盘前解读

热点： ①短剧 ②地产基建 ③AI液冷 ④PCB ⑤AI应用 ⑥大消费 ⑦半导体 ⑧AI硬件 ⑨算力 ⑩机器人 ⑪农林牧渔 ⑫消费电子 ⑬化工 ⑭公告

前瞻： ⑮石油 ⑯无人驾驶 ⑰光通信 ⑱AI电力/燃气轮机 ⑲跨境支付 ⑳医药



No1:盘前热点事件

（1-14条为盘面热点 & 15-20条为题材前瞻）

~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~

一、短剧（17个涨停）

◇事件：

① 8月31日 首部全流程AI制作的30集AIGC长剧《后西游记》正式定档，在湖南卫视、芒果TV双平台同步开播，收视第一，系“广电21条”发布后首部采用“边制作、边审核、边播出”创新模式的上星剧集，AI内容首次进入主流内容体系。

② 8月31日 阅文集团 联手艺画开天启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧。

③ 8月31日 8月215款游戏版号获批，年内累计发放1362个版号。

◇相关个股：

主板涨停：时代出版 (2T2B)、欢瑞世纪 、中广天择 、掌阅科技 、上海电影 、德才股份 、龙版传媒 、博纳影业 、永吉股份 、吉视传媒 、大晟文化

创业、科创、北交涨停：芒果超媒 、荣信文化 、华是科技 、中文在线 、海看股份 、流金科技

盘前哥点评：8月三大指数集体收涨，中证2000指数本月涨超13%，沪指涨超4%。成交额方面，市场交投活跃度有所下滑，共有4个交易日沪深两市成交额不足2万亿。板块方面，主要集中在农业、算力硬件等方向。农业板块集体走强，金健米业 大涨超110%，秋乐种业 涨超85%，万向德农 涨超80%。医药股神奇制药 大涨超120%，近岸蛋白 、百花医药 涨超95%。部分算力硬件股表现活跃，蘅东光 股价翻倍，长盈通 涨超90%，腾景科技 涨超80%，太辰光 、仕佳光子 涨超70%。焦点股方面，农业股万向德农10天7板5连板、新赛股份 3连板，实控人变更的海鸥住工 6连板，折叠屏概念捷荣技术 5连板，大金融板块锦龙股份 4连板

昨天8月收官，指数低开高走，今天来看，指数应该是震荡，方向上短剧、应用、海外链、智驾等方向应该活跃一些





二、地产基建（8个涨停）

◇事件：

① 8月31日 国务院常务会议听取城市地下管网建设情况汇报，要以系统思维加快推进建设，会议同时研究促进招商引资高质量发展有关工作。

② 8月31日 中指研究院发布《2026年1-8月中国房企销售业绩解析》：2026年1-8月百强房企销售总额为20175.9亿元，同比降幅较1-7月扩大0.3个百分点。

◇相关个股：

主板涨停：深物业A (2T2B)、广宇集团 、亚厦股份 、梦天家居 、名雕股份 、悍高集团 、梦百合 、天保基建

创业、科创、北交涨停：无

三、AI液冷（7个涨停）

◇事件：

① 9月1日 英伟达CEO黄仁勋表示，VeraRubin平台可为英伟达带来每吉瓦超400亿美元的营收。

② 8月31日 央视财经：山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年；新一代平台液冷从可选变必选，NVL72全液冷无风扇、45℃温水散热，单柜功耗190-230kW。

③ 8月31日 强瑞技术 液冷结构件已通过北美大客户验证交付，今年下半年液冷产品将跟随英伟达Rubin机柜一起放量，公司是国内拿到Rubin中央分水器code进展较快、评价较高的企业。

④ 8月31日 产业反馈：台达18.3kW PSU因NCC电容问题导致烧机被召回，英伟达电源供应格局或改写，目前英伟达ODM厂反馈NV端可能需要重新补充PSU产能。

