每周开盘的日子股市江湖总是比较热闹，今日早盘大盘低开，医药股各种高标被摁一字跌停，市场情绪非常冷！好在ai长剧概念横空出世，带动
文化传媒板块上攻，市场开始频现20cm大长腿涨停，后面指数开始回暖，情绪开始升温，最后大盘指数停留在4000点下方十多个点处，为明日留下想象空间，是放量上攻，还是一破即下，姑且明天见分晓！我身边大多数都是非常普通的散户，所以我从不敢提供特别高标的票供他们选择，市场情绪在哪里，大龙头在哪里，有些时候在启动的时候还是得跟一下的，比如这次ai长剧概念，前不久随朋友拜访
深圳宝安一个影视城，哪里老板介绍他们现在基本上不用人工出演短剧了，都是ai做的，结果不久一个属于ai应用板块的事件就横空出世在股市江湖中。
8月31日，国内首部上星AI长剧《后西游记》登陆芒果TV、
湖南卫视黄金档，全部画面人物由AIGC生成，无真人演员出演，也是广电21条后首部“边制作、边审核、边播出”剧集 。
- 产业意义：AI短剧已经验证商业闭环，现在AI长剧正式进入主流卫视大屏；全球视频生成进入降本‑提效‑提质共振阶段。
- 机构观点：行业竞争核心不再是单纯AI生成能力，而是拥有IP储备、分发渠道、可复制的盈利内容生产方法论的企业，具备更强长期价值。
芒果超媒（
300413）
《后西游记》出品方，芒果TV+湖南卫视双渠道；自研芒果灵创AIGC创作平台，大芒计划短剧体系成熟，积累AI长剧工业化制作经验，探索“边审边播”新模式，会员+广告双重变现。
风险：AI剧集目前对整体营收贡献有限；剧集播出效果、广告会员转化存在不确定性。从历史市值，k线等情况看，这个股票还是低位，即使明天高开也可以3成仓位先追，短时间套一下也没事，不像今早追地产板块！
2，庆阳智算中心（万卡S60推理集群），由亿田智能子公司亿算智能联合燧原科技、腾讯云、
甘肃移动共同建设，基于燧原S60推理加速卡，已经对外提供商用推理算力服务，服务美图、无问芯穹等客户，部署DeepSeek大模型，属于东数西算庆阳枢纽标杆项目。
亿田智能（
300911）
1. 子公司亿算智能是庆阳万卡S60推理集群建设运营主体，联合燧原科技、腾讯云、甘肃移动打造万卡级国产推理算力集群，对外提供推理
算力租赁服务，算力业务已经商业化落地。
2. 同时为燧原科技S级经销商，深度绑定燧原生态；业务模式：传统厨电主业+AI算力租赁双轮驱动，算力业务为新增第二增长曲线。
3. 集群首期2500P算力，支持大模型推理，服务多家AI企业，是国内为数不多已经落地的燧原S60万卡商用集群。
主要风险
1. 算力业务目前体量相比厨电主业仍然偏小，算力租金、电费成本会影响盈利；
2. 燧原芯片供给、集群扩容进度存在不确定性；
3. 机构大额净买入属于短期资金行为，不代表长期看好，资金存在后续流出风险。
厄尔尼诺带来全球极端高温、干旱、洪涝，扰动全球主产区；多条农业细分，存在涨价预期。
主要受益细分赛道：
1，种业：极端天气倒逼提升单产，
转基因商业化加速，粮食安全政策加持。
2，
化肥、农化：极端天气下农户对农资投入意愿提升，叠加能源成本扰动。
隆平高科（
000998）
核心看点：种业龙头，水稻、
玉米、
大豆种子布局；极端天气背景下，高产抗逆品种价值提升，受益种业政策与转基因商业化推进。
风险：种子行业竞争激烈，政策限价，业绩兑现节奏不确定。
云天化（
600096）
核心看点：
磷化工龙头，磷肥、复合肥；极端天气扰动粮食种植，化肥需求存在边际改善。
风险：化肥受保供政策调控，磷矿价格周期波动
这个天气已经带动农业板块上攻不少了，天气影响不会短时间内消失，隆平高科这种龙头股走得相对慢，走趋势，可以关注，化肥股龙头也可以持续关注！每天分享一些股票是没办法的，现在都是快餐时代，很多都看不下其他东西，希望有看到买入挣钱的给我一些点赞评论鼓励抱拳
佬班长
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