[红包]8.5复盘:昨日盘前提示低吸风华,日内炸板减仓.盘前提示低吸华电,日内强度拉满_飞龙在天买入即涨

飞龙在天买入即涨

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以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看，也可以看看早盘想的里面的逻辑

减仓

风华高科浮盈 16＋今天3个多点到7个多点最后炸板分批减了3.5层,还剩1.5层底仓 昨天提示水下低吸了，这个标说了很久了，机会来了就低吸，冲高就减仓.什么时候退潮了就可以不玩了.跟我玩华电一个逻辑.明天有机会还继续.

买入:华电辽能浮盈7＋,开盘前提示了关注华电的机会,不到0轴进去的.逻辑早盘随想有说,看下面的截图就行了.电力的抱团龙.老朋友我又来了

均胜电子 浮盈1＋早盘随想定的是拿世宝的,一字没给机会,就随便找了关注的均胜开点小仓唯.没机会世宝,无人驾驶这块就没多大兴趣了.当套利用了.能套到就套一点,套不到也没有损失

持仓

省广集团浮盈19＋上个月29号拿的货了,不到最后不罢休.等你主升起来.

天齐锂业 7＋首开股份 9＋,都是迷你仓了.拿了很久了

早盘随想:今天的机会随想里都说出来了,在找不到合适机会没办法了

在看看大盘

今天这个盘面属实刺激。早上打开行情软件的时候觉得今天应该没多大波动——创业板低开3.35%，中际旭创集合竞价跌超13%，新易盛跌超10%，CPO概念全线崩盘式低开。，给人感觉老美那边限制的消息又要短期下跌消化了。结果呢？收盘创业板翻红涨1.32%，科创50 暴涨4.78%，全市场3725只上涨，100多家涨停。这走势，空头要是早上追空，下午怕是要被抬出去。下午去追高，明天恐怕要计提了

沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%科创50才是今天绝对的王者，大涨4.78%；北证50也涨了2.37%。全天成交额2.68万亿，比昨天的2.21万亿放量了4514亿——这是真金白银在往里冲，不是缩量自嗨。涨跌比3725:1621，涨停104家，跌停只有1家。这个数据放在一周前你想都不敢想。

大银行继续拖后腿，资金完全不碰权重，全往中小盘科技跑。这种极致分化说明一件事：现在的行情不是全面牛，是科技成长的结构性行情。你要还拿着银行白酒这些老登，就是看别人赚钱的这几天。

板块方向

半导体产业链

今天科创50能暴涨4.78%，全靠半导体产业链全面爆发。半导体设备ETF涨超9%，几乎涨停。个股方面，中微公司大涨近14%，拓荆科技涨超10%，华虹宏力涨超8%；中巨芯直接20CM涨停，江化微直线封板，和远气体、大为股份也涨停。金海通走出2连板，继续做半导体设备的辨识度。

三条线叠加：第一，SEMI最新预测2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比+23.2%创历史新高，2028年有望到2295亿美元——行业景气度实打实在往上走。第二，三星电机8月1日起MLCC产品统一涨价30%，太阳诱电也宣布9月跟涨，被动元件进入"量价齐升"的超级周期。银河证券说AI服务器MLCC市场年增速80%，这个数据相当炸裂。第三，隔夜费城半导体指数暴涨6.55%，连涨4天，ARM涨超17%，英特尔、闪迪涨超10%，情绪传导过来直接点燃A股芯片板块。

这波半导体走的是低位补涨逻辑。7月那波暴跌里，半导体跟着CPO一起杀了30%-50%，套牢盘在低位割完了，筹码洗干净了，拉升阻力自然就小。中信建投说得对，海外设备"量价齐升"且交期大幅延长，反而倒逼国内客户加速转向本土供应链，国产替代的逻辑正在从"讲故事"变成"看订单"。后续这条线值得持续跟踪，尤其是半导体材料（靶材、光刻胶、特种气体）和MLCC方向，位置相对还低，补涨空间还有。就看费半能不能继续走，以及国内晶圆厂扩产的节奏。短期涨幅大了之后肯定有分歧，但中线逻辑没破坏。

MLCC/被动元件

这块必须单独拎出来讲。三星电机涨30%不是小事，MLCC是电子产品的"大米"，它涨价意味着整个下游成本端在传导。风华高科涨停(炸板)，博迁新材涨停，博杰股份涨停，火炬电子涨停，海星股份走出4天3板。国瓷材料、洁美科技涨幅居前。

超高容MLCC极为紧缺，龙头厂商虽然在小幅扩产，但产能释放周期要一年以上，短期供给受限格局难缓解。叠加AI服务器对MLCC的需求是传统服务器的数倍，这条线的景气度不是炒概念，是有真实订单和涨价数据支撑的。后续关注风华高科（国内MLCC龙头）、三环集团这些有业绩兑现能力的标的。就是看涨价能不能持续传导，Q3如果下游补库继续，这波还有空间。但注意，涨价逻辑一旦兑现，高位就要小心了。

AI应用

传智教育 8连板，全场情绪标杆。新开普、博彦科技、粤传媒涨停，泛微网络 5天3板。催化是Palantir二季度营收同比+94%超预期，上调全年指引至81.6亿美元，AI应用商业化的全球标杆再次验证。华泰证券也发声了，认为国产模型已形成"强能力+高性价比"两条竞争路线，有望带动下游应用起量。

