盘前解读

热点： ①农林牧渔 ②AI应用 ③大消费 ④化工 ⑤AI硬件 ⑥医疗医药 ⑦机器人 ⑧PCB ⑨算力 ⑩地产基建 ⑪贵金属 ⑫消费电子 ⑬半导体 ⑭公告

前瞻： ⑮光通信 ⑯AI电力/燃气轮机 ⑰鸿蒙生态 ⑱物流网 ⑲钙钛矿光伏



No1:盘前热点事件

（1-14条为盘面热点 & 15-19条为题材前瞻）

~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~

一、农林牧渔（11个涨停）

◇事件：

① 8月28日 农业法完成修订，自2027年1月1日起施行。

② 8月28日 华尔街大行近期持续发出粮食危机警告，玉米和小麦价格双双飙升至三年多来最高水平：芝加哥小麦期货周五收涨3.1%，为2023年2月以来最高；芝加哥玉米期货收涨0.6%，为2023年7月以来最高，主要受美欧农产品 减产预期、黑海粮食出口受阻等因素推动。

③ 8月29日 厄瓜多尔政府宣布全国进入红色警戒状态，以应对厄尔尼诺现象可能带来的影响，厄尔尼诺现象已正式确认形成。

④ 8月28日 乌克兰农业部长表示，2027年乌克兰冬小麦种植面积将会减少。

◇相关个股：

主板涨停：万向德农 (9T6B)、新农股份 (3T3B)、福建金森 、中水渔业 、淄化科技、天鹅股份 、远大控股 、先达股份 、冠农股份 、泸天化

创业、科创、北交涨停：花溪科技 (2T2B)

盘前哥点评：周五指数冲高回落，82个涨停，1个跌停，成交额2.1万亿。从板块来看，农业，化工，PTFE，网络安全，超节点，AI应用活跃走强。下跌方面，医药板块震荡走低。焦点股方面，黄金概念股深中华A 7连板，农业股万向德农9天6板，实控人变更的海鸥住工 5连板

盘面整理走势上没有太大问题，跌完回踩之后的修复，修复高潮之后开始兑现等，大势合理，难的点在于拐点的把握，抄底早一天或者格局多一天都可能错过区间反弹的收益，所以做趋势长期比做短线更稳定也是有道理的，短线更多的就需要有一些经验和不要被盘面过度绑架，类似英伟达业绩出来之后的先涨后调，这些其实都有聊过，只是经历每次的当事人都会觉得这次不一样

今天来看，周末地产比较热，近期盘面农业比较强，以及一些叠加业绩的方向，应该还是这些板块会比较活跃一些，或者整体震荡调整，其他盘中再看





二、AI应用（9个涨停）

◇事件：

① 8月30日 求是网发文《充分发挥词元驱动智能经济高质量发展的引擎作用》；国家数据局：要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式；国家数据局：词元市场需求呈现爆发式增长。

② 8月28日 Anthropic据悉最早10天后将公布招股说明书，可能于9月下旬或10月初在美上市，IPO已至最后冲刺阶段。

③ 8月29日 英伟达已同意以129亿美元收购Hugging Face，后者是全球最大的AI模型社区之一，拥有类似GitHub的开源AI模型代码库。

④ 8月28日 汉得信息 ：AI相关订单增速逐季度向好，随着项目陆续转化为收入，AI业务在公司整体收入中的占比有望继续提升。

◇相关个股：

主板涨停：华阳国际 (4T3B)、天娱数科 、久其软件 、雪天盐业 、竞业达 、天融信 、税友股份

创业、科创、北交涨停：鼎捷数智 、麒麟信安

三、大消费（6个涨停）

◇事件：

① 8月28日 地方附加税征求意见稿出炉，近万亿“费改税”破冰。

◇相关个股：

主板涨停：国芳集团 、国光连锁 、黑芝麻 、祖名股份 、嘉麟杰 、上海三毛

创业、科创、北交涨停：无

四、化工（6个涨停）

◇事件：

① 8月28日 机构研报指出：中东地缘 局势带来的短期市场冲击逐步弱化，但全球化工产能、供应链实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转；此前下游行业整体持谨慎经营态度、库存维持低位，后续补库需求有望集中释放。

② 8月28日 沙特阿美已通知部分亚洲长期客户，受检修影响2027年上半年将停止供应丙烷；沙特阿美丙烷约占亚洲海运丙烷进口量15%—20%，在中国丙烷进口中占比约11%—15%，进口商采购难度与成本或将双双抬升。

