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美国7月PCE通胀粘性超预期，9月加息概率抬升，美债长端收益率维持高位，美元指数逼近99关口；杰克逊霍尔年会已开幕，市场高度等待明晚沃什的主旨讲话，将定调后续美联储货币政策路径澎湃新闻。地缘 上霍尔木兹海峡冲突风险降温，原油小幅回落；黄金承压下行。中概金龙指数走弱，AI硬件板块筹码松动，资金向云软件方向切换。英伟达给出2028财年70%营收指引、RubinUltra量产，中长期利好算力、PCB‑PTFE、光通信产业链，但短期存在利好兑现抛压。今晚初请失业金数据即将公布，会扰动美债与风险资产，对A股AI、存储板块形成复杂情绪催化，既要重视产业利好，也要警惕高开兑现风险。