部署或在2027年至2029年展开（巨轮智能、北特科技、中大力德 ）。

上海软件和信息服务 业"十五五"规划印发
上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》，提出实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合；到2030年产业规模力争达到4万亿元（城地香江、数据港 、云赛智联 ）。

SK海力士重启大连NAND工厂 产能扩大约50%
据韩国《首尔经济日报》报道，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，受存储器行业低迷影响工程长期处于停滞状态；SK海力士计划今年年底前引入半导体生产设备，明年上半年正式投产，新产线晶圆投片量约每月5万片，加上大连1号工厂现有每月10万片产能，当地总产能将增加约50%（雅克科技 、鼎龙股份 、长川科技 、江丰电子 ）。

南方电网用电负荷今年第五次创新高
据南方电网消息，8月11日17时16分，南方电网用电负荷突破2.78亿千瓦，今年第五次创历史新高；当天中午广东最高用电负荷达1.76亿千瓦，今年第四次创新高，阳江、汕头、揭阳、潮州等地市用电负荷创历史新高。预计8月份南方电网用电负荷仍将持续高位运行，最高负荷或达2.83亿千瓦，较去年同期增长12.9%（粤电力 A、韶能股份 ）。

芝商所与Silicon Data将推出算力期货
芝加哥商品交易所和Silicon Data宣布，预计将于10月初推出两项算力期货合约——Silicon Data H100租赁指数期货和Silicon Data B200租赁指数期货，将追踪衡量GPU每小时租赁成本的相关指数；在获得监管批准后，新合约将在芝商所上市，并受纽约商品交易所规则约束（南华期货 、弘业期货 、瑞达期货 、永安期货 ）。

题材储备
谷歌宣布将在美洲地区扩大全球网络基础设施，推出Alisios、Canoa和OlaLuz三条新的海底光缆系统，并新增Firmina海底光缆多米尼加共和国分支，与Curie、Nuvem和Sol等光缆共同组成"美洲互联"网络（亨通光电 、长飞光纤 、中天科技 ）。
中国移动 普通光缆集采重新发标，较上次流标定价上调8.5%。
AI云服务巨头CoreWeave第二财季营收增长逾一倍至25.8亿美元，合同在手订单总额约为1040亿美元，2026年资本支出预计在350亿至390亿美元之间，全年营收预期上调至124亿至132亿美元（美利云 、优刻得 、青云科技 、网宿科技 ）。
腾讯将于8月12日盘后发布2026年半年报，AI资本开支是市场焦点；消息称字节跳动继Seed、Flow后又成立新的AI一级部门，直指数据与安全（群兴玩具 、世纪恒通 ）。
DeepSeek组建Harness团队，已开启内测，预计与V4正式版同步发布；英伟达开发万亿参数开源AI模型Nemotron 4，与全球顶尖开源模型竞争（彩讯股份 、每日互动 ）。
中鼎集团与腾讯云正式签署战略合作协议，围绕AI Factory、AI新基 建、具身智能等方向开展深度合作（中鼎股份 ）。
MLCC：媒体曝MLCC市场掀起追价抢料潮，为确保关键料源稳定供应，部分客户不惜以原价2至3倍的价格向国巨、村田制作所等MLCC大厂寻求货源，市场形成"价高者得"的抢料氛围（风华高科 、双星新材、洁美科技、国风新材）。
LED：近期LED显示屏行业多家企业密集发布调价通知函，洲明科技 、京东 方晶芯、强力巨彩、鸿利显示、南京洛普、灰度科技等6家企业先后宣布上调产品价格，部分COB产品涨幅达10%-15%（兆驰股份 、京东方 A、洲明科技）。
电池：韩国三星SDI宣布与通用汽车达成合作，为通用新一代纯电动车型联合研发兼具高能量密度与快充性能的方形动力电池。
韩国总统李在明呼吁对小型模块化反应堆、可再生能源、量子计算、航空航天和先进生物学等未来产业进行大规模战略投资。
固态电池：第六届全球固态电池年度峰会8月11日起举行，聚焦技术研发成果分享与产业化落地路径探索；半固态电池量产上车节点临近（中国宝安 、星云股份 、赣锋锂业 、天赐材料 、当升科技 ）。
量子科技：Quantinuum和Oracle宣布合作，推动企业采用混合量子计算技术；国仪量子科创板上市首日收涨419.46%，专注量子精密测量与高端科学仪器（国盾量子 、国仪公司）。
Anthropic计划于2026年9月或10月初上市，已秘密提交S-1招股书，正与投资者沟通回应对其增长前景及AI竞争压力的担忧，市场押注其上市概率升至85%（易点天下 、蓝色光标 ）。
美伊局势：巴基斯坦国防部长称美伊接近达成"某种安排"，霍尔木兹海峡尚未开放，美军当天在阿曼湾向悬挂巴拿马国旗的"维拉·诺瓦"号货轮开火；国际油价大幅回落，回吐盘中3%的涨幅。
柔性直流海上风电：8月11日，亚洲首个采用柔性直流输电技术送出的海上风电项目——三峡新能源江苏如东800兆瓦海上风电项目累计发电量突破100亿千瓦时，为柔性直流输电技术规模化应用提供实践验证（国电南瑞 、许继电气 、东方电缆 、中天科技、亨通光电）。
PSM相移掩模版：SK海力士与三星正推进EUV光刻研发，引入PSM及High-NA技术以突破DRAM微缩瓶颈，计划2029至2030年量产1.4nm至1nm芯片，推动高端掩模版需求增长（龙图光罩 、路维光电 、清溢光电 、冠石科技 ）。
存储芯片：DDR/NAND合约价上行（兆易创新 、澜起科技 、江波龙 ）。
新能源车 ：比亚迪 2027款海豹06上市，起售价9.99万元，价格竞争加剧（比亚迪、拓普集团 、新泉股份）。
油气开采：油气开采板块居前（中国石油 、中国海油 、中海油服 ）。
地产：北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》（京投发展）。
工业母机：日本高端机床出口管制法令，出口审批周期由15天延长至45至180天（华东数控）。
网络安全：我国境内发现多起用户遭"Sorry"勒索病毒攻击事件，该病毒主要针对在互联网暴露的Linux Web服务器。
AI4S：美国"创世纪 计划"近日孕育出GS1科研大模型，现已开放贡献者入口，进入数据收集阶段，受益方向包括新能源、新材料、生物制药、高端装备、基础科学。
▶ 日本机床出口管制8月16日起正式生效（高端五轴数控机床纳入强制事前申报）

