2026-08-09周末消息

2026-08-09 周日
周末休市，整理一下本周重要消息和下周关注方向，供大家参考。
【本周A股回顾】
本周（8月3日-7日）三大指数放量收阳，实现8月开门红：
· 沪指报3940.04点，周涨2.81%，周线四连阳，收复60周均线
· 深成指报14311.01点，周涨5.39%，终结五连阴
· 创业板指 报3563.12点，周涨6.55%
· 两市周成交12.07万亿，较上周放大7%
· 热点轮动：AI算力硬件（光模块/PCB/CPO）、医药CRO、光伏、稀土、6G表现活跃；半导体存储芯
片、计算机软件调整
· 涨停家数维持在70家以上，市场情绪偏暖
【政策面】
1.【国家级】四部门联合发布金融机构治理重磅新规（8月7日）
金融监管总局、央行、证监会、财政部联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，从股东治理
、内控机制、监管约束等9方面提出22条措施。明确到2029年基本形成权责清晰、激励约束相容的金融
机构治理机制。严把股东准入关口，构建产业资本和金融资本防火墙。——据中国商报
2.【部委级】证监会明确2026年「五个坚持」工作方向
坚持稳字当头、坚持改革攻坚、坚持依法从严、坚持固本强基、坚持做强主场。2025年证监会全年查
办案件701件，罚没款154.7亿元。2026年将强化科技赋能监管，提高线索发现能力和监管穿透力。—
—据证监会官网
3.【部委级】央行下半年八大重点任务（8月1日）
央行召开2026年下半年工作会议，明确实施好适度宽松货币政策、提高金融服务实体经济质效、加快
金融市场建设、稳妥化解重点领域风险等八项重点工作。8月5日央行加码中长期买断式逆回购实现大
额净投放。——据央行官网
4.【部委级】证监会主席宣布10项深化两地合作政策（8月3日）
证监会主席吴清赴港宣布：支持境内企业赴港上市、港股公司回A、推出更多基于中国资产的指数、深
化两地期货市场合作、对常规股票ETF实施快速注册机制等10项举措。——据央视财经
5.【行业级】《新型电力系统建设「十五五」规划》发布
国家发改委、能源局印发规划：到2030年非化石能源发电量占比达50%，新能源装机28亿千瓦以上，充
电桩覆盖超1.1亿辆电动车，新型储能规模达3亿千瓦，虚拟电厂调节能力超5000万千瓦。——据发改
委官网
6.【行业级】光伏「反内卷」升级：八巨头联合签署倡议书（8月6日）
通威股份 、协鑫科技 、大全能源 等八家多晶硅龙头（占国内产能90%以上）在上海签署反内卷《倡议书
》，承诺所有光伏产品售价不得低于成本价。此前市场监管总局已开展价格合规指导，光伏行业从自
律倡议走向制度化监管。多晶硅期货8月3日全线涨停。——据上海证券报
7.【行业级】美国对进口多晶硅设定地板价并加征15%关税（12月4日起生效）
但我国对美直接光伏出口占比极低，实质影响在于非美市场竞争加剧。叠加国内供给侧出清，中长期
仍看技术迭代与成本优势。——据时代财经
【市场热点】
1. AI算力硬件——业绩兑现，主线地位稳固
光模块产业链半年报亮眼：亨通光电 预增87%-121%，长飞光纤 业绩暴涨超900%；胜宏科技 公告称与核
心客户合作研发迭代产品顺利推进，部分客户已释放2027-2028年长期需求。1.6T光模块出货加速，DR
AM/NAND芯片价格连续两季度上行。资金坚守有订单、有业绩的硬件龙头，无业绩支撑的AI软件题材被
抛弃。
2. 医药/CRO——88亿资金涌入，超跌反弹开启（8月7日）
8月7日医药生物成为全市场资金净流入第一板块，百花医药 走出4连板，CXO批量涨停。催化因素：板
块前期深度回调+估值历史低位+半年报多家药企业绩超预期+经济弱复苏下医药刚需防御属性凸显。港
股金斯瑞生物创今年反弹新高，带动A股AI制药上游。
3. 光伏——供给侧改革预期持续升温
