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guitar简介：这家伙很懒，什么都不写。
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博客首页 近期讨论个股 热文推荐
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2026-08-31 22:00发布主帖
0831看图 [摘要] ［图片］ 这轮开源模型竞赛本质并非价格战或开源理想主义，而是头部厂商的生态分发策略：核心争夺模型被调用权、开发标准与推理流量，通过兼容接口、工具链适配降低接入摩擦，抢占Agent、云平台与企业工作流的默认席位。但模型可被路由替换，调用量不等于对应收入与利润。真正的迁移壁垒是沉淀在
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2026-08-30 23:10发布主帖
0830看图 [摘要] ［图片］杰克逊霍尔年会收官，美联储主席沃什释放鹰派信号，坚持2%通胀目标，若通胀回落不及预期不排除继续加息，市场将9月加息概率由35%抬升至近60%。美债收益率全线走高，2年期上行至4.34%，国际黄金大跌，贵金属板块承压明显。美股周五整体收跌，纳指跌0.52%，费城半导体大幅回
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2026-08-27 21:56发布主帖
0827看图 [摘要] ［图片］ 美国7月PCE通胀粘性超预期，9月加息概率抬升，美债长端收益率维持高位，美元指数逼近99关口；杰克逊霍尔年会已开幕，市场高度等待明晚沃什的主旨讲话，将定调后续美联储货币政策路径澎湃新闻。地缘上霍尔木兹海峡冲突风险降温，原油小幅回落；黄金承压下行。中概金龙指数走弱，AI硬
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2026-08-26 22:11发布主帖
0826看图 [摘要] ［图片］ 市场高度等待英伟达盘后财报、美国PCE通胀数据以及杰克逊霍尔央行年会讲话，这三件事将主导短期全球风险偏好。美债方面，财政部扩大回购操作，30年期美债收益率回落至5.15%，一定程度缓解流动性压力，但美联储官员表态偏鹰，年底仍保留加息可能性。地缘层面，中东霍尔木兹海峡冲突
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2026-08-25 22:30发布主帖
0825看图 [摘要] ［图片］ 美股周二呈现指数分化，当前道指小幅涨，纳指涨，标普500涨，市场观望情绪浓厚，等待英伟达财报与杰克逊霍尔央行年会。板块层面，前期大跌的存储、光通信赛道盘中修复，迈威尔等光通信龙头反弹，昨夜暴跌的美光、闪迪盘内收回部分失地，资金博弈存储长协逻辑延续性。宏观方面，美国财政
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2026-08-24 21:21发布主帖
0824看图 [摘要] ［图片］ 高盛把未来三年全球晶圆制造设备支出大幅上调到1500亿、2180亿、2810亿美元，明确说半导体上行周期能延续到2028年，设备厂订单能见度提升——这给半导体设备、材料板块吃了定心丸。同时上海燧原科技正式启动IPO，9月2日申购，国产AI芯片再添新兵，对算力芯片产业链
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2026-08-23 20:48发布主帖
0823看图 [摘要] ［图片］ 本次存储与AI芯片行业核心总结：当前全球存储紧缺周期大幅拉长，闪迪明确供给紧张持续至2028年，行业客户已开始洽谈2029-2030年产能，长协锁产趋势明确。野村推出全新芯片短缺指数，依托韩台产业链宏观数据建模，测算出2026年芯片供需缺口达2012年以来最大值，本轮
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2026-08-20 21:52发布主帖
0820看图 [摘要] ［图片］ mRNA 肿瘤疫苗为全球性产业里程碑，同花顺新增细分概念，A 股已确认涨停潮，明日分化。商业航天方面，工信部 8 月 20 日盘后批复时空道宇卫星物联网商用试验（国内第二张民营牌照），消息盘后发酵。AI 算力虽有阿里单季资本开支 676.78 亿同比 + 75% 的利
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2026-08-19 22:36发布主帖
0819看图 [摘要] ［图片］ 国内大模型板块昨日集体回调，市场将直接诱因指向彭博披露的Anthropic年化营收运行率650亿美元，解读为其增长二阶导数放缓。该数据本身增长仍处高位，较去年底增长超7倍，5月至7月月均新增约90亿美元。真正引发波动的是预期差——此前第三方机构追踪、行业调研给出的预期普
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2026-08-18 23:09发布主帖
0818看图 [摘要] ［图片］ 北美三家光模块厂商Lumentum、Coherent、Fabrinet财报均超预期，市场核心关注点已从当期业绩转向下一代产品迭代与供应链格局变化。行业核心壁垒并非技术或设备，而是人员管理与熟练工储备。海外企业人员流动性高，收购整合后仍难搭建稳定生产团队，产能与质量管控
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