20260909

我21岁大学毕业，当时，是想考研或考公，但那时老爹身体不好，农村出身，没啥支撑，大学虽勤工俭学，学费自己付的，但本科后，学校不会再提供宿舍，各种花销扑面而来，无法支持学业的进一步，于是通过校招，去了深圳的歌力思，服装行业，做了管培生，但主要是销售，负责华南市场的开发，领导很好，没克扣过我，几年时间，一共挣了30万出头，那一年的春节看到了堂哥账户，于是回到老家省会郑州，租房子，剩下全部投入到股市，从此开启了一段一入股市深似海的人生。

@大风吹小城 跟嫂子是大学同学。刚开始她不理解、不认同，为此，也吵过几次，但即便吵架，依旧会骑着我的小电驴接她上下班，无论冬夏，无论加班与否，每次回到家她都能吃到热饭，做了家庭妇男的角色，虽然住在出租屋，但收拾的很干净，同时，自己也很努力，那时我的眼睛近视度数200左右，如今左眼725右眼700和200度散光，我每天都要工作很晚，虽然每个月收入不固定，但好在一年到头是盈利的，偶尔也做做兼职，补贴家用，那时也会常感到迷茫和压抑，尤其是听到某某同学买了房买了车、又升职了，开了公司等等，常常深夜时看着天花板发呆，但好在最后都坚持下来了。这条路并不好走。我从来不建议身边的人入股市，如果再来一次，我绝不会选择它的。

比如神州泰岳，回购3-6亿，要在3个月内完成，截止到9月26号结束。前三天是红三兵图形，今天借助利空缩量回调，回踩10日趋势线，企稳回升，只要在那里买，明天基本是获利出局，但可惜盘子太小，不适合我，且公司也过了回购的最低额3亿门槛。这种股，瞅一眼，都知道能赚钱，只是赚多赚少而已。[淘股吧]

今天10日趋势线那里买入，明天获利出局。这里，就涉及到利用盟友的思路。

A股依旧有非常多这种类型的股。仅提供一种思路，并非荐股，请不要随意买入非熟悉股。

任何行情下，谁能更快的找到自己的盟友，谁将先获得一步先机。

缩量市场下，我们要学会去找我们的盟友，而在市场不定的情况下，真正的盟友只有一个，公司自身。[淘股吧]

因此，这种局面下，给出一个方向参考：要优先考虑公司有大额且短期回购欲望的个股，公司需要掏出真金白银，进行增持，那么它在短期内将成为我们的盟友，借助下跌反而有利于我们的布局。

举例：比如海天味业 

这是标准的公司自身回购出手。下午在识别到这个信号时，果断买入1.5成仓，均价33.90元。明天会出局。

但这类的缺点是它们不会大涨的，对我们而言，仅仅是做一个一夜股套利模型。类似这种依旧很多。

仅提供一种当下局面下的做盘思路，并非荐股，请不要抄作业来给我抬轿，明天会选择止盈卖出。这类股还有很多，不要去做已经拉升起来的这种。

我很享受现在的生活。曾经的迷茫只是刚入股市的头2
年，身边人都觉得是赌博，观感不好，那时收益也不稳定。

后来从股市里赚到钱后，陆续从出租屋到买了房，车也从小电驴到雪佛兰到宝马后来到保时捷再如今劳斯莱斯我也买的起，反而是感恩的存在。
我之所以没太多社交，是因为每次和老同学聚，聊的都是单位那些事，一是插不上嘴，二是觉得感觉好没意义，大好时光浪费在名利、酒局中，看着他们说着言不由衷的话，发福的身材，糟糕的体检单，我觉得现在的我是幸福的。我说：感谢伟大的国家，感谢a股，是发自内心的感谢。

分享基金今天变动方向：[淘股吧]
增持：科创芯片＞通信＞券商＞酒＞药（515120）＞消费。以上均为今天增持1亿份以上板块，其中后四个，为连续多日增持。其中，券商的增持尤为明显，券商一般会在特殊节点发动，要么是可能会大跌时维稳需要，要么是指数做突破时的先锋。
减持：A500＞上证指数＞沪深300＞上证50＞煤炭＞医疗（512170）＞中证1000.以上均为减持1亿份以上。

从我做股14年来的经验看，这种并不算地狱级别，只是稍微上了点强度，但并不大，依旧是可以赚钱的，但赚钱的速度会降低。从8月份的操作您应该能感受到的。[淘股吧]