◇相关个股：

主板涨停：康盛股份 (5T4B)、集泰股份 、新朋股份 、圣龙股份 、宏盛股份

创业、科创、北交涨停：冠龙节能 、荣亿精密

四、PCB（6个涨停）

◇事件：

① 8月31日 电子布龙头中国巨石 正式上调9月份电子布价格：厚布涨价15%、薄布上涨20%；卓创资讯 数据显示8月31日主流厂商电子布均价均在10元/米以上，电子布供应依然紧张，公司维持低位库存水平，预计下半年行业无明显新增产能。

② 8月31日 多家板厂加速mSAP布局：红板科技 IPO募投项目26Q3投产，预期成为mSAP产能第一梯队；景旺电子 已建成3条、年内计划增至5条mSAP产线；鹏鼎控股 26H1光模块业务收入6.26亿元，同比增长1100%；博敏电子 800G mSAP已量产交付。

③ 8月31日 国际复材 拟定增募资不超50亿元，投建高性能电子纤维布等项目；变更原高频高速电子纤维布项目，建设LDK一代及二代高频高速电子纤维布产能2513万米/年。

◇相关个股：

主板涨停：沃特股份 (7T4B)、诺德股份 、泰坦股份 、贤丰控股 、大族激光 、红板科技

创业、科创、北交涨停：无

五、AI应用（5个涨停）

◇事件：

① 8月31日 工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》：到2027年底全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，探索通过首购首用、风险补偿等模式加模型、智能体、Token等服务采购力度；支持服务商与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接。

② 8月31日 智谱 上半年营收9.539亿元，同比增长约400%，经营亏损21.5亿元；开放平台及API业务收入约8.25亿元，同比增长2735.7%；ARR月度计算达16亿美元，较7月初增长60%。

③ 9月1日 腾讯WorkBuddy生态发布会9月2日举办，Hy4 preview调用激增，WorkBuddy已紧急扩容。

④ 8月31日 国务院国资委主办的中央企业“AI for Science”人才特训班开班，强调要深入实施中央企业“AI+”专项行动，助推“AI for Science”落地应用。

⑤ 9月1日 微软与Humain扩大战略合作，计划联合推出整合微软365的Humain One产品。

◇相关个股：

主板涨停：竞业达 (2T2B)、瑞芯微 、美格智能 、博通集成 、移远通信

创业、科创、北交涨停：无

六、大消费（4个涨停）

◇事件：

① 8月31日 商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》：到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长；加快人工智能手机和电脑、智能穿戴设备、智能机器人、智能家居 等产品推广应用，用好个人消费贷款贴息等政策，充分发挥财政资金撬动作用。

◇相关个股：

主板涨停：国芳集团 (2T2B)、美盈森 、安奈儿 、奥康国际

创业、科创、北交涨停：无

七、半导体（4个涨停）

◇事件：

① 8月31日 半导体硅晶圆迎来三年来首次全线涨价：涵盖6英寸、8英寸、12英寸全系列硅晶圆产品，涨幅一成起步；全球前三大硅片厂商环球晶圆证实部分终端市场需求改善，台胜科、合晶已开始与客户沟通价格调整机制。

② 8月31日 燧原科技科创板IPO发行价定为142.18元/股，预计募集资金总额61.19亿元，网上网下申购日为9月2日，与摩尔、沐曦、壁仞并称“国产GPU四小龙”。

③ 8月31日 华为三折叠Mate XT 3确认9月7日14:30发布，预计首次搭载韬定律芯片；华为Mate 90预计9月23日发布。

④ 8月31日 精测电子 半导体领域在手订单约36.09亿元，同比增长98%，年初至今新签订单同比增长超2倍；3D NAND获湖北省政府明确支持进入长存供应链，全年有望实现突破。

