8.31 信息差 (AI长剧、
AI应用、算力、PCB、AI电源、AI芯片、厄尔尼诺、消费等)
[淘股吧]宏观消息
17:38:59【摩根大通张晓宁：
沪深300年底有望上看5200点】8月31日
【小表格见评论区】行业信息
AI：AI应用：15:04:51【工信部：探索通过首购首用、风险补偿等模式 加模型、智能体、Token等服务采购力度】8月31日
15:02:04【工信部：开展
人工智能应用服务商培育专项行动】8月31日
15:04:27【工信部：到2027年底下辖国家人工智能产业创新应用先导区的省份 本地区服务商资源池内企业数量应不少于100家】8月31日
15:05:07【工信部：组织服务商牵头组建模数共振、算电协同等类型的“人工智能应用服务团”】8月31日
15:13:06【工信部：前7个月我国软件业务收入89785亿元 同比增长9.2%】8月31日
AI长剧：
8月31日《后西游记》正式定档。
国内首部全流程AI制作的30集AIGC长剧在
湖南卫视、芒果TV双平台同步开播，成为国内首部“边制作、边审核、边播出”的上星剧集。
作为AI长剧产业化的重要案例，其意义已经不只是“AI生成一部电视剧”，而是意味着AI视频正在从模型能力展示，逐步进入内容生产、审核、发行和商业化的完整链条。
这可能成为AI影视产业从“能生成”走向“能生产”的关键节点。尤其是Seedance持续迭代后，AI视频在人物一致性、镜头连续性、多模态协同以及叙事能力上的提升，有望推动广告、短剧、长剧、动画等内容行业重新计算制作成本。
短剧：
国产算力：工信部：
15:05:52【工信部：支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接】8月31日
超节点：
17:30:36【长江计算中标
中国移动人工智能超节点设备采购项目】8月31日
昇腾950：
17:32:03【
范式智能上半年算力开支超22亿 以昇腾950为核心算力基座】8月31日
超节点：国产芯片、交换机
【东吴】国产芯片与超节点放量在即
据IDC与浪潮《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，2023至2028年我国智能算力规模的年复合增长率预计达46.2%，2026年规模有望达到约1460.3 EFLOPS。 同时需求重心由训练转向推理，IDC预测到2027年推理将占智能算力需求的70%以上，正是超节点大显身手的主战场。
范式跃迁，超节点是国产算力的最优解。 单卡受制于先进制程与HBM，国产转向以高速互联把成百上千颗芯片耦合为一台超级计算机，以系统级能力弥补单卡差距。
价值向系统环节扩散，交换与整机弹性最大。 超节点把价值从单颗芯片向交换、整机、连接、存储、散热等环节扩散。高速交换用量随超节点普及成倍提升。
光：19:22:10【旭创：拟回购40亿至80亿元股份 用于股权激励或员工持股计划】8月31日，回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若未能在规定期限内使用完毕，未使用部分将依法注销。
智谱：18:57:53【智谱上半年营收9.539亿元 同比增长约400%】8月31日
智谱上半年营收9.539亿元，同比增长约400%，预估13.5亿元；
毛利2.516亿元，预估3.384亿元；
经营亏损21.5亿元，预估亏损29.3亿元；
研发支出21.3亿元。智谱上半年开放平台及API业务收入约8.25亿人民币（约1.23亿美元），同比增长2,735.7%。
PCB：mSAP：
PCB产业链依然不会结束，第一阶段更多是自上而下看供需缺口，第二阶段在第一阶段基础上，更加重要的是自下而上的产品迭代能力，市场再次验证围绕技术升级，mSAP是PCB最大变化，我们预计2028年市场空间在160e美金+，承接下游未来光互联、
先进封装升级最确定方向
多家板厂加速mSAP布局：
红板：IPO募投项目26Q3投产，公司在国内的高阶HDI及mSAP工艺产能将得到显著增强，预期成为msap产能第一梯队。
景旺：已建成3条、年内计划增至5条mSAP产线；
鹏鼎：26H1光模块业务收入6.26亿元（同比+1100%）；
博敏：800G mSAP已量产交付、产能持续扩充；
方正：800G、1.6T光模块PCB已批量。
铜箔：
周末消息：⬇️
8.30 周末信息差 (地产、AI
电力、算力、
长鑫、芯片设备、厄尔尼诺、
消费电子等)
电子布：
19:13:04【复材：变更原高频高速电子纤维布项目 建设LDK一代及二代高频高速电子纤维布产能2513万米/年】8月31日
19:14:00 【复材：拟定增募资不超50亿元投建高性能电子纤维布等项目】8月31日
AI电源：重视台达召回后的AI电源市场格局变化
产业端反馈，台达18.3KW PSU烧毁致召回
台达18.3kW PSU因为NCC电容问题导致烧机而被召回；另外有相关内部失效分析报告，记录了现场烧机情况，现阶段归因为NCC bulk capacitor的leakage current异常。台达目前紧急替换TDK做电容供应商，NV所有相关电容移除NCC供货产品。