③ 8月28日 镍价低迷，青山、力勤等镍巨头密会印尼，拟联合减产。

◇相关个股：

主板涨停：红宝丽 、华锦股份 、中欣氟材 、福莱蒽特 、金牛化工 、尤夫股份

创业、科创、北交涨停：无

五、AI硬件（5个涨停）

◇事件：

① 8月28日 覆铜板龙头建滔积层板 年内第七次涨价：自8月28日起对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%，上游玻璃布、铜箔等核心主材供应紧缺、价格大幅上涨。

② 8月28日 机构：英伟达AI机柜产品世代交替，预估2027年NVL72产值贡献可突破7100亿美元。

③ 8月28日 TCL华星计划依托华兆星光深圳项目，从磷化铟激光芯片切入光通信赛道。

◇相关个股：

主板涨停：星网锐捷 (6T3B)、金瑞矿业 (4T2B)、福达合金 、蒙娜丽莎 、闽发铝业

创业、科创、北交涨停：无

六、医疗医药（4个涨停）

◇事件：

① 8月28日 医疗保障法通过，自2027年1月1日起施行。

◇相关个股：

主板涨停：冀衡医药 (4T4B)、沃华医药 、精华制药 、誉衡药业

创业、科创、北交涨停：无

七、机器人（4个涨停）

◇事件：

① 8月29日 行业媒体爆料：特斯拉 Optimus已正式启动生产。

② 8月28日 中坚科技 及控股子公司与永康市政府签署《智能机器人产业化项目投资协议书》，拟投资12亿元建设智能机器人产业化项目，打通智能机器人上下游产业链。

◇相关个股：

主板涨停：北自科技 、运机集团 、天创时尚 、顺景科技

创业、科创、北交涨停：无

八、PCB（3个涨停）

◇事件：

① 8月28日 生益电子 ：全资子公司拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目，承接AI服务器、汽车电子等领域的HDI批量产品，设计产能44.59万平方米/年，为承接4阶以上高端HDI产品释放产能空间。

② 8月28日 央视财经发文《“暴涨260%”！全球市场，“铜”时爆单》：据市场测算，2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。

◇相关个股：

主板涨停：沃特股份 (6T3B)、合锻智能 (2T2B)、山东玻纤

创业、科创、北交涨停：无

九、算力（3个涨停）

◇事件：

① 8月28日 工信部正式公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，采用“1+M+N”三级架构，覆盖华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区域，我国算力建设从“单点建数据中心”进入“跨区域互联互通、全国算力调度”建设新阶段。

② 8月28日 首批创业板算力ETF、创业板金融科技 ETF今日获批：易方达、华夏、南方、广发等10家上报创业板算力基础设施ETF，景顺长城、华泰柏瑞、万家等6家上报创业板金融科技ETF。

③ 8月28日 全国一体化算力网加快构建，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台；国家超算互联网入驻国家数据局算力网监测调度试验验证平台。

④ 8月29日 贵州总算力规模突破176EFLOPS，智算占比超98%；招商银行 审议通过AI算力投入中期规划的董事会议案。

⑤ 8月28日 订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。

⑥ 8月29日 The Information：特朗普政府拟出台人工智能新规，限制中国实体通过位于新加坡、泰国等周边国家/地区的远程服务器，获取和使用受管制的硬件及算力资源。

◇相关个股：

主板涨停：香江控股 (2T2B)、鸿博股份 、中通国脉

创业、科创、北交涨停：无

十、地产基建（3个涨停）

◇事件：

① 8月28日 住建部、自然资源部、金融监管总局联合发布《关于完善商品住房销售制度的通知》：有力有序推行商品住房现房销售，实现“所见即所得”、“交房即交证”，从根本上防范交付风险。

② 8月28日 央行、金融监管总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》：个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年；实行预售的，应当在竣工备案后发放贷款，确保购房人“能拿房，再还贷”。

③ 8月28日 证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》：支持上市房企再融资、并购重组、收购涉房资产，推进商业不动产REITs，支持不动产私募投资基金。

④ 8月28日 两部委印发《城市更新项目贷款管理办法（试行）》，设立专门“城市更新项目贷款”品种。

◇相关个股：

主板涨停：柳钢股份 、深物业A 、厦工股份

创业、科创、北交涨停：无

十一、贵金属（2个涨停）

◇事件：

① 8月28日 美联储主席沃什表态偏鹰：重申2%总体PCE目标、放弃政策前瞻指引，市场预计9月加息概率从35%升至约60%；两年美债收益率+2.79%，伦敦金-3%，费城半导体指数-3.5%。