◇相关个股：

主板涨停：智光电气 、深圳新星 、万通发展 、永新光学

创业、科创、北交涨停：无

八、AI硬件（3个涨停）

◇事件：

① 8月31日 Hugging Face机器鸭Microduck爆单：24小时订单超260万美元，英伟达正在洽谈收购Hugging Face。

② 8月31日 英伟达推出新一代高带宽内存技术NVIDIA NVHBM，可为XPU提供更高的内存性能和效率。

③ 9月1日 英伟达将向芯片制造商联发科投资35亿美元，共同打造从AI边缘端到云端的全栈AI计算平台；Alphabet参与了联发科创纪录的39亿美元海外可转换债券发行。

◇相关个股：

主板涨停：星网锐捷 (7T4B)、西子洁能 、长源东谷

创业、科创、北交涨停：无

九、算力（3个涨停）

◇事件：

① 8月31日 长江计算中标中国移动 人工智能超节点设备采购项目。

② 8月31日 高端算力供应端呈现全链紧缺局面，部分企业订单已排至3年后；2026年国产AI芯片需求规模约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口。

③ 8月31日 范式智能 上半年算力开支超22亿元，以昇腾950为核心算力基座；腾讯2026年Q2资本开支527.8亿元，同比增长176%；阿里2027财年第一季度资本开支676.78亿元，同比增长75%。

④ 9月1日 AWS宣布将于2026年12月前在沙特阿拉伯推出首个云基础设施区域。

◇相关个股：

主板涨停：中通国脉 (2T2B)、康惠股份

创业、科创、北交涨停：亿田智能

十、机器人（3个涨停）

◇事件：

① 8月31日 智元机器人第2万套MEgo今日交付，积累百万小时无本体数据赋能头部大模型。

② 8月31日 宇树科技 预热推出Microduck高性能平替，发布宇树S288无刷数字舵机。

③ 9月1日 高盛预计，人形机器人整机均价将由2025年的4.18万美元降至2035年的2.13万美元。

◇相关个股：

主板涨停：联诚精密 、华达科技 、茂硕电源

创业、科创、北交涨停：无

十一、农林牧渔（2个涨停）

◇事件：

① 8月31日 中国工程院院士、南京农业大学教授万建民团队首次阐明亚洲栽培稻与非洲栽培稻种间生殖隔离的分子机制，成功破解亚非稻杂交不育核心难题，可在现有籼粳杂交增产20%基础上再实现10%以上增产，对保障国家粮食安全具有深远意义。

② 8月31日 我国首款具有完全自主知识产权的高精度番茄育种固相基因芯片正式亮相，标志着番茄育种核心工具长期依赖进口的局面被打破。

③ 8月31日 国家互联网信息办公室、农业农村部发布《中国数字乡村发展报告（2019—2025年）》。

◇相关个股：

主板涨停：万向德农(10T7B)、福建金森 (2T2B)

创业、科创、北交涨停：无

十二、消费电子（2个涨停）

◇事件：

① 9月1日 苹果硬件工程高级副总裁约翰·特努斯正式接任公司首席执行官，蒂姆·库克转任董事会执行主席；苹果秋季新品发布会定档9月9日，市场预计新一代iPhone及首款折叠屏iPhone有望亮相。

② 9月1日 苹果公司 菲尔·席勒卸任App Store及产品发布会负责人职务。

◇相关个股：

主板涨停：捷荣技术(5T5B)、宇环数控

创业、科创、北交涨停：无

十三、化工（2个涨停）

◇事件：

① 8月31日 H酸价格大涨11.11%：亚东集团 9月1日起H酸价格调整为150000元/吨。

② 8月31日 焦炭第三轮涨价全面落地，安泽低硫主焦涨150元至2550元/吨，明天或启动第四轮。

③ 8月31日 金属铬价格底部酝酿上涨：产业链调研显示主流厂商报价普遍上调2000元/吨，Q4为金属铬需求旺季，厂商释放涨价信号。

◇相关个股：

主板涨停：金能科技 (9T3B)、金牛化工 (2T2B)

创业、科创、北交涨停：无

十四、公告（15个涨停）

◇事件：

① 8月31日 中际旭创 ：拟以不低于40亿元且不超过80亿元的自有资金或自筹资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。

