一、盘前消息
▶题材发酵事件
AI芯片
微软计划明年大幅增加下一代自研AI芯片产量，今秋公开发布Maia 300，目标不仅服务Azure内部，更推动Anthropic等大型云客户采用。标志着全球AI算力正由"N
VIDIA GPU单线扩张"迈向"GPU 自研
ASIC多点开花"，Google TPU、Amazon Trainium、Microsoft Maia持续扩产，CSP自研ASIC全面进入放量周期，AI硬件需求从押注单一GPU转向全球算力资本开支共同扩张。
寒武纪 、
海光信息 、
景嘉微 、
澜起科技 、
芯原股份 、
复旦微电 、
紫光国微 、
中国长城 、
中科曙光 、
浪潮信息 、
拓维信息 、
国芯科技 光刻机马S克携手
特斯拉 投入168亿美元建设"Terafab"芯片制造设施，或采用FEL技术挑战EUV光刻,，对自由电子激光（FEL）技术表达明显青睐。FEL理论上可大幅降低先进芯片生产成本，但目前仍处于早期研发阶段。若该技术取得突破，将深刻影响全球光刻产业格局，国产光学与光刻相关环节有望迎来主题催化。
茂莱光学 、
福晶科技 、
奥普光电 、
苏大维格 、
炬光科技 、
蓝特光学 、
永新光学 、
腾景科技 、
中光学 、
北方华创 、
中微公司 、
赛微电子 、
东方钽业 AI模型
Meta发布轻量化AI模型Muse Glimmer，含300亿参数，单张显卡即可运行，支持本地化、定制化部署。轻量化模型降低推理成本与部署门槛，有望推动
AI应用加速落地，利好边缘算力及光模块产业链。
中际旭创 、
新易盛 、
天孚通信 、
光迅科技 、
华工科技 、
源杰科技 、浪潮信息、
紫光股份 、中科曙光、寒武纪、博
创科技 、
铜牛信息 台积电
台积D与
索尼 计划联合T资约1万亿日元（约63.2亿美元），共同研发和生产新一代图像
传感器芯片，最早有望于2029年实现商业化。先进图像传感器在智能手机、汽车智驾、AR/VR等场景需求持续增长，国内CIS及封测产业链有望协同受益。
韦尔股份 、
格科微 、
思特威 、
晶方科技 、
华天科技 、
通富微电 、
长电科技 、舜宇光学、
丘钛科技 、
联合光电 、
奥普特 、苏大维格
算力芯片
2026上海国际AI算力与芯片技术博览会将于8月12日至14日在上海新国际博览中心举办，总面积约7万平方米，汇聚超1000家全产业链领军企业，预计吸引5万人次专业观众。展会聚焦芯片设计、制造封装、算力基础设施及行业解决方案全链路创新成果，重点覆盖车规级芯片、
机器人 专用算力、绿色算力等核心赛道，联动Y佛国际汽车创新周与上海具身机器人大会同期举办，旨在推动AI算力解决方案在千行百业渗透率提升，产业发展迎来新篇章。
寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、
神州数码 、景嘉微、
龙芯中科 、复旦微电、北方华创、中微公司、
鸿博股份 计量新质力
公开征集2026年度计量支撑产业新质S产力发展项目，围绕新一代信息技术、
人工智能、航空航天、新能源、新材料、
高端装备、
生物医药 、
量子科技、集成电路、仪器仪表十大重点领域，聚焦产业链关键共性计量装备研制、计量技术攻关与产业化应用，重点支持能够破解"卡脖子"难题、实现国产替代、填补国内外空白的重大创新项目，计量产业迎来政策催化。
精测电子 、
华峰测控 、
中航电测 、
安培龙 、
柯力传感 、
康斯特 、
川仪股份 、奥普特、
海康威视 、
秦川物联 、
威胜信息 、
四方光电 数据中心阿L云基于全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天，整体建设成本降低10%以上，今年计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。模块化架构大幅提升数据中心建设效率与降本能力，有望加速算力基础设施规模化落地，带动数据中心产业链上下游协同发展，绿色算力与智算中心建设进入快车道。
数据港 、
光环新网 、
英维克 、
依米康 、
科华数据 、
佳力图 、
润建股份 、
网宿科技 、
申菱环境 、
中恒电气 、
黑牡丹 、
沙钢股份 、
鸿路钢构 、寒武纪、
工业富联 、中际旭创、新易盛
智能机器人
《智能机器人产业创新发展行动方案（2026-2028年）》，提出到2028年底全市智能机器人产业核心产值突破200亿元，产值年均增速超15%，京津冀区域配套率提升至60%以上，形成"研发-制造-应用-服务"全环节、"决策及控制-本体-核心零部件-集成服务"全链条产业生态，机器人产业进入加速发展期。
埃斯顿 、
汇川技术 、
新时达 、
埃夫特 、
绿的谐波 、
双环传动 、
鸣志电器 、
中大力德 、
拓普集团 、
三花智控 、
步科股份 、
禾川科技 医药
国家卫生健K委披露，截至目前我国已建成国家慢性病
综合防控示范区578个，健康支持性环境从医疗机构向社会全域拓展，示范区居民健康素养持续提升，高血压、糖尿病等知晓率、治疗率、控制率稳步改善。Z策持续推动慢病管理下沉基层，慢病用药、家用
医疗器械、健康筛查等产业链需求有望长期扩容。
华润双鹤 、
华东医药 、
通化东宝 、
甘李药业 、
恒瑞医药 、
信立泰 、
乐普医疗 、
鱼跃医疗 、
三诺生物 、
九安医疗 、
迪安诊断 、
美年健康 养鸡百川盈孚数据显示，8月10日鸡苗价格为3.3元/只，单日涨幅达8.2%，近一周累计上涨16.61%。夏季高温加大养殖难度，养殖户主动降低养殖密度、缩减补栏规模，导致阶段性供给收缩。若高温持续或补栏节奏进一步放缓，短期鸡苗价格仍有上行支撑，种鸡及禽链养殖企业盈利弹性值得关注。
益生股份 、
民和股份 、
圣农发展 、
仙坛股份 、
立华股份 、
温氏股份 、
湘佳股份 、
禾丰股份 、
春雪食品 、
益客食品 、
新希望 、
海大集团 二、其他消息梳理1、水文现代化:《水文现代化建设三年行动方案（2026-2028年）》，提出至2028年优化国家水文站网体系，提升雨水情监测立体感知能力，扩大"三道防线"耦合贯通范围至有防洪任务的主要江河流域。
中国电建 、
钱江水利 、
粤水电 、
大禹节水 、
利欧股份 2、煤炭:《煤炭工业发展"十五五"规划》，提出优化煤炭领域科研任务布局，完善科技成果奖励激励与知识产Q保护运用机制，强化企业科技创新主体地位.