② 8月28日 主流解读认为短期鹰为长远鸽：此次表态是向鹰派适当妥协、修复美联储通胀信用，未来若引发金融市场动荡或通胀回落，联储政策路线可能快速调整回“降息、缩表与放松监管”路径。

◇相关个股：

主板涨停：深中华A(7T7B)、莱绅通灵 (2T2B)

创业、科创、北交涨停：无

十二、消费电子（2个涨停）

◇事件：

① 8月29日 余承东发文：全新展翼三折叠HUAWEI Mate XT 2非凡大师即将登场，9月7日见；华为提前布局“G”型内折方案，三折叠手机11年前早期手稿曝光。

② 8月28日 苹果首款AI眼镜有望2027年亮相：首代无显示屏，瞄准语音与视觉识别。

③ 8月28日 苹果首款折叠屏手机将亮相，国内柔性屏相关专利超1万项。

◇相关个股：

主板涨停：捷荣技术 (4T4B)、亚世光电

创业、科创、北交涨停：无

十三、半导体（2个涨停）

◇事件：

① 8月28日 长.x.科技：2026年上半年实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；净利润776.05亿元，同比扭亏为盈，DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加，超出此前预告（预计营收1100—1200亿元、净利660—750亿元）。

② 8月29日 长.鑫.LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载，为全球LPDDR6产品首次落地商用，打破海外厂商长期垄断局面。

③ 8月28日 粤芯半导体取得IPO注册批文，为创业板注册制首家晶圆制造企业。

④ 8月28日 央视财经：今年前7个月我国集成电路出口额超去年全年，同比大增99.5%；芯片封装设备订单排到2028年，客户提着现金到工厂“抢货”。

◇相关个股：

主板涨停：金辰股份 (3T2B)、和远气体

创业、科创、北交涨停：无

十四、公告（17个涨停）

◇事件：

① 8月28日 半导体产业链中报集中披露：长.x.科技上半年净利776.05亿元同比扭亏；利通电子 同比+1275%；源杰科技 +1212%；博杰股份 +747%；南亚新材 +429%；浪潮信息 +269.59%；通富微电 +317%；君正集团 +490%；翔鹭钨业 +2522%；澜起科技 +72.33%；联想集团 归母净利22.3亿元同比+219%。

② 8月28日 8月31日（周一）MSCI中国指数调整收盘后生效，本次新纳入33只标的，包括铜冠铜箔 、风华高科 、华峰测控 、鼎泰高科 、芯源微 等31只A股标的。

③ 8月28日 中国船舶 ：全资子公司外高桥 造船联合中国船舶工业贸易有限公司与中远资产签订12艘21700TEU LNG双燃料动力集装箱船建造合同，总金额26.88亿美元，预期2028年至2030年交付。

④ 8月28日 沐曦股份 ：上半年营业收入13.24亿元同比+44.67%，净利润6.12亿元同比扭亏，GPU产品出货量显著提升；有研硅 拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权，预计构成重大资产重组。

⑤ 8月28日 海星股份 拟定增募资不超21亿元，投向车载/板载用高性能低压电极箔、AI算力电源用高性能高压电极箔等项目；鼎胜新材 拟定增募资不超12.16亿元用于电池铝箔等项目。

⑥ 8月28日 金帝股份 拟投资4.26亿元建设液冷关键部件智能制造项目；菲沃泰 拟1.38亿元收购科盛机电35%股权并签署战略合作协议；中远海能 上半年归母净利45.45亿元同比+143.21%。

◇相关个股：

主板涨停：风范股份 (20T10B)、海鸥住工(5T5B)、千金药业 (3T3B)、我爱我家 (8T3B)、新赛股份 (2T2B)、海鸥股份 (2T2B)、中安科 (2T2B)、昊华科技 (2T2B)、赤天化 (3T2B)、时代出版 、国晟科技 、敦煌种业 、林洋能源 、百通能源 、深圳华强 、德尔未来 、海德股份

创业、科创、北交涨停：无

【题材前瞻】

十五、光通信

◇事件：

① 8月29日 我国首次实现地月双向高速激光通信：在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，实现上行1.25Mbps、下行100Mbps高速双向通信；标志我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，为载人登月、月球科研站建设和深空探测提供关键高速信息传输手段。

