26.9.7 聊聊当前连板一些pk与突围机会

前言：情绪不错的一天，本篇复盘依旧会从问题入手进行拆解再总结，最近想更专注个人交易这块，聊的不会很多。以上祝好~

话题1：龙版相关问题讨论

龙版很超预期，顶着监管函竞价最后抢筹动作，高开秒板，且有发酵
关于龙版，拆了几个小问题供大家思考

Q1：龙版为什么超预期？
龙版代表科技线，借大盘及外围情绪高开秒板（英伟达即将新高，机构不会放过）

Q2：龙版上板有什么好事？
①顶着监管函继续板，说明短线情绪变好，甚至后续股有望吃福利突破监管压制，这个确实有概率，近期对监管一直唯唯诺诺，但龙版似乎想给信号
②带动科技，继续与避险左右手布局

Q3：龙版有发酵，能走到哪？谁会吃福利
午后读者上板后有很强传媒带动性，中国出版 +博纳紧随其后，我认为明日依旧有摸板预期。另从梯队连板布局角度看，科技类非常少，只有爱能蹭些ai，但后续脱离仍是个问题

补一嘴读者：这票就很微妙，第一眼是龙版发酵，第二眼是甘肃地域推亚盛，第三眼是D最近有不少一股多用的，还是得去品品才行

话题2：当前连板阵营pk AI vs农业vs消费大乱斗

从各自优缺点及布局角度来思考

AI（科技相关的都算上）
优点：今日科技线有较强反扑趋势，元器件概念领涨
缺点：抗压真一般，但凡大盘回落一些就有些开炸，看美die脸色，只能盼着英伟达新高
布局角度：从当前连板看只有龙版+爱两个科技类相关，被一众避险包围中，爱近期一直有布局动作，D+浙江，我当前还是定义龙版抗伤角色，但爱今天表现确实一般，机器人 +达字 有发酵，明日得竞价表态才行

关于爱，虽然周末没写复盘贴，但昨晚这个思考我觉得还是很有价值的，建议再看看刺大讲的这段


农业
优点：前排抗压非常顶了，几乎没人漏。梯队2-3人多，反包趋势也不少
缺点：厄尔尼诺未来催化未知，已经炒一段时间了
注意事项：农业当前我觉得细分2个阵营了，种植和养殖，因3板亚盛是种植，那么2板敦煌这种就甭看了，从细分角度我觉得养殖有突破的可能

消费
百大高开秒板带动国芳反包很超预期了，请时刻记得近期消费始于贸易战模型，上周五又出现海峡模型，我觉得还是模型pk更多一些（今日新赛和国芳均反包）
关于消费的思考延伸几个小问题
Q1：你怎么定义百大，消费主升还是周五定义的浙江伴飞，或者说百大跟谁一伙
Q2：海峡大部分周五一日游，那海峡的海欣和安记是加分项吗？
消费这块建议把这两个问题想明白，就先不给答案了，大家思考思考

话题3：同样高开9%，什么能跟什么不能跟

拿爱与百举例，爱9.04%开百9.87%开
首先二者周五均几乎无发酵，爱周五早盘板，而百周五午后烂板
从弱转强角度来看，百今日属于超预期弱转强，即使微红开也是超一些预期，请记得午后板+开板几乎无溢价的，而爱在没有发酵的情况下开9%属于想续强，但早盘并没有特别明确指引，大概率化虚动作可以捡（前提是这票得做，有布局才行）

总结：先说下今日盘面体感，容错真的很可以，依旧科技避险左右手。现在最大的问题是没有新东西出来，厄尔尼诺也快炒一个月了。当前AI农业消费三条线我觉得还是在消息催化上不够，当前给我感觉更像纯粹微盘筹码博弈+布局例如龙版+爱这种，另近期模型频出，我觉得也是一个当前消息空窗期激活短线的一个信号，等待大题材吧，当前还是先重点关注微盘为主

感谢各位伙伴们的陪伴，我愿持续与大家相互学，一同进步
感谢昨天兄们的打赏 @甘苦自知 @南楼雪 @小祁叔叔 @Ljun0123 @还行还行吧 @伍敏晖 祝我的好兄弟 们9月继续加油，今天容错明显提升，大家多拿核心加油

望各位顺风顺水顺财神，9月加油~一切顺利
恭喜發財