8/5随笔

昨晚美FCC把光通信增加了一条禁令，光通信的中际旭创 和新易盛 ，最受影响，天孚通信 在东南亚有新厂，现未知是否影响，持续关注后续变化；

这波AI应用是AI算力硬件传导下来带动的，且连续几根大阳线，近日延续分歧属正常，利欧股份 （昨日上影线时卖出观望）趋势还在，早上回踩支撑5.2元，反包昨日上影线，很强！中军蓝色光标 ；

复盘AI应用中，筛选出的恒信科技，凯撒文化 今天也有表现，其中恒信科技均线有支撑就特别适合低吸，而我的策略是早盘竞价买入，只不过没挂成功；

算力硬件今天继续走强，磷化铟等细分最强，按预期买了海星股份 ；
AI应用美股昨晚大涨，传智教育 继续竞价封板！太强了！

个人预期今天应用会跟着算力硬件分歧，跟随盘面有走强的意思，下午蓝色，利欧可能会继续拉升，不去猜

当前持仓：
海星股份：算力硬件反弹，服务器铝箔龙头
华胜天成 ，云计算+国产算力+东数西算，强支撑；
哈药股份 ：上午科技分歧时，买入；博弈明天科技 分歧时，资金回流，且8/6出监管以及医药后续还有预期，仓位半仓；
科大国创 ：量子科技，参股国仪量子科技，预计8/17左右上市，继续持有