② 8月28日 产业反馈多模光纤涨价：长飞OM3、OM4价格达300元、600元（对应国产算力需求），年内价格已翻倍。

③ 8月28日 算力需求驱动光纤光缆业迎来新一轮升级：数据中心正取代电信运营商成为驱动光纤行业发展的核心增长极；中天科技 发布17280芯超大芯数高密度光缆，相较行业主流288芯光缆传输容量提升60倍；亨通光电 加快内蒙古基地光棒产能提升、启动二期扩产项目。

◇相关个股：烽火通信 、航天电子 、长飞光纤 、亨通光电、中天科技、太辰光 、光迅科技

十六、AI电力/燃气轮机

◇事件：

① 8月29日 马斯克：人工智能的下一个主要瓶颈将是电力；到2030年涡轮机供应已告罄，为安装足够涡轮机，SpaceX和特斯拉可能需要自行制造涡轮叶片和导向叶片，可将天然气涡轮机新机组投产时间缩短18个月。

② 8月29日 我国高端重型燃机首次整机出口海外。

③ 8月29日 杰瑞股份 ：预计今年燃气轮机及配套设备订单超200亿元，2027年进入大批量交付期。

◇相关个股：东方电气 、应流股份 、杰瑞股份、航发动力 、联德股份 、金通灵 、上海电气

十七、鸿蒙生态

◇事件：

① 8月28日 在鸿蒙生态大会2026主论坛上，全球智慧物联网联盟（GIIC）理事长高同庆正式发布“鸿图计划”：由GIIC联盟发起、华为全力支持的鸿蒙生态使能项目，通过开发激励、测评激励、商用激励多维并举，加速鸿蒙生态规模化落地千行百业。目前OpenHarmony社区已汇聚超1.3万名贡献者、650多家生态伙伴，HarmonyOS终端设备数已突破8000万。

◇相关个股：神州数码 、汉得信息、软通动力 、润和软件 、诚迈科技 、常山北明 、拓维信息

十八、物流网

◇事件：

① 8月28日 国家发改委、交通运输部联合印发《物流网建设实施方案》：统筹运用相关资金渠道支持物流网建设，发挥政府投资引导作用、带动社会资本积极参与；物流网作为“六张网”之一，预计“十五五”期间投资规模可达2.5万亿元，到2030年建设取得明显成效，促进有效降低全社会物流成本。

◇相关个股：宏川智慧 、音飞储存 、中储股份 、飞力达 、密尔克卫 、嘉友国际

十九、钙钛矿光伏

◇事件：

① 8月28日 中国一汽近日完成钙钛矿光伏天幕样件制备，以推进第三代光伏技术——钙钛矿的上车应用，当前首个全尺寸钙钛矿天幕样件已装车。

◇相关个股：国晟科技、奥来德 、京山轻机 、金晶科技 、协鑫科技 、捷佳伟创 、隆基绿能



No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁

一、连板高度

二、成交额前十个股

三、监管股票池

四、异动预警（仅参考）

五、限售解禁

No4:公告精选

一、今日聚焦

长鑫科技 ：上半年净利润776.05亿元同比扭亏为盈 DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加

