盘前解读

热点： ①农林牧渔 ②大消费 ③短剧 ④医疗医药 ⑤大金融 ⑥消费电子 ⑦AI应用 ⑧AI硬件 ⑨无人驾驶 ⑩化工 ⑪公告

前瞻： ⑫原油/油气 ⑬存储/HBM ⑭华为坤灵 ⑮跨境支付 ⑯机器人 ⑰地热发电 ⑱光伏 ⑲动力电池/储能 ⑳航天



No1:盘前热点事件

（1-11条为盘面热点 & 12-20条为题材前瞻）

~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~

一、农林牧渔（16个涨停）

◇事件：

① 9月1日 多家机构指出，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。

② 9月1日 彭博农业现货指数追踪10种主要农产品 ，截至8月28日累计涨幅已超过13%，为2012年7月以来最猛烈的一次单月攻势。

③ 9月1日 机构梳理厄尔尼诺传导路径：厄尔尼诺强化带动全球粮食减产预期，小麦、玉米、大豆价格上涨，食品通胀预期抬升；第一阶段种业、粮食、橡胶、棕榈油，第二阶段化肥、农药以及养殖产业链扩散，第三阶段白酒、调味品、大宗商品共振。

◇相关个股：

主板涨停：万向德农 (11T8B)、金健米业 (12T7B)、福建金森 (3T3B)、敦煌种业 (3T2B)、京粮控股 、百洋股份 、深粮控股 、农发种业 、供销大集 、金正大 、神农种业 、登海种业 、浙江大农 、隆平高科 、国投丰乐

创业、科创、北交涨停：花溪科技 (4T3B)

盘前哥点评：昨天指数震荡调整，个股普涨，83个涨停，成交额2.03万亿。大消费，农业，短剧，AI应用，大金融活跃走强。下跌方面，PCB概念震荡调整。焦点股方面，农业股万向德农11天8板6连板、新赛股份 4连板、花溪科技 30CM4天3板，实控人变更的海鸥住工 7连板，消费电子板块捷荣技术 6连板

今天来看，外围冲突，石油走强，盘面应该是指数震荡调整，石油、航运、军工会轮动，热点的农业、医药、金融、短剧等会活跃一些





二、大消费（11个涨停）

◇事件：

① 9月1日 2026年前8个月胖东来销售额突破195亿元，同比增幅达26.98%。

② 9月1日 多省份调整最低工资标准。

◇相关个股：

主板涨停：国芳集团 (3T3B)、国光连锁 (3T2B)、东百集团 、立达信 、茂业商业 、佳禾食品 、新华百货 、西安饮食 、九牧王 、古井贡酒 、一鸣食品

创业、科创、北交涨停：无

三、短剧（10个涨停）

◇事件：

① 9月1日 国家广播电视总局《微短剧发展管理办法》正式施行，系我国首部针对微短剧领域的专项部门规章，按投资额度与题材属性将微短剧划分为三类分级管理，使用人工智能技术生成的微短剧需在每集明显位置添加提示标识；2025年微短剧市场规模突破1000亿元，预计2026年将达1200亿元，用户规模达6.96亿人。

② 9月1日 芒果TV官宣：《后西游记》口碑热度双赢，收视斩获酷云同时段省卫第1，当日获得66个全网热搜。

◇相关个股：

主板涨停：时代出版 (3T3B)、欢瑞世纪 (2T2B)、中广天择 (2T2B)、大晟文化 (2T2B)、龙版传媒 (2T2B)、掌阅科技 (2T2B)、博纳影业 (2T2B)、粤传媒 、凯撒文化

创业、科创、北交涨停：芒果超媒

四、医疗医药（8个涨停）

◇事件：

① 9月1日 新版国家基本药物目录今日正式施行，药物总数增至794种。

② 9月2日 美股医药板块逆市领涨：Moderna涨近10%，诺华制药涨超6%，诺瓦瓦克斯医药 涨8%。

③ 9月1日 前8个月全球医药投融资明显回暖：全球药品一二级融资金额合计538亿美元，同比增长72%，约为2025年全年的92%；国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新高。

④ 9月1日 研究证实每天睡前口服一次AD109药物可显著改善OSA（阻塞性睡眠呼吸暂停），新药上市申请已获受理。

◇相关个股：

主板涨停：开开实业 (19T10B)、千金药业 (5T4B)、精华制药 (3T2B)、沃华医药 (3T2B)、澳洋健康 、小方制药 、瑞康医药

创业、科创、北交涨停：透景生命

五、大金融（8个涨停）

◇事件：

① 9月1日 银行股集体走强：工行、建行、中行、中信、江苏、成都、青岛纷纷创历史新高；828新政下个人住房贷款期限由30年延长至40年带来利息收入大幅增加，主办银行制、资金封闭管理、交房再放贷等从制度上改善银行资产质量。

