周末说

其实现阶段指数进去了内需大周期 虽然是轮动 但是周五的泛消费很强势也主动。这里药是最先启动的，现在药属于第四周期，药三周期外切了一部分消费但是延续性一般，但是辨识度高度出了一个一鸣，这个票还没有完全走完，这里泛消费的强势爱丽是有机会二波的，目前四周期外切的是农业，出了一个金健，这里农业周五分时分离更加主动。主要还是药四周期加速的情绪让市场不好参与，这里农业相关伴生走强且分时分离，这里药结束了吗。也没有结束，至于逻辑讲了很多次了，就是放水之后未来的业绩和分红增长，现在很多业绩增长是没放水前的，那来年6月分红业绩分红是有增长预期的，所以一直在说药大周期，但是目前属于小退潮阶段，其实周四高潮带动农业走强，而自身却有一定分化，主要还是参与点不舒服，还有一部分是畏惧高度。周五延续分化很多高标根本没有好的承接所以跳水，这里农业主动走强，然后化工以及消费走强，跟药是有点分离的迹象。所以这里药看情绪小退潮，但是基本逻辑没有改变，长远来看依旧看多，至于参与点等龙头止跌放量有承接低吸（周二），部分辨识度没有龙头属性的等待双冰点（大概周三尾盘）即可。至于龙头跟辨识度有哪些不必多说了吧。踏准节奏就行了。而泛消费下面的农业，消费，化工这些。主要核心龙头，一个是哈药，一个是金健，一个是一鸣跟爱丽家居 。这几个其实本质内核是差不多的。当然前面两个已经确定为龙头了，后面两个还需要自己主动性。还有个深中华 a，但是还需要观察。

至于科技其实现阶段更多是有成长型个股的行情，现在类似于权重了，指数涨他跟着涨一下，不看空科技，但是参与点不好，就不太是全面行情。

内需大周期的本质是经济衰退的政策，虽然都听腻了，但是是不得不实施和提倡的政策。所以理解到了的人会去做泛消费资金风偏，那么没理解就红利板块做避险。所以这两个板块目前都很强势。而药是这里面最有成长空间的，周期性可能延续时间更强罢了。