要说现在低于2万亿的量，是极端缩量，那是没体验过两市成交总额都不超过1万亿的场景，那时才是真的难，绝大多数股，全天，振幅就那1-2个点波动，有时就那几分钱，想做T都没法做，导致了浪费一天又一天，除了几个零星的几个板块，剩下基本都是绿叶陪衬，很多人处于早上刚上班就等于下班了。

但没有不赚钱的行情，只有不会赚钱的人。即便是以往那种很难做的行情，依旧有很多高手，杀出重围。制定了适合当时市场的打法，比如打板，比如情绪流，比如尾盘战法，比如.......,等等吧。

没有任何一种打法，适合所有的行情，我的这种模式也不除外，但一定有最适合那时市场的打法。这就是我们能否及时发现并调整到与市场匹配的策略的关键。

所以，以往有一个论调，真正的交易系统，是真的就一套吗，还是几套并存。

一套，指的是只有市场到了自己这套打法中，才会进行操作，完美的践行。相当于，你作为厨子，你只会一道酸辣土豆丝，只有人想吃时，你才会出手去做。

几套，指的是要掌握2-3套，常规市场下不同的场景的操作手法。相当于，你作为一个厨子，掌握了几个菜谱，客人需要，你可以多提供几项选择。

比如缩量市场下，常用的一套缩量操作手法；放量时，采用放量时的操作手法。

武林高手，虽然都有成名绝技，但并不意味着他只练了那个武功。别人上来一张小3，他直接扔出王炸。

1 确定性：PCB+ 电子布+封测+cpo,是科技板块垂直细分中高确定性的板块，所以每次科技反弹，它们会走在市场前列，当然，回调时，也会猛烈。昨晚美股科技大涨，故，今天您能看到市场反弹前列的基本被锁定在这四个板块中；[淘股吧]
2 科技的风向标：因此，里面资金性质，是机构++量化+游资共振模式，资金参与度高，始终处于相对活跃状态中；


3 关于PCB板块上涨的核心原因在于，从两个方面剖析：AI端和非AI端
AI端：
2026年上半年，英伟达Rubin、谷歌TPU V8系列等AI高端新品尚未大规模出货。
①英伟达Vera Rubin平台虽已全面投产，但量产出货计划在2026年秋季才正式启动，6月GTC大会上黄仁勋才宣布进入全面生产。
②谷歌TPU V8（含训练版8t和推理版8i）于4月发布，但客户交付集中在下半年。
③亚马逊Trainium3、Meta MTIA新代际的出货窗口同样落在下半年。
意味着，上半年PCB环节缺少AI新品的直接拉动。反映在数据上，A股PCB环节26Q2/Q1的营收环比增速变化仅31个百分点，归母净利润环比增速变化仅4个百分点，整体保持平稳，明显弱于上游材料和CCL环节的加速趋势。

进入下半年，AI新品终于进入实质性交付窗口：部分料号7月底已实现出货，最晚的料号8月中旬实现大规模量产，且至年底都将保持满载状态。


非AI端：传统业务开始修复。
2025年以来，上游覆铜板（CCL）头部企业建滔积层板主要产品已历经10轮涨价，部分品种单次涨幅达20%，仅2026年，建滔分别于3月10日、4月3日、4月28日、5月27日、6月16日、7月6日发布过涨价函。但在上半年，PCB未能完全将涨价部分传导给终端客户，导致PCB环节盈利承压。原因在于新品尚未放量，下游议价空间有限。

进入下半年，PCB价格传导开始改善，核心逻辑是供需关系逆转：AI新品拉货带动高端PCB需求激增，PCB厂商产能趋紧，同时PCB厂商议价能力增强，开始向下游客户传导成本压力。

市场之所以缩量，即有外因，又有内因：
1 近期的6天5阴，横盘震荡，市场始终没有选择出向上或下的走向。在没有确定性下，无论是机构还有游资或者技术派们都会减少操作频次，等待明确信号的出来；
2 消息上随着8月31号中报披露结束，基本大的方向是进入到了真空期。没有消息的刺激，情绪上将会延后；
3 外围市场，美股科技方向进入到论证阶段，经历过前期的疯狂后，市场燥热的心开始冷静下来，没有外围主线的引导，A股走一步跌一步，还没真正的学会走路；