② 9月1日 证监会受理东吴证券 收购东海证券 控股权事项。

◇相关个股：

主板涨停：楚天龙 (8T6B)、金一文化 (5T2B)、恒宝股份 、香溢融通 、翠微股份 、华林证券 、新力金融

创业、科创、北交涨停：华信永道

六、消费电子（4个涨停）

◇事件：

① 9月1日 华为、小米、荣耀手机集体涨价，部分旗舰涨幅高达千元，业内预判还会涨，晚间手机涨价冲上微博热搜第一。

② 9月1日 全球首款AI智能体手机“豆包手机”（努比亚NaviX Ultra）获入网许可，9月正式上市销售。

③ 9月2日 苹果新任CEO特努斯年薪从2026年9月1日起提高至300万美元，并获批2027财年年度股权奖励，目标价值为5500万美元。

④ 9月1日 乐奇Rokid与腾讯WorkBuddy合作产品9月2日在深圳发布，腾讯AI眼镜要来了。

◇相关个股：

主板涨停：捷荣技术(6T6B)、华映科技 (5T2B)、波导股份 、普路通

创业、科创、北交涨停：无

七、AI应用（4个涨停）

◇事件：

① 9月1日 上交所和中证指数公司发布上证科创板人工智能应用臻选指数，从科创板市场中选取业务涉及AI应用软件和硬件的上市公司证券作为指数样本。

② 9月1日 工信部：前7个月我国软件业务收入89785亿元，同比增长9.2%；云计算、大数据服务收入同比增长12.3%，集成电路设计收入同比增长21.5%，行业价值面临重估。

③ 9月1日 Manus正式恢复独立运营，创始团队重掌公司。

④ 9月2日 谷歌 最早将于周三发布Gemini 3.8 Flash AI模型；Anthropic推出Claude Fable 5.1与Claude Mythos 5.1，并宣布推出企业级前沿安全防护方案。

◇相关个股：

主板涨停：竞业达 (3T3B)、遥望科技 、鸿合科技 、常山北明

创业、科创、北交涨停：无

八、AI硬件（3个涨停）

◇事件：

① 9月1日 郭明錤：英伟达重启推理预填充优化芯片Rubin CPX项目。

② 9月1日 戴尔 上调本财年营收预期至1920亿美元，盘后涨超8%；戴尔COO预计到2030年人工智能将占数据中心总需求的75%。

③ 9月1日 CrowdStrike携手英伟达推出网络安全前沿大模型。

◇相关个股：

主板涨停：青山纸业 (6T4B)、集泰股份 (2T2B)、华胜天成

创业、科创、北交涨停：无

九、无人驾驶（3个涨停）

◇事件：

① 9月1日 比亚迪 半导体宣布，以璇玑A3为算力中心的新一代卫星架构4D毫米波雷达芯片已量产。

② 9月1日 商务部、工信部、市场监管总局发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，聚焦汽车行业企业海外营销等竞争行为，以及境外安全生产、质量管理、数据安全等合规建设。

◇相关个股：

主板涨停：浙江世宝 (6T3B)、大明电子 、埃泰克

创业、科创、北交涨停：无

十、化工（3个涨停）

◇事件：

① 9月1日 化工品涨价：氩气涨7.3%、乙二醇涨6.5%、分散染料涨7%。

② 9月1日 焦炭第四轮提涨来袭：唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨，自9月3日零点执行，部分钢厂已接涨，吕梁低硫主焦煤最高涨至2800元/吨。

◇相关个股：

主板涨停：吉华集团 、双象股份

创业、科创、北交涨停：江天化学

十一、公告（5个涨停）

◇事件：

① 9月1日 中际旭创 拟回购40亿-80亿元股份，9月1日首次回购37.41万股，支付金额3.18亿元，成交价838.16-870元/股。

② 9月1日 华虹宏力 及全资子公司拟与其他投资方共同对无锡华虹三期增资41.7亿美元，建设月产能约5.5万片的12英寸特色工艺晶圆代工产线。

③ 9月1日 盛科通信 拟定增募资不超48.05亿元，投向下一代高性能交换芯片研发和产业化项目。

④ 9月1日 7连板海鸥住工：如未来公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查。

⑤ 9月1日 国民技术 拟用H股专项募资6000万元认购南京优存科技8.33%股权，补强NOR Flash外置存储定制化配套能力。

⑥ 9月1日 燧原科技今日申购：发行价142.18元，主营云端AI芯片、AI加速卡及模组；腾信精密 同日申购，发行价35.78元。

◇相关个股：

主板涨停：海鸥住工(7T7B)、我爱我家 (10T5B)、新赛股份(4T4B)、精艺股份 (5T2B)、英力特

创业、科创、北交涨停：无

【题材前瞻】

十二、原油/油气

◇事件：

① 9月2日 美国中央司令部发消息称，美东时间9月1日中午12点，美军开始对伊朗境内的伊斯兰革命卫队目标实施打击，以回应革命卫队近期试图攻击霍尔木兹海峡商业航运以及该地区美军。

