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10月9日 复盘
市场理解
竞价阶段时代万恒竞价超预期，固态电池走出延续性，大中军宁德时代竞价表现也不错。其他AI硬件竞价普遍杀跌，光模块延续弱势。情绪端农业有修复预期。
开盘走势开盘后固态电池走势强势，农业稍作震荡后也走出反弹修复。AI硬件带动大盘指数向下探底，市场放量。大盘走弱后，固态电池和农业成为抗跌方向。第一波探底修复时，宁德时代配合天赐材料共振拉升，但好景不长，大盘随即被中际旭创等带动继续下探。
午盘及尾盘午后金融配合AI应用、AI硬件等大幅修复，市场探底回升，中文在线等封死涨停。但与此同时，固态电池天赐材料炸板，市场依旧轮动无序，缺少核心主线。一边是老周期的农业在止跌做避险修复，一边是新方向的固态电池在市场指数修复时被抽血炸板，且直到尾盘未能回封。这说明市场至少到目前为止并不认可固态电池走题材主升的地位，只认可连板小票偏情绪。而市场拉AI应用，本身也说明资金更偏好超跌反弹的新方向。
整体总结市场依旧是轮动预期，操作难度非常高，很难做到次日有溢价。

买卖点评
卖出无（一般）
买入天赐材料（较好） 逻辑：电解液核心。 环境：市场连续多个冰点，有止跌需求。 时机：市场超跌第一波小修复时，看到固态电池共振拉升，买入天赐材料。 评价：买点来看还不错，但从尾盘天赐材料在市场修复时炸板的表现看，完全不及预期。如果下周一没有在竞价主动走强，那么就是卖点。经典的情况——买入时市场资金是确认的，但当天就被否认了。本身逻辑是固态电池带动新能源走强，低位发酵新分支（电解液），但市场完全不认。下周一只有竞价直接走强或微微低开快速拉红，否则都是卖点，大概率是可惜的一笔交易。

板块理解
情绪方向：仍是老周期微弱打地鼠，本质是因为没有新东西。今天农业修复比较超预期。固态电池：近期题材方向中走出延续性的方向，目前梯队完整，仍有预期。AI应用：下午共振大盘拉升，还需二次确认，等周末发酵看看。总结：市场情绪探底回升，下周或许有不错的开仓点。

明天预期看周末消息发酵情况。

10月8日 复盘
市场理解
竞价阶段早盘睡过头，没看到竞价。复盘看，超预期的主要是AI制药相关，其他基本都不及预期。瑞芯微不及预期。AI硬件受FCC法案影响，东山精密接近跌停开，不过中际旭创还好。PCB受节假日外围表现不错，竞价还行。
开盘走势开盘后AI硬件承压，中际旭创一度想带队修复，但市场担忧延续，东山精密和源杰科技跌停。AI硬件中表现好的是PCB树脂方向，东材科技秒板，宏昌电子跟涨。市场唯一表现不错的是锂电池方向，时代永恒竞价不及预期但快速秒板，上海洗霸三连板，后面一整天都在炸板。量能放大但市场滞涨，树脂方向也炸板走弱。
午盘及尾盘午后韩国指数走弱，A股继续走弱，AI硬件继续杀跌，市场持续弱势。除了锂电池，没有任何方向有持续性。
整体总结市场看不到任何活人和持续性，看不懂了。

买卖点评
卖出瑞芯微（极差）竞价就不及预期，但因为睡过头，起来已经-3%。看了下一直走弱，-5%割了。又一笔极其失败的交易，已经连续好多笔交易都以亏损收场，最近回撤相当大。
买入无（一般）空仓观望。

板块理解
情绪方向：无。PCB：唯一还在活跃的AI硬件方向。总结：看不到任何机会，等市场变盘，看哪个方向能共振。

明天预期不知道看啥，等市场信号。

收盘

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