陕西煤业 、
中煤能源 、
兖矿能源 、
山西焦煤 、
平煤股份 3、AI制药对高质量生物试剂及蛋白表达需求快速增长，带动基因合成、
重组蛋白、培养基等上游环节进入扩容周期。
华大基因 、
凯莱英 、
博腾股份 、
九洲药业 、
百济神州 4、五轴机床:日本经济产业省修订出口管Z法令，8月16日起全面收紧对华高端五轴数控机床技术出口管制，对高端机床等产品实施更严格出口事前审批新规，倒逼国产
工业母机国产替代加速。
海天精工 、
华东数控 、
华中数控 、
纽威数控 5、化工：中信J投
证券指出，不确定的油价使得化工下游倾向于低库存运行，随着油价预期逐渐稳定，原油和下游产业链有望推动库存周期上行。
美邦股份 、
海阳科技 、
赤天化 、
金牛化工 、
凯龙股份 6、
智能电网:英W达已同意向
电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。Lancium是由
黑石集团 支持的电力基础设施企业。
风范股份 、
京泉华 、
中电鑫龙 、
三变科技 、
长城电工 7、影视：据灯塔专业版数据，沈T主演电影累计票房已破415亿，影片《欢迎来龙餐馆》正在点映中。 截至8月9日，影片《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房突破1亿。
北京文化 、
儒意电影 、
中国电影 、
博纳影业 、
横店影视 8、橡胶:全球性厄尔尼诺气候持续发酵，东南亚主产区高温干旱预期升温直接抑制胶树产胶能力，
海南产区受台风环流影响割胶作业阶段性受阻，原料供给端扰动为胶价提供中期支撑。
海南橡胶 、
中化国际 、
通用股份 9、苹果：因存储器等零部件价格上涨，苹果iPhone 18系列整机成本年增幅约38%。
兆易创新 、
北京君正 、
江波龙 、
佰维存储 、
立讯精密 10、光互联:集群规模扩张直接拉动800G/1.6T高速光模块与MPO高密度连接.中际旭创、新易盛、
太辰光 、天孚通信
11、PCB:PCB从英W达链升级为全球AI算力通用资产，多平台共同拉动.
沪电股份 、
胜宏科技 、
生益科技 、
深南电路 12、
商业航天：长征七号甲遥十六运载火箭在文昌执行中星4B卫星发射任务时出现异常，朱雀三号原定明日发射大概率延后，可回收火箭技术突破与低轨组网需求仍是核心
驱动力 。
航天电子 、
航天电器 、
斯瑞新材 、
航天宏图 、
中科星图 三、行业X闻1、《中国人M
银行"十五五"改革发展规划》，就构建稳健货币Z策体系、增强金融服务实体经济质效等作出部署
2、六B门印发《生态保护"十五五"规划》
3、千问办公助理收费，会员套餐分旗舰、精英、高级三档
4、我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件
5、诺和诺德与亚马逊云K技达成合作，旨在通过AI加速药物发现、缩短研发周期
6、
天津出台智能机器人产业创新发展行动方案，到2028年核心产值突破200亿元
7、“史诗级”让步，
谷歌 将允许竞品应用商店进入 Google Play 商店
8、知情人士确认
亿纬锂能 两类
电池将涨价，业内称不排除影响后续电车定价
9、抖音对豆B入口酒店订单抽佣，综合费率约12%
10、
智谱 API用户近700万，新启用超5万块国产算力芯片，ARR增长15倍
11、行业媒体曝模拟芯片大厂ADI 9月13日起涨价
12、三星HBM4良率达80%黄金线，英W达Vera Rubin供货提速
13、苹果测试
长鑫 K技
存储芯片，用于iPhone和MacBook
14、金饰克价重返1300元，飞T
茅台 终端售价涨至1760元/瓶
15、伯克X尔二季度净利润翻倍至256.67亿美元，谷歌进入前五大持仓
16、厂商可独揽6922.20万芯公里订单，中国Y动再启集团级光缆集采
17、摩根D通：全球存储芯片短缺或持续至2028年，HBM明年平均售价增幅或超四成
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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