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当前行情：磷化铟格局，创新药开仓

只记录自己，不是建议。谁跟谁亏，后果自负。

① 磷化铟龙头继续格局。

光模块上游材料，AI算力的“卡脖子”环节。供给端扩产周期长、需求端英伟达要求5年扩20倍产能，供需缺口摆在那。这个方向还没走完，不破线就拿着。

② 创新药布局：凯莱英 ，该开仓了。

最近两个月，创新药板块累计涨超20%。今天（8月7日）凯莱英 盘中涨停，成交近15亿，封单7.66亿，主力净流入1.14亿。

凯莱英今年涨了74.62%，机构态度明确——6个月内25家买入、6家增持，中泰、平安、华泰等集体看好。但要注意：近3日ETF资金累计净流出4388万，说明短线资金在获利了结。政策和医保谈判是催化剂，最终看订单能不能跟上。

按纪律来：破线就走，不破就留。两条线，一手光模块上游，一手创新药CXO，不赌不猜。