② 9月2日 伊朗伊斯兰革命卫队发布声明称，向约旦亚喀巴湾沿岸的美国海军陆战队营地发射了重型弹道导弹，摧毁了数个重要设施和敌方攻击直升机，造成大量美军死伤。

③ 9月2日 据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗东南部科纳拉克、恰巴哈尔等地均传出爆炸声，重要能源枢纽阿萨鲁耶港传出爆炸声；伊朗方面称一架美国MQ-9无人机被伊朗新型防御系统击落。

④ 9月2日 特朗普称，伊朗若报复将遭更猛烈打击；美国中央司令部表示，美军已使84艘商业船只改道，以确保其遵守美国对伊朗实施的海上封锁。

⑤ 9月2日 国际油价大涨：WTI原油期货收于每桶90.22美元，涨幅5.20%；布伦特原油期货收于每桶94.65美元，涨幅4.6%；美国至8月28日当周API原油库存减少259.3万桶。

◇相关个股：中曼石油 、山东墨龙 、贝肯能源 、通源石油 、潜能恒信 、中国海油

十三、存储/HBM

◇事件：

① 9月1日 三星存储器业务部门据悉将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要签约客户包括英伟达、微软及谷歌等大型科技公司，HBM抢货情况相当激烈，大型科技公司都无法取得合约约定的全部供货量，现货价格进一步飙升。

② 9月1日 机构：HBM硅晶圆消耗量是传统DRAM的三倍，即便三大原厂已将70%的新增产能向HBM倾斜，产能缺口仍高达50%-60%，供不应求格局预计至少延续至2028年中期；瑞银预测2026年HBM需求将同比增长90%。

③ 9月1日 三星电子计划将下一代高带宽存储器HBM5性能提升至HBM4E的2倍，后续一代产品zHBM性能目标达HBM4E的8倍。

◇相关个股：太极实业 、联瑞新材 、香农芯创 、佰维存储 、江波龙 、德明利

十四、华为坤灵

◇事件：

① 9月1日 华为全连接大会将于9月17日至19日在上海举行，将举办华为坤灵新品发布会；华为坤灵是华为面向分销渠道、主打中小企业数字化的独立子品牌，产品覆盖交换机、路由器、Wi-Fi无线AP、AI摄像头、存储、会议平板等ICT硬件，主推智能办公、智能商业、智能教育、智能医疗四大核心场景方案。

◇相关个股：天源迪科 、神州数码 、拓维信息 、软通动力 、常山北明、润和软件 、菲菱科思

十五、跨境支付

◇事件：

① 9月1日 中吉联合声明：积极推进金融领域合作，支持符合条件的吉方银行加入人民币跨境支付系统（CIPS），研究中方银行在吉开设分行的可能性。

◇相关个股：神州信息 、四方精创 、长亮科技 、京北方 、中油资本 、新晨科技 、科蓝软件

十六、机器人

◇事件：

① 9月1日 由中国专家牵头制定的全球首个腿式机器人国际标准《机器人——服务机器人性能规范及其试验方法 第5部分：腿式机器人运动》正式发布。

② 9月1日 我国牵头制定家用机器人国际标准，涵盖11项核心测试。

◇相关个股：科沃斯 、石头科技 、美的集团 、兆威机电 、绿的谐波 、拓邦股份

十七、地热发电

◇事件：

① 9月2日 美股Fervo逆市大涨超28%：据报导，Fervo与谷歌签署近400兆瓦地热供电协议，计划于2028年开始向其供电，该项目建成后有望成为全球最大的增强型地热能源设施。

◇相关个股：开山股份 、汉钟精机 、冰轮环境 、双良节能 、宝色股份 、石化机械 、杰瑞股份

十八、光伏

◇事件：

① 9月1日 国家能源局：截至7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，历史性超过煤电（12.85亿千瓦），成为我国装机规模最大的电源品类；机构认为光伏行业需求已基本触底，产业链价格及盈利有望迎来修复。

◇相关个股：迈为股份 、晶盛机电 、隆基绿能 、通威股份 、阳光电源

十九、动力电池/储能

◇事件：

① 9月1日 2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办，将发布《动力电池产业发展指数（2026）》《动力电池技术路线图》等成果。

