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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：
蓝盾光电创新药：
百花医药影视：
北京文化机器人：
秦安股份地产：
京投发展消费：
皇氏集团算力：
香江控股二、SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设
SK海力士计划在今年年底前引入
半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。
封装：
太极实业、
甬矽电子材料：
雅克科技、
江丰电子设备：
北方华创、
盛美上海洁净室：
柏诚股份、
亚翔集成三、上海印发《软件和
信息服务业发展“十五五”规划》 产业规模4万元
到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长
动力源，AI赋能应用主阵地，产业规模力争达到4万亿元；围绕
网络游戏、网络文学、音视频、微短剧等重点领域，支持各类创新主体开发
人工智能辅助创作工具体系；实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，
上海+软件：
格尔软件、
宝信软件、
英方软件、
新致软件上海+算力：
城地香江、
云赛智联、
数据港、
恒为科技上海+应用：
泛微网络、
金桥信息、
合合信息、
汉得信息四、
谷歌宣布在美洲扩建海底光缆网络
谷歌宣布将在美洲地区扩大全球网络基础设施，推出Alisios、Canoa和OlaLuz三条新的海底光缆系统，并新增Firmina海底光缆多米尼加共和国分支。这些项目将与此前投资建设的Curie、Nuvem和Sol等光缆共同组成“美洲互联”网络。
海底光缆：
亨通光电、
长飞光纤、
中天科技五、AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%
CoreWeave盘后涨超13%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。CoreWeave首席财务官表示，目前预计2026年资本支出在350亿至390亿美元之间，将2026年全年营收预期上调至124亿美元至132亿美元。
云算力：
美利云、
优刻得、
青云科技、
网宿科技六、芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货
芝加哥商品交易所和Silicon Data周二在一份声明中表示，预计将于10月初推出两项算力期货合约。在获得监管批准后，新合约将在芝商所上市，并受纽约商品交易所规则约束。这两项合约分别为Silicon Data H100租赁指数期货和Silicon Data B200 租赁指数期货，将追踪衡量GPU每小时租赁成本的相关指数。
算力期货：
南华期货、
弘业期货、
瑞达期货、
永安期货港股通：
弘业期货七、南方电网用电负荷今年五创新高
据南方电网消息，8月11日17时16分，南方电网用电负荷突破2.78亿千瓦，今年第五次创历史新高。当天中午，广东最高用电负荷达1.76亿千瓦，今年第四次创新高，广东省内阳江、汕头、揭阳、潮州等地市用电负荷创历史新高。据南方电网预测，8月份，南方电网用电负荷仍将持续高位运行，最高负荷或达2.83亿千瓦，较去年同期增长12.9%。
广东+
电力：
粤电力A、
韶能股份八、高盛：AI投资重点正转向
人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署
高盛最新报告显示，随着人工智能计算基础设施投资持续扩张，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。高盛认为，劳动力短缺和自动化需求将为机器人产业提供长期结构性支撑。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。
机器人：秦安股份、
巨轮智能、
中大力德、
上纬新材、
锋龙股份九、行业要闻
1、
国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%-20%。
2、
润建股份：携手南航推出“里程兑换Token权益”服务。
3、
中鼎股份：中鼎集团与腾讯云正式签署战略合作协议，双方将围绕AI Factory、AI
新基建、具身智能等方向开展深度合作。
4、DeepSeek组建Harness团队，已开启内测，预计与V4正式版同步发布。（
彩讯股份、
每日互动）
5、腾讯将于8月12日盘后发布半年报。（
群兴玩具、
世纪恒通）
6、据报道，英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型，在性能上与全球最优秀的开源AI模型相当。
7、巴基斯坦就美伊关系表态：事态正朝着和平的方向发展，有关美伊关系的信号表明“接近达成某种安排”。
No.2 公告精选
一、日常公告
美 诺 华：半年报公告，刘鑫新进成为公司第四大股东
共达电声：韦豪创芯增持至8.85%成为第一大股东
润邦股份：子公司签订6艘活鱼运输船销售合同 总金额约28亿至33亿元
源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目 扩大高端激光器芯片生产规模
强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目
聚和材料：拟5亿元入伙国聚同辉布局半导体材料领域
君逸数码：拟2.05亿元投建智算中心建设及运营项目
钛能化学：拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目
ST万邦：子公司石杉碱甲注射液中选省际联盟采购（老年痴呆症药物）
二、停复牌
ST逸飞：停牌一天，
摘帽，逸飞激光
三、地雷阵
永杰新材：股东拟减持3.00%股份
大唐药业：股东拟减持0.50%股份
金运激光：实控人梁伟操纵
证券市场罪终审获刑三年九个月 并处罚金1200万元
中国一重：陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚 董事会同意免去其董事及董事长职务
四、异动公告
国风新材：暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产
行云科技：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形
北京文化：作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映 公司参投比例较低
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，存储板块走高。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
首板侠客888
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