产业端供应格局或将改写
此次事件将带来供应商格局影响，目前英伟达ODM厂反馈，NV端可能需要重新补充PSU产能。本次NV补充PSU其他供应商份额、台达替换NCC为TDK，皆证明电源功率升级背景下，除产品性能升级外，品控亦将显著影响竞争格局。
光纤：
燃气轮机：15:59:27【全球燃气轮机制造展望：暂时供应紧张】8月31日
芯片：AI芯片：财新：中国AI芯片崛起
【国联】寒王：吹尽狂沙始到金
中报业绩翻倍式增长，单季度盈利持续大幅提升
2026H1实现营业收入59.96亿元，同比增长108%；归母净利润23.11亿元，同比增长123%；扣非归母净利润21.66亿元，同比增长137%。2026Q2单季归母净利润约12.98亿元，同比增长超90%。
前瞻性指标同样反映业务发展态势：中报预付款项29.14亿元，较一季报18.97亿元增加约10亿元，较2025年底7.45亿元大幅增长并创历史新高。
国产AI芯片龙头有望充分受益国内AI资本开支提升
腾讯2026年Q2资本开支527.8亿元，同比增长176%；阿里2027财年第一季度资本开支676.78亿元，同比增长75%。
‘‘模算协同‘‘机遇下，‘‘国模+国芯‘‘有望给龙头带来重大机遇
公司与智谱GLM-5.3-Flash完成Day 0适配，NeuWare软件栈原生支持PyTorch、vLLM等主流AI框架，MLA、MHC、MoE、MTP等适配基础设施开箱即用，线性注意力性能获得量级提升。
软件平台已经完成GLM、DeepSeek、Qwen、Kimi、MiniMax等国产主流开源模型适配。
华为：17:17:22【华为上半年营收4678亿元 研发费用1214亿元】8月31日
华为投资控股有限公司上半年营收4678.19亿元，上年同期为4270.39亿元；研发费用1213.82亿元，上年同期为969.50亿元；净利润234.27亿元，上年同期为370.5亿元。
华为三折叠：
确认9月7日14:30发布，预计搭载韬定律芯片（首次）
华为Mate 90：
预计9月23日发布，预计搭载韬定律芯片（首次）
燧原上市：
19:03:49【燧原：科创板IPO定价142.18】8月31日
燧原科技与摩尔、沐曦、壁仞并称为“国产GPU四小龙”
设备：【精测】订单增速亮眼，存储大客户突破在即
①订单概览:
半导体领域在手订单约36.09亿元，较上年同期增长98%；2026年年初至报告披露日公司新签订单较上年同期增长超过2倍。
②产品进展:
#先进逻辑: 膜厚系列、OCD设备、电子束设备等主力产品已完成7纳米制程的交付和验收，已获得批量订单，更先进制程产品正在研发中。
#
DRAM : 明场设备目前正在进行晶圆demo测试，数据反馈顺利。
#3DNAND: 目前由董事长亲自跟进商务合作，
湖北省政府明确支持公司进入长存供应链，技术端已开展相关合作，商务沟通进展顺利，全年有望实现突破；现有大部分产品可顺滑进入供应链，若客户无特殊验证政策，可直接获得批量订单，仅部分新设备需根据客户工艺特性做定制化磨合。
国产芯片：
15:13:46【工信部：前7个月我国集成电路设计收入同比增长21.5%】8月31日
⬇️
8.29 国产芯片最好的秋天来了
防守：农业：厄尔尼诺：
数字乡村：
19:02:24【国家互联网信息办公室、农业农村部发布《中国数字乡村发展报告（2019—2025年）》】8月31日
番茄育种：
18:52:42【国内首款自主知识产权番茄育种基因芯片发布】8月31日
石油：18:19:30【原油4%】8月31日
煤炭：18:45:29【焦炭第三轮提涨全面落地 安泽低硫主焦涨150至2550】8月31日
消费：17:12:39【商务部消费促进司负责人解读《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》】8月31日
16:51:47【七部门：到2030年社会消费品
零售总额达60万亿元左右 汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长】8月31日
16:52:55【商务部等7部门：用好个人消费贷款贴息、服务业经营主体贷款贴息、消费新业态新模式新场景试点等政策 充分发挥财政资金撬动作用】8月31日
16:54:26【商务部等7部门：大脑机融合、人工智能等技术在适老化产品、康复辅助器具产品等领域应用】8月31日
16:53:34【商务部等7部门：加快人工智能手机和电脑、
智能穿戴设备、智能
机器人、
智能家居等产品推广应用】8月31日
其他：电力：18:56:15【1-7月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量44252亿千瓦时 同比增长23.4%】8月31日
机器人：15:31:10【智元机器人第2万套MEgo今日交付 积累百万小时无本体数据赋能头部大模型】8月31日
脱发疗法：19:37:46【华尔街看好脱发市场 称其是“未开发金矿”】8月31日
H酸：
冰川688
登录用户ID：
73
评论(191)
收藏
展开