公告精选
业绩：工业富联 ：上半年营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归母净利润237.4亿元，同比增长95.99%，首次突破200亿元；广聚能源 ：上修半年度业绩预告，上半年净利润同比预增603.02%—635.24%；华曙高科 ：上半年净利润同比增长87.09%，3D打印设备销售增加；强瑞技术 ：上半年净利润8611万元，同比增长56.83%；江河集团 ：上半年净利润同比增长34.34%，拟10派2.5元；行动教育 ：上半年净利润同比增长30.67%，拟10派12元；美诺华 ：上半年净利润同比增长29.83%；新力金融 ：上半年净利润同比增长29.13%；九联科技 ：上半年净利润3511.02万元，同比扭亏为盈；果麦文化 ：上半年净利润亏损4069.01万元，同比转亏；万向德农 ：玉米种子销售均价下降，上半年净利润同比下降44.47%；新天然气 ：上半年净利润同比下降37.95%，拟10派8元；保利发展 ：7月签约金额149.23亿元，同比减少17.16%。

日常公告：源杰科技 ：拟约42.68亿元投建源杰半导体科技产业园项目，扩产高端激光器芯片，建设期24个月；预计上半年净利润6亿至6.5亿元，已超去年全年3倍；润邦股份 ：子公司签订6艘活鱼运输船销售合同，总金额约28亿至33亿元；强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元，用于AI服务器精密液冷部件产品等项目；聚和材料 ：拟5亿元入伙国聚同辉，布局半导体材料领域；君逸数码 ：拟2.05亿元投建智算中心建设及运营项目；ST万邦 ：子公司石杉碱甲注射液中选省际联盟采购（老年痴呆症药物）；江波龙：取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，承诺贷款额度不超过7.2亿元；万泰生物 ：子公司九价HPV疫苗获得泰国上市许可；华润双鹤 ：控股子公司获得乙酰唑胺缓释胶囊药品注册证书；柠萌影视 ：与腾讯计算机重续文学作品版权购买框架协议；雅本化学 ：拟定增募资不超8.41亿元，用于年产35吨高端医药中间体中试项目等；海航控股 ：控股子公司拟出售海航资环80%股权；国民技术 ：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%-20%；共达电声 ：韦豪创芯增持至8.85%成为第一大股东；银都股份 、众望布艺 ：境外全资子公司收到美国关税退税；新北洋 ：中标邮件处理中心工程工艺设备采购项目。

停复牌：ST逸飞 ：停牌一天，撤销其他风险警示，证券简称将变更为"逸飞激光"。

雷区：永杰新材 ：股东拟减持不超3%公司股份；大唐药业 ：股东拟减持0.50%股份；金运激光 ：实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月，并处罚金1200万元；中国一重 ：陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚，董事会同意免去其董事及董事长职务；安徽建工 ：副总经理何洪春被实施留置。

异动公告：国风新材：暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产；行云科技：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形；北京文化：作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低；开开实业：下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展；哈药股份：公司股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大；京投发展：公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。

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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 风险提示+严重异动
天普股份 | 7/30-8/12 | 中昊芯英 | 风险提示

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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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百花医药 | 9.28% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超101%
哈药股份 | 10.06% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超102%
百普赛斯 | 14.07% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超104%
义翘神州 | 18.15% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
海川智能 | 12.10% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
光智科技 | 19.90% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
信濠光电 | 18.13% | 玻璃防护屏 | 10天涨幅偏离值超105%

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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/12(三) | 谷歌Pixel 11系列新品发布会 | AI手机
8/12(三) | C919北京首都-乌兰巴托航线首航 | 大飞机
8/12(三) | 腾讯公布2026年第二季度业绩 | 腾讯概念
8/12(三) | MiniMax纳入香港交易所 科技100指数 | 人工智能
8/12(三) | 第四届中国具身智能机器人产业大会（8/12-8/14） | 人形机器人
8/12(三) | 2026中国太阳能 热发电大会 | 光热发电
8/12(三) | 第六届全球固态电池年度峰会（美国芝加哥） | 固态电池
8/12(三) | MSCI发布8月指数调整公告 | 指数调整
8/13(四) | 中芯国际 披露2026年二季度业绩（8/14业绩说明会） | 中芯国际 概念
8/13(四) | 2026（第十八届）物流与供应链数字化发展大会（8/13-8/15） | 智能物流
8/13(四) | 京东披露二季度财报 | 中概互联网
8/14(五) | 比尔盖茨访韩谈小型模块化反应堆合作 | 核电
8/14(五) | 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会 | 鸿蒙概念
8/14(五) | 精密光学与光通信技术大会 | 光纤概念
8/16(日) | 海南省第七届运动会开幕式 | 海南自贸区
8/19-23 | 2026世界机器人大会（北京） | 人形机器人

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