源杰科技：上半年净利润6.07亿元 同比增长1212% 拟每10股派10元

五粮液 ：上半年净利润87.53亿元 同比增长89.3%

通富微电：2026年半年度净利润17.17亿元 同比增长317%

南亚新材：上半年净利润4.61亿元 同比增长429%

利通电子：2026年半年度净利润7.02亿元 同比增长1275% 拟每10股派1.7元

浪潮信息：2026年半年度净利润29.52亿元 同比增长269.59%

京东 方A：上半年净利润52.48亿元 同比增长62%

赣锋锂业 ：2026年半年度净利润42.57亿元 同比扭亏为盈

阳光电源 ：上半年净利润52.59亿元 同比下降32% 拟10派6.4元

翔鹭钨业：2026年半年度净利润4.82亿元 同比增长2522%

君正股份 ：上半年净利润11.98亿元 同比增长490%

澜起科技 ：2026年半年度净利润19.97亿元 同比增长72.33% 拟每10股派2元

宇邦新材 ：控股股东及实控人筹划控制权变更事项 下周一起停牌

6天3板沃特股份：PTFE薄膜应用于PCB行业所产生的收入约为400万元 占整体营收比例较小

有研硅：拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权 预计构成重大资产重组

雪天盐业：筹划购买坤天新能源控制权预计构成重大资产重组 股票下周一停牌

2连板香江控股：全资子公司签订不超9.7亿元算力技术服务合同

中远海控 ：全资子公司订造18艘集装箱船 总价约202.74亿元

海星股份：拟定增募资不超21亿元 用于AI算力电源用高性能高压电极箔项目等

中国船舶：下属子公司签订26.88亿美元船舶建造合同

金浦钛业 ：全资子公司因涉嫌污染环境罪被提起公诉 公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险

生益电子：全资子公司拟投资22.57亿元建设"芯算智联"高速互联电路板制造项目

万里石 ：涉嫌信息披露违法违规 公司及实控人被证监会立案

沐曦股份：上半年净利润6.12亿元同比扭亏 GPU产品出货量显著提升

*ST萃华 ：预计无法按期披露2026年半年报 股票将于9月1日起停牌

华正新材 ：上半年净利润同比增长305% 覆铜板售价和销量上升

美年健康 半年报显示章建平退出十大股东名单 一季报曾位列第十大股东

隆基绿能：上半年净亏损36.84亿元

长光华芯 ：上半年净利润同比增长238% 光通信业务快速增长

二、投资&签约

金帝股份：拟投资4.26亿元建设液冷关键部件智能制造项目

菲沃泰：拟1.38亿元收购科盛机电35%股权并签署战略合作协议

中国石油 ：拟出资42.05亿元参与昆仑资本增资

广州发展 ：拟投资8.53亿元建设渔光互补光伏电站项目

三、经营&业绩

昭衍新药 ：上半年净利润7.48亿元 同比增长1127%

东方盛虹 ：2026年半年度净利润45亿元 同比增长1065%

中国神华 ：2026年半年度净利润287.15亿元 同比增长4.1% 中期每股派0.98元

圣邦股份 ：上半年净利润同比增长109.28%

赛微微电 ：上半年净利润3116.54万元 同比下降20.79%

卧龙电驱 ：2026年半年度净利润3.52亿元 同比下降34.55%

上海合晶 ：2026年半年度净利润2673.66万元 同比下降55.22%

三一重工 ：上半年净利润56.9亿元 同比增长9.13%

华峰测控：2026年半年度净利润4.16亿元 同比增长112.6%

赤峰黄金 ：2026年半年度净利润17.32亿元 同比增长56.5%

天风证券 ：2026年半年度净利润2.04亿元 同比增长549%

富创精密 ：2026年半年度净利润1.34亿元 同比增长992.9% 拟每10股派2元

中国石油：上半年净利润1039.36亿元 同比增长22% 拟10派2.6元

中国船舶：2026年半年度净利润99.54亿元 同比增长163.51% 拟每10股派4.65元

长江电力 ：2026年半年度净利润147.56亿元 同比增长13.02%

四、融资&定增

鼎胜新材：拟定增募资不超12.16亿元用于电池铝箔等项目

五、合同&项目中标

金螳螂 ：中标合计约5.16亿元工程项目

逸飞激光 ：签订约2.22亿元锂电设备组装线合同

六、其他

联创光电 ：公司股票可能被实施其他风险警示（控股股东16.92亿元资金占用）

燧原科技：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告（9月1日）



No5:历史新高



No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

美股三大指数收盘集体下跌，道指跌0.02%，纳指跌0.52%，标普500 指数跌0.25%。本周，道指累涨0.53%，纳指累涨0.85%，标普500指数累涨0.49%。“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨3.97%，微软涨1.68%，苹果涨1.63%，谷歌 涨1.53%，Meta涨1.21%，特斯拉跌1.71%，英伟达跌4.57%。芯片股走弱，费城半导体指数跌3.47%，ARM跌超6%，应用材料、Cerebras Systems跌超4%，英特尔、台积电、AMD、阿斯麦、希捷科技跌超2%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.13%。成分股中，联电涨3.93%，霸王茶姬涨3.86%，贝壳涨3.21%，新濠博亚娱乐 涨3.09%，大健云仓涨2.85%。

三、全球商品期货



No7:人气热榜

人气热榜前五：地产、

同花顺 热榜：我爱我家、香江控股、金健米业 、金牛化工、万德向农

东财热榜：我爱我家、香江控股、金牛化工、昊华科技、万德向农

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