多晶硅期货8月3日涨停后维持高位震荡。行业已从成本、能耗、安全等多维度加强供给侧约束，国联
民生证券预计将淘汰70-80万吨落后产能。光伏ETF、电池ETF获资金持续流入。
4. 人形机器人 ——密集催化即将到来
宇树科技作为「人形机器人第一股」8月10日（周一）科创板申购；8月12-14日第四届上海具身智能机
器人产业大会召开。本周减速器、伺服电机等核心零部件已提前活跃。
5. 储能——算电协同新逻辑
第十六届中国国际储能大会8月9-11日杭州召开，主题为「源网荷储，算电协同」。储能不再只是风光
配套，升级为AI数据中心能源底座。阳光电源 在AIDC储能PCS市占率超35%。
6. 稀土永磁——避险+政策催化
中国稀土 本周涨停，特朗普强化关键矿产供应链建设。瑞银等机构看好黄金长期走势，认为有望冲击5
000美元。现货黄金8月8日涨至4342美元/盎司，本周累计大涨。
7. 券商周末策略观点汇总
· 凯恩斯：沪指下周上冲4000点后大概率回踩震仓，AI热点从CPO转向光纤/光互联（光纤/玻璃基板/
磷化铟衬底）。贵金属、稀土、算力金属维持强势。医药生物明显低估，下周大概率补涨。
· 多数机构共识：8月进入半年报集中披露窗口，选股要坚守业绩主线，优先营收+扣非净利润同步增
长的公司。均衡配置成长（算力/半导体）+防御（高股息/贵金属），震荡筑底格局下不宜满仓梭哈单
一赛道。
· 东方财富 ：下周面临「新股+解禁」双重资金考验，同时CPI/PPI定调宏观预期，储能与机器人大会
提供结构性热点。
【外围市场】
美股（8月3日-7日周表现）：
· 道琼斯 ：54036.93，周涨+2.96%（创收盘历史新高）
· 纳斯达克 ：26690.62，周涨+5.19%（AI算力/光通信反弹核心驱动）
· 标普500 ：7757.64，周涨+3.58%（创收盘历史新高）
· Palantir单日飙升29.5%，上调全年营收预期，AI业务需求强劲
· 费城半导体指数周涨超7%，光通信/存储板块集体大涨
港股（8月3日-7日周表现）：
· 恒生指数 ：25668.03，周跌-0.84%
· 恒生科技指数 ：4858.29，周涨+0.60%（医药生物/CXO强势）
· 国企指数 ：8531.58，周跌-0.94%
· 摩根士丹利 研报列举港股六大有利因素：二季度盈利见底、AI领域进展等
大宗商品（截至8月8日）：
· 黄金：COMEX期货4401.30美元/盎司（周涨+2.37%），现货黄金4342美元/盎司，强势突破
· 白银：COMEX期货约59.75美元/盎司，周涨+3.27%
· 原油：WTI 78.18美元/桶（周涨约+1.15%），布伦特83.55美元/桶（美国7月沙特原油进口量归零
，1985年来首次）
· 伦铜：14022美元/吨，周涨+1.68%；伦铝：3270美元/吨
汇率（截至8月8日）：
· 美元指数：99.60，周跌-0.19%（持续走弱）
· 在岸人民币：6.7501，离岸人民币：6.7435（人民币走强）
· 美元兑日元：157.80（日本央行联合干预后回落）
重大海外事件：
· 美国7月非农就业大幅不及预期，美联储加息预期彻底降温，9月加息概率回落，降息预期升温。—
—据美国劳工部
· 美联储维持利率3.50%-3.75%不变，但三名委员支持加息，内部分歧加大
· 英伟达斥资最高30亿美元投资电力基建企业，AI算力竞争延伸至能源配套
【个股重大消息】
【重组并购】
· 蓝盾光电（300862）：拟收购岚创科技 （精密光学镀膜设备）控股权，构成重大资产重组，8月10
日（周一）复牌
· *ST帅电（605336）：拟4.1亿元收购惠嘉科技（智能电网设备）100%股权，切入电力装备赛道
· 立昂微 ：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.47%股权（半导体硅片）