泛微网络5天3板走的是趋势加速，这票有基本面支撑，OA龙头+AI应用。后续AI应用这个方向分化是必然的，纯情绪票要跑得快，有基本面的可以拿一拿。

算力租赁/超节点逻辑在从讲故事走向看订单

通电子4天3板，继续做算力租赁方向的辨识度。紫光股份炸板王被网友戏称紫色的光，高乐股份涨停，行云科技涨停，大众交通涨停，

Kimi K3已实现与多家国产算力平台Day 0极速适配，拉动国产超节点需求；蜂助手子公司签下46.08亿算力大单，加上此前高乐股份31.95亿、行云科技30.53亿，算力租赁赛道近期大单密集落地。银河证券认为这条链上的国产替代逻辑正在从预期走向兑现。

但要注意，这个方向涨幅已经不小了，利通电子上半年净利预增1172%-1368%，业绩是真好，但股价也已经反映了不少预期。追高要谨慎，等回踩企稳看看低位的补涨。追高风险越来越大，有仓位的拿着，没仓位的就别硬上了。后续看超节点落地节奏和更多业绩兑现。

智能驾驶/无人驾驶政策催化明确

工信部正式发布《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国标，拟2027年7月实施。这是从"推荐"到"强制"的质变，意味着L3/L4级别自动驾驶有了法律层面的硬约束。索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科集体涨停

说难听点，无人驾驶这个方向每次政策出来都炒一波，但离大规模商用始终有距离，主力资金对这个板块的兴趣一直不大。这次有国标加持，逻辑比之前硬一些，但持续性还要观察。短线博弈为主，中线还需要看商业化落地进度。后续就看这个国标细则什么时候落地，以及华为/特斯拉 FSD在国内的推进节奏。

贵金属/小金属避险+供给逻辑共振

现货黄金重新站上4100美元/盎司，四川黄金涨停。更猛的是稀有金属：云南锗业 2连板，中钨高新涨停，东方钽业涨停，博迁新材涨停（同时叠加MLCC逻辑），厦门钨业、东方锆业涨超8%，章源钨业涨超7%。

锗、钨这些品种的逻辑是多重叠加的：出口管制预期支撑价格，下游又对接半导体和军工需求，同时全球避险情绪推动贵金属走高。这波不是纯炒作，有基本面支撑，但连续涨停后短线获利盘也不少，追涨要控制好仓位。后续看美联储9月降息预期能不能继续强化，以及地缘局势。

CPO/光模块惊魂一天，利空未完全消化

今天最刺激的就是CPO。早盘受"美国FCC拟禁止进口中国光模块"传闻冲击，中际旭创集合竞价跌超13%，最低打到880元（前收1021.99元），新易盛跌超10%，剑桥科技、天孚通信跌超6%。三家公司迅速回应：中际旭创称FCC尚未出台相关限制性文件，新易盛称消息尚未有权威来源，天孚通信称影响主要体现在情绪层面。

午后跌幅持续收窄，但收盘中际旭创仍跌约7%，成交675亿创历史天量，多空博弈极其激烈。新易盛跌6%，天孚通信微跌——天孚的半年报其实不错，上半年净利11.24-13.04亿，同比+25%-45%。

后续就看FCC正式文件到底出不出，如果出了但对中国企业影响有限（像之前实体清单那样），那就是利空出尽.如果真搞得很严厉，那短期还要调整。讲真这个位置博弈太大了，没有那个定力别去接飞刀。

下跌方向——银行、白酒、油气集体躺平

走势这块

早盘恐慌性低开。受美国FCC光模块禁令传闻冲击，三大指数集体低开。创业板指低开3.35%，中际旭创集合竞价跌超13%直接砸到900元以下，新易盛跌超10%，CPO概念全线崩盘。市场恐慌情绪瞬间拉满，拿海外链都觉得要暴跌了

开盘即反转。多头完全没有给空头喘息的机会。开盘后半导体设备板块率先拉升——中微公司、金海通快速走强，科创50率先翻红。随后算力、超节点方向接力，紫光股份快速拉涨停，利通电子封板。资金从恐慌转为抢筹，只用了不到一个小时。

午盘放量上攻。截至上午收盘，成交额1.69万亿，较前一交易日同期放量3290亿。全市场3940只上涨，90只涨停，科创50半日暴涨5.18%。CPO的恐慌已经完全被消化，市场情绪从又要崩变成了快来买，不过追高的明天要难受

午后继续走高。下午多头丝毫也没有收手的意思。

板块后续思路

7月底那轮小股zai之后，市场已经连续两天放量反弹。从节奏上看，科技股正在从7月暴跌30-50%的底部开始系统性修复。风格切换非常明显：前期银行白酒当避风港，现在资金大举搬走，涌向半导体、算力、AI应用这些超跌的科技成长方向。

科创50是这轮反弹最猛的方向，两天累计涨幅接近9%。创业板从7月28日的3327点低位，两天反弹到3535点。量能也在配合——昨天2.21万亿，今天2.66万亿，连续放量说明增量资金在进场，不是存量博弈。

但也要清醒看到：修复性反弹不可能一蹴而就。科技板块连续两天大涨后，短线获利盘已经积累不少。中际旭创675亿天量说明多空分歧巨大。接下来几天能不能守住今天的低点、量能能不能维持2.5万亿以上，是判断这轮反弹能走多远的关键。

关注方向

半导体全产业链:行业景气度向上+涨价逻辑+国产替代加速，是当下逻辑最硬的方向。但今天涨幅已经很大，等回踩确认再考虑加仓。

算力/超节点:Kimi K3适配+大单落地验证需求

AI应用:关注低位补涨标的

智能驾驶：强制性国标催化，有政策硬支撑。关注检测检验和核心零部件方向的二线标的。

贵金属/战略小金属：黄金4100美元+锗镓出口管制，有基本面支撑。回调可低吸。

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