② 8月31日 华为上半年实现营业收入4678.19亿元，同比增长9.55%，净利润234.27亿元，研发费用1213.82亿元，创历史新高，占营收25.94%。

③ 8月31日 寒武纪 2026H1实现营业收入59.96亿元，同比增长108%，归母净利润23.11亿元，同比增长123%，扣非归母净利润21.66亿元，同比增长137%。

④ 8月31日 国际复材拟定增募资不超50亿元，投建高性能电子纤维布等项目。

⑤ 8月31日 贵州燃气 拟11.64亿元购买贵州页岩气100%股权。

⑥ 8月31日 分众传媒 深交所恢复审核公司购买新潮传媒90.02%股份交易。

⑦ 8月31日 8月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比7月上升0.6个百分点。

◇相关个股：

主板涨停：海鸥住工(6T6B)、我爱我家 (9T4B)、新赛股份(3T3B)、海鸥股份 (3T3B)、赤天化 (4T3B)、金富科技 (7T3B)、潞安环能 (2T2B)、金螳螂 (5T2B)、浔兴股份 、海天精工 、绿色动力 、金帝股份 、艾华集团 、南兴股份 、浪潮信息

创业、科创、北交涨停：无

【题材前瞻】

十五、原油/油气

◇事件：

① 9月1日 受美伊局势影响，国际油价上涨：WTI原油期货收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%；布伦特原油期货收于每桶90.49美元，涨幅为2.71%，站上每桶90美元。

② 9月1日 大型沙特油轮Cedar号在途经霍尔木兹海峡南部航道时被拦截。

③ 9月1日 伊朗武装部队总参谋部发表声明：伊朗在尊重邻国国家主权的前提下，绝不容忍任何侵略行为，并将对此类行为予以更加强烈的回应。

④ 9月1日 美国上周战略石油储备原油库存减少约310万桶，降至2.866亿桶。

⑤ 8月31日 特朗普表示，对伊朗的袭击“一定会有回应”，“我们将狠狠打击他们（伊朗）”。

◇相关个股：中曼油气、山东墨龙 、贝肯能源 、通源石油 、潜能恒信 、中国海油

十六、无人驾驶

◇事件：

① 8月31日 L3/L4自动驾驶强制国标正式发布，2027年7月起实施。

② 8月31日 滴滴自动驾驶新一代Robotaxi R2正式开启无人载客测试服务，用户在北京、广州部分示范区域内可呼单体验智能出行服务。

③ 8月31日 马斯克确认：FSD即将推出避开坑洼功能。

◇相关个股：大众交通 、浙江世宝 、豪恩汽电 、索菱股份 、德赛西威 、联创电子

十七、光通信

◇事件：

① 8月31日 央视财经：光纤企业爆单，有光纤企业订单排至1年后。

◇相关个股：亨通光电 、长飞光纤 、中天科技 、烽火通信 、太辰光、光迅科技

十八、AI电力/燃气轮机

◇事件：

① 8月31日 全球燃气轮机制造展望：暂时供应紧张。

② 8月31日 1-7月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量44252亿千瓦时，同比增长23.4%。

◇相关个股：东方电气 、应流股份 、杰瑞股份 、航发动力 、联德股份 、金通灵 、上海电气

十九、跨境支付

◇事件：

① 8月31日 上合组织峰会召开在即，跨境支付行业催化不断：伴随人民币跨境支付体系建设持续推进，跨境结算能力不断增强，上合框架下成员国间本币结算、跨境经贸合作有望进一步扩容，将直接带动跨境支付相关业务需求释放。

