[红包]消费尝试大周期崛起！关于中国消费不一样的认知！

国芳、龙版、中百、百大，甚至是桂林旅游 、中国出版 ，这些个股走得都是消费属性！

当然，肯定会有人不同意这个观点

不同意这个观点的人多数都是认为龙版传媒 走得是《后西游记》的aigc属性

一开始，这个观点是没问题的，当时市场发酵《后西游记》题材

芒果超媒 两个20cm涨停板，可以说是赚钱效应相当不错了！

对应的，主板这边，大晟文化 、龙版传媒等也都跟着走了几个板

问题在于，龙版分歧后的后半段不跟芒果了，跟消费去了！
上图为9.03当日，两者的分时图

龙版传媒早上反推芒果超媒，但是没啥用，下午就放弃掉芒果自己上板了（图中能看到，下午的芒果也略微冲了一下，但因为属性不对再次回落）

这里还可以再加一个观点

为什么在昨天能够知道中国出版今天要反包？

因为这周一、周二时，我们就知道农业这边要大分歧甚至退潮的

那么，农业主观不做

农业不做，医药半死不活

剩下就两个方向：要么做龙版传媒走独立冲异动路线！

要么就是看国芳集团 这边的消费线

国芳集团在上周五，被龙版传媒下克上卡掉了

卡完以后，市场就出来两个后续关注的重点

一个是龙版传媒换手卡一字！证明换手这条路线的溢价再逐步增加！

只是说不知道后续这个溢价是龙版自己吃，还是给下一个龙头种子吃！

一个是国芳集团虽然被换手卡掉，但是当天地板后迅速拉起，拒绝了断板负反馈！
到这里为止

龙版传媒其实都还是观察为主的

真正要博弈的是龙版摸七板那天，次日到底怎么开盘？

其实我当时给的次日预期是，如果次日开地板，单子不多的话，我直接捞地天

但实际上，因为当天晚上就给了没进异动的龙版直接停牌

所以市场规则就再次改变了！

就因为这个小小的差别，那天晚上我硬是搞到了凌晨三点多

最后的想法是做中国出版！

为什么考虑中国出版？

因为龙版停牌了，且是摸了七板以后停牌，至少也是一个小周期龙头了！

龙版停牌了以后，市场就会去找相同属性的个股去做补涨，涨到龙版复牌那天

这其实是传统思路了，历来都是这么玩的

遍数连扳梯队上下，就一个中国出版的属性跟龙版是最相似的，走得都是文化消费属性（因为aigc不行，指数也不行，所以不考虑应用这条线）

那正常来说，昨天就是低w吸为中国出版

但是中国出版也有问题

资金开盘就直接砸了，挂开盘价上下都进不去，单子直接成了废单
虽然不知道这是什么原因

但是，就当时而言，中国出版是有问题的，不能再抢着挂单进去了

那什么时候开始，中国出版又行了？

其实是因为亚盛集团 的分时！
正常来说，如果周三，龙版传媒没被关，是要直接冲监管的！

那么，与之相对应的，农业里的金健米业 、万向德农 也都应该直接被按地板，甚至因为龙版的反核封单瞬间大增才对

但是周三龙版被关了，所以金健米业和万向德农没被按

农业的分时强度最强个股亚盛集团也是高溢价继续冲板！

但是，农业板块里面也比较复杂，亚盛连续两天百万大单，周三还能开板？

红棉股份 事实抢了板块内一字的个股低位

这种没有持续性的行为，其实还是市场资金对农业板块没有信心的表现！

那农业不行了，市场做些什么呢？

做中国出版

这不是我的思路，是市场的选择

上面两张图能够明显看出来，亚盛集团炸板时，中国出版有一个分时上冲的动作

这个动作一般上都是用来卡个股的

但是因为中国出版昨天早上分时砸坏了筹码，所以昨天全天还是震荡为主

但是，昨天下午就可以很明显看到主控筑底了！

收盘前一小时内，砸出来一个低位的共识点做支撑！

把该吓的筹码全给他吓出来，最后拉上去给第二天反包做准备

这是我上个月就交给大家的东西，希望大家都能学以致用！

包括今天早盘竞价的中国出版分时也是相当明显的做局！
为什么中国出版一开始竞价好好的，还拉到了七八个点的位置，9：19分要突然一个分时跳杀？

这就是拿来吓唬散户的！

竞价规则是，9：20分以前的单子可以撤单，9：20分以后的单子不行！

一旦分时跳杀以后，散户害怕被按跌停，纷纷挂单卖

但是主控可以趁着机会，撤单再挂买单，竞价结束时，成交掉所有被吓出来的散户筹码!

