怪不得农业股这样大涨

风险提示：信息仅供参考，不构成投资建议，厄尔尼诺属于长周期事件驱动，行情存在预期提前兑现、天气实际演化不及预期的风险。

一、热带农产品 （海外减产，弹性最强）

中粮糖业 600737：糖业全产业链龙头，泰国、印度干旱推升糖价预期
南宁糖业 000911：广西甘蔗标的，题材弹性大
海南橡胶 601118：东南亚干旱影响橡胶产出，国内橡胶龙头

二、种业粮食（国内南涝北旱，抗逆种子需求上行）

隆平高科 000998：水稻玉米种业龙头，抗旱涝品种储备充足
登海种业 002041：玉米种子
农发种业 600313：央企种业平台

三、水利抗旱排涝（干旱+洪涝双主线）

大禹节水 300021：节水灌溉系统龙头，抗旱核心标的
青龙管业 002457：水利输水管道，灌区工程订单充足
韩建河山 603616：PCCP管材，治旱工程订单放量
钱江水利 600283：水务+水利工程

四、高温能耗链（气温抬升，用电、制冷剂）

巨化股份 600160：制冷剂龙头，高温带动空调需求
国电南瑞 600406：电网调度设备

标的代码集合

600737、000911、601118、000998、002041、600313、300021、002457、603616、600283、600160、600406

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