◇相关个股：新国都 、新大陆 、中油资本 、京北方 、拉卡拉 、四方精创 、宇信科技

二十、医药

◇事件：

① 9月1日 美国总统特朗普宣布新的药品定价协议，九家制药公司承诺低价销售，目前已有26家企业签署参与该计划，覆盖制药市场90%份额。

◇相关个股：恒瑞医药 、百济神州 、药明康德 、复星医药 、智飞生物



No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁

一、连板高度

二、成交额前十个股

三、监管股票池

四、异动预警（仅参考）

五、限售解禁

No4:公告精选

一、今日聚焦

中际旭创：拟回购40亿至80亿元股份 用于员工持股计划或股权激励（回购价格不超1200元/股）

燧原科技：科创板IPO发行价格定为142.18元/股 募资总额61.19亿元 9月2日网上网下申购

国际复材：拟定增募资不超50亿元 投建高性能基材高频高速电子纤维布等项目

香山股份 ：拟发行股份及支付现金收购武珞智慧100%股权 股票9月1日开市起停牌

2连板中通国脉：尚未开展算力相关业务 亦暂无相关具体规划 提醒投资者审慎甄别

*ST闻泰 ：法院裁定冻结安世及安泰可相关股权财产 合计价值21.39亿元

四川九洲 ：拟收购九州光电子6.2472%股权 补齐高速光连接能力短板（交易对价约1824.62万元）

二、投资&签约

盛航股份 ：拟投资9.95亿元建造六艘13500载重吨不锈钢化学品/成品油船

国际复材：变更原高频高速电子纤维布项目 建设LDK一代及二代产能2513万米/年（总投资30.21亿元）

三、股权变动

贵州燃气：拟以4.83元/股发行股份购买贵州页岩气100%股权 交易作价11.64亿元 并募集配套资金不超2.91亿元

腾景科技：股东上海年光元、上海年启立拟询价转让合计253.95万股 占总股本1.40%

四、增减持&回购

良品铺子 ：股东达永有限拟减持不超3%股份（不超1193.95万股）

京东 方A：累计回购A股8589.26万股支付约5亿元 + 回购B股8504.25万股支付3.93亿港元

科大讯飞 ：首次回购75万股 成交总金额3002.16万元

五、融资&定增

铜陵有色 ：筹划发行H股并在香港联交所主板上市 推进国际化发展战略

六、合同&项目中标

亚康股份 ：下属公司新加坡科技签订约17.03亿元采购合同及17.45亿元销售合同（电力配套设备）

江河集团 ：全资子公司中标沙特利雅得 交通枢纽幕墙工程 金额约2.23亿元

七、其他

拓荆科技 ：拟推650万股限制性股票激励计划 授予价格不低于390元/股 考核期2026-2029年

石药创新 ：控股子公司SYH2092注射液（胰淀素受体激动剂）启动Ⅰ期临床试验 用于减重及2型糖尿病

远东股份 ：控股孙公司江西远东电池电芯老化检测车间发生火灾 无人员伤亡 资产已投保

豫能控股 ：河南鲁山抽水蓄能电站1号机组投产（规划装机4×32.5万千瓦）

西部黄金 ：全资子公司百源丰和蒙新天霸安全隐患整改完毕 8月28日正式恢复生产



No5:历史新高



No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

美股三大指数集体收跌，道指跌0.7%，8月累涨1.34%；纳指跌0.12%，8月累涨3.93%；标普500 指数跌0.33%，8月累涨2.62%。公用事业板块领跌，爱迪生 国际跌超23%，太平洋 煤电跌超20%；亚马逊跌超2%，法庭文件显示，美国联邦贸易委员会起诉亚马逊。加密货币概念股走强，Circle涨超9%，Coinbase涨超5%，Strategy涨超4%；特斯拉 涨超5%，创逾一个月以来新高；闪迪涨超5%。

纳斯达克 中国金龙指数收跌2%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.04%。房多多 跌超20%，贝壳跌超6%，禾赛跌超7%，阿里巴巴 跌超4%。

三、全球商品期货



No7:人气热榜

人气热榜前五：短剧、算力

同花顺 热榜：宇树科技、浪潮信息、星网锐捷、中文在线、芒果超媒

东财热榜：中文在线、芒果超媒、浪潮信息、星网锐捷、金牛化工

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