② 9月1日 国投证券：AIDC有望成为储能需求增长新动能，算电协同明确受政策扶持，标志算力与电力系统融合上升至国家战略，绿电直连有望推动储能需求增长。

◇相关个股：南网储能 、盛弘股份 、宁德时代 、亿纬锂能 、阳光电源

二十、航天

◇事件：

① 9月1日 星河动力“智神星一号”液体可重复使用运载火箭成功首飞，补齐国内民营火箭在中大型液体运力区间的空白，实现从总装、测试到发射的全流程闭环作业。

② 9月2日 美国国家航空航天局（NASA）授予蓝色起源火星通信网络项目合同。

③ 9月1日 东升宇航正在研制10kW级大型算力卫星。

◇相关个股：航天电子 、中国卫星 、中天火箭 、航天动力 、上海瀚讯



No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁

一、连板高度

二、成交额前十个股

三、监管股票池

四、异动预警（仅参考）

五、限售解禁

No4:公告精选

一、今日聚焦

中际旭创：9月1日首次回购37.41万股 支付金额3.18亿元（昨日公告拟40-80亿回购，回购价不超1200元/股）

7连板海鸥住工：如未来股价进一步异常上涨 公司可能申请停牌核查（7个交易日累计涨幅95.54%）

瑞斯康达 ：因违规披露重要信息罪 两董事李月杰、朱春城一审被判处有期徒刑一年六个月并处罚金100万元

兆易创新 ：已累计回购166.23万股 耗资6.54亿元

芯原股份 ：第三大股东大基金8月31日减持49.47万股 持股降至5.00% 不再是持股5%以上股东

阳光股份 ：控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同（服务期5年）

2连板博纳影业 ：AI影视剧业务仍处于发展早期阶段 上半年相关营收193.23万元占比0.42%

国民技术 ：拟6000万元参股南京优存科技8.3333%股权 补强NOR Flash外置存储定制化配套能力

2连板欢瑞世纪：AIGC相关业务收入占比低 对短期经营业绩不构成重大影响

华虹宏力：拟对无锡华虹宏力三期增资建设月产能约5.5万片/月的12英寸特色工艺晶圆代工产线（增资金额合计41.63亿元）

二、投资&签约

安琪酵母 ：全资子公司拟8.45亿元投建年产2万吨酵母制品绿色制造项目（建设期20个月，投资收益率12%）

三、增减持&回购

三环集团 ：已累计回购A股733.97万股 成交总金额8.52亿元（回购账户累计19.22亿元）

4连板新赛股份：持股5%以上股东胡杨基金9月1日减持486.32万股 持股降至5.00%

领益智造 ：已累计回购3237.58万股 成交金额4.39亿元

东山精密 ：已累计回购25.52万股 成交总金额4999.48万元

四、合同&项目中标

扬电科技 ：全资子公司汉扬智能完成32个算力节点交付验收 9月1日起正式计费（订单含税金额2.15亿元）

远东股份 ：8月中标/签约千万元以上合同订单合计17.8亿元 其中A2光纤项目合同4923.74万元

杭萧钢构 ：签约尼日利亚丹格特石油炼化厂扩建项目采购合同 金额1.66亿美元（约11.28亿元）

五、股价异动

2连板龙版传媒：AI视频业务未产生营业收入 主营业务为出版印刷发行等

2连板集泰股份：液冷硅油处于商业化应用前关键验证阶段 尚未形成规模化订单及销售收入

六、其他

京蓝科技 ：更正重大诉讼公告涉案金额单位笔误（更正前85,893,796.80万元，更正后为85,893,796.80元）

石药创新 ：SYS6010（靶向EGFR的抗体偶联药物）纳入突破性治疗品种名单 拟定适应症为复发或转移性头颈鳞癌

宝泰隆 ：宝泰隆三矿获批为正式生产矿井（设计产能30万吨/年）



No5:历史新高



No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

道指跌0.79%，纳指跌1.03%，标普500 指数跌0.71%。加密货币概念股领跌，Circle跌超6%，Coinbase跌超6%，Strategy跌超6%。光通信板块普跌，Lumentum跌超5%，AAOI跌近4%。医药板块领涨，Moderna涨近10%，诺华制药涨超6%，诺瓦瓦克斯医药涨8%。

利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.45%，报9114.13点。成分股中，房多多 跌超23%，蔚来跌超4%，爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩跌超2%。

三、全球商品期货



No7:人气热榜

人气热榜前五：消费、农业

同花顺 热榜：一鸣食品、金健米业、万向德农、青山纸业、金牛化工

东财热榜：金健米业、青山纸业、芒果超媒、神农种业、协鑫能科

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