· 华林证券 ：拟2.02亿元受让海航期货 94%股份
· 德迈仕 ：拟2.07亿元收购上海数明25%股权
· 本周披露并购重组进展的A股公司达26家（万向钱潮 /国投中鲁 /芯导科技 等）
【业绩公告】
· 寒武纪（688256）：上半年净利润23.11亿元，同比+122.61%（超预期）
· 广合科技 ：上半年净利润9.56亿元，同比+94.39%
· 拉卡拉 ：上半年净利润6.69亿元，同比+192%
· 盛美上海 ：上半年净利润9.89亿元，同比+42.14%
【增减持/融资】
· 中国建筑 ：控股股东获工商银行 不超9亿元贷款用于增持（5-10亿元计划）
· 依顿电子 ：控股股东九洲集团 拟增持1%-2%
· 沪硅产业 ：大基金拟减持不超2%股份（短期压制高位芯片情绪）
· 浙江世宝 ：拟定增募资不超13.94亿元（线控转向系统产业化）
· 炬光科技 ：拟定增募资不超10.21亿元（高端光互联核心元器件）
【合同/项目中标】
· 赤峰黄金 ：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同（至2032年）
· 绿发电力 ：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目
· 超颖电子 ：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目
· 国城矿业 ：控股子公司签署十年期碳酸锂长期合作协议
【风险提示】
· *ST航图 ：公司及实控人涉嫌信披违法违规被证监会立案
· *ST实达 ：因2023年半年报涉嫌信披违法违规被证监会立案
· 泰凌微 ：终止发行股份及支付现金购买资产事项
· 华正新材 （4天3板）：公告称AI算力高端覆铜板营收占比有限，新产品存在较大不确定性
· 宇晶股份 ：切磨抛设备半导体行业应用占比不超过5%，仍以光伏为主
· LOF基金新规：125只产品面临退市，QDII类LOF最晚2027年底终止上市
【下周前瞻】（8月10日-14日）
【经济数据】
· 8月9日（周日）：国家统计局公布7月CPI、PPI数据——决定下周初市场对货币政策的预期
· 8月7日已公布：7月出口数据——高技术产品出口增速超50%，电动汽车/锂电池连续17个月两位数
增长（据海关总署）
【新股申购】
· 周一（8月10日）：双英集团 、宇树科技（人形机器人第一股/科创板）、绿控传动
· 周五（8月14日）：高凯技术
· 关注：宇树科技申购或对机器人板块产生短线情绪影响
【限售股解禁】（合计约285.22亿元）
· 解禁高峰：8月10日（周一），17家公司合计182.91亿元（占64%）
· 解禁市值前三：陆家嘴 （71.1亿/7.79亿股）、盟固利 （30.58亿/1.87亿股）、凌玮科技 （27.28亿
/6671万股）
· 需留意相关个股短期抛压
【重要会议/事件】
· 8月9日-11日：第十六届中国国际储能大会（杭州）——主题「源网荷储，算电协同」
· 8月12日-14日：第四届上海具身智能机器人产业大会
· 长鑫科技 （Memory-chip）周一正式纳入MSCI中国全股票指数——或带来被动资金配置
· 中芯国际 周四（8月13日）盘后披露二季度财报——半导体板块风向标
· 比尔·盖茨周五（8月14日）访韩商讨SMR合作——或对A股核电板块形成情绪外溢
【重要财报发布】
· 寒武纪、药明康德 、百济神州 、中国稀土 、立昂微等将公布半年报
【资金面】
· 下周央行公开市场将有18420亿元逆回购到期（周一至周五分别为9255/3055/2065/2705/1340亿）
· 8月5日还有3000亿元3个月期买断式逆回购到期
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