所以，竞价看到这种分时，基本上就能验证昨日的观点，中国出版今天要反包！

然后涨停共识点，炸板要取关，今天就算是节奏完美

但实际上，因为百大集团 今天也拉跨了

所以消费这里还要承压！

除非明天百大集团再次反包！

这里应该说是行情存在问题！

这才有了中国出版、百大集团这种走得及其不流畅的情况，且国芳也是在卡异动的状态，跟龙版的冲异动也是两种状态

这里考虑成消费两头押注

那，这里市场高度想要继续向上，就要先看龙版出关以后的状态！

要么龙版继续向上，下面的这些个股做小弟往上跟

要么龙版负反馈，下面则继续酝酿下一轮的周期

当下这种不上不下的状态，人心难测，有些资金想落袋就会有一些非常理的无脑行为！

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上面这些都是微观的、具体的层次

但是为什么我说消费有机会走出大周期呢？

这点跟8.28那天的地产政策有关！

那天直播我说了一个观点，金融是一个很复杂的系统，两个看似不相干的东西，有时能产生超越认知的化学反应！

那天的政策其实就两个点——房贷延长至40年和房屋界定以后才能开始销售！

先说后者，本来是单纯的房地产政策

即国企跑步入场，房地产行业的模式被根本改变，利益导向的民营企业规模很快就会被国企打败

如果看不明白的话，可以先看我周末写得关于房地产行业的文章

房地产的底层逻辑

https://www.tgb.cn/a/2uTnM2hHdBM

民营企业被打败以后，市场定价权被国企替代，一方面税收有保障，一方面适当降低一点房租之类的，可以降低租房者负担

在大城市待过的老师应该都能明白，房租、房贷是城市生活者生活里支出的大头！

降低房租以后，城市生活的人就有更多的资金去消费！

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如果说国企跑步入场解决的是房租方面的问题

那么，40年房贷，解决的就是房贷方面的问题

这段时间短视频各大平台对这一块应该说是普及比较到位的

一百万房贷，每月还款数从四千多降到三千多，大概是降低了600元上下

且因为这600元实际到了个人手里，降低了个人的生存压力，所以是比较精准的一次消费提振！

如果这个钱到企业手里，最后实际流动的方向和时间就难以预测了

如果这个钱回到消费者手里，消费者自然愿意在原来的基础上，增加生活必需品的质量，或者增加一些非生活必须品！

且，40年房贷实际解决了一个非常大的问题

也是原本的消费行业死结——即，年轻人不愿意生孩子了怎么办？

我们向来是喜欢摸着同行过河的

日本当年把房贷从35年提升到了50年，虽然我们一直嘲笑他们是失落的30年，但确实这30年帮他们一个没有外汇管制的国家爬出了深坑（且是在生育率下滑时，爬出深坑！）

一个没有外汇管制的国家都可以借此爬出深坑，更何况有外汇管制的中国呢？

这套打法的底层逻辑是，抛开那些不愿意生孩子、不愿意背房贷、车贷的人不谈

假设这些人和愿意正常生活的人各一半（实际上远没有50%），剩下的50%的人愿意背40年房贷，实际上是创造了17.6%愿意背贷款的人口！

且增加的这十年，其实冲抵掉了半代人的时间！

那么，后面接下来成长起来的20后、30后，因为人少，竞争压力小，更容易获得高薪岗位

消费也因为单月房贷金额的下降，可支出金额更多一些

有高薪水，也更愿意消费，更愿意生孩子.......正向循环就开始了

这是消费有机会走出大周期的底层逻辑

但实际上，还是要看资金运作！

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这周因为市场不稳定，所以乱七八糟的个股比较多，这周的陪学继续更新一周

老师们点赞超500、加油券上7张，明早公开区公布早盘思路！