260718哪次都一样，随缘即可，不可强求！

那边也该要维稳了，但是那边的问题就在于，美国现在直接明着跟你说：“我在你家买了很多存储芯片，所以你要拿你业绩的净利润分我一部分。”

长鑫存储上市就还有一周的时间了，所以再不稳稳的话，那真的就是人人自危

不过吧，我还是那句话：看得懂就做，看不懂那就不做，适合自己的才是最重要的。随缘就好，发财

这取决于明天德明利的封单，以及新易盛的态度。

我觉得吧，只要能看懂那就做嘛，对不对？假设我 200% 的仓位，一个仓位就是 5 层，那我看不懂那就不做

就好比这段时间大账户一直休息，就是因为这段时间环境是相当差劲的，那就休息

不过我觉得吧，我可能更喜欢抗跌的前排，比如说景旺电子这种。有 300 的，优先选择 300 和 688

唱空是必然的，但是人人都恐慌的时候，五连冰出现的话，难道这个位置性价比不高吗？我觉得位置是挺有性价比的，这也是为什么我决定明天把仓位打到 200%，大账户这个月就做了一把中继旭创，剩下的就随缘就好了

美国向韩国存储巨头索要超额利润事件[淘股吧]
一、事件核心事实
1. 消息来源：《韩国时报》，美方副贸易代表会谈直接向韩国通商长官提出诉求：美国有权分享三星、SK 海力士存储超额利润
2. 美方逻辑：美国云 / AI 企业大规模采购韩系存储，是企业暴利核心来源，对标韩国本土员工利润分红机制，要求同步分润。
3. 数据支撑施压：今年上半年韩国半导体出口 1924.3 亿美元（+162.5%），对美出口 264 亿美元（+91.3%）；6 月单月对美存储出口暴增 377.2%，AI 算力需求推高韩企盈利。
4. 美方配套施压组合拳（两条战线）
- 远期：强制三星、SK 海力士赴美建设存储晶圆厂，锁定海外产能；
- 当下：新增利润分成诉求，直接切割当期现金流，冲击短期盈利。
5. 韩方处境：国内本就在讨论向供应链、公众分配超额利润，美方外部介入加剧两难；官方仅表态遵循商业逻辑，无实质谈判筹码。
6. 美方态度：贸易办、商务部、财政部全部拒绝对媒体置评，沉默等同于默认诉求。
二、事件深层本质
复刻 80 年代打压日本半导体的霸权套路，三层掠夺逻辑：
1. 产能收割：强制赴美建厂，本土流失先进制造产能；
2. 利润收割：永久性分润抽取 AI 存储超额现金流，压缩研发、扩产预算；
3. 规则收割：打开跨国企业强制分润先例，后续可延伸至技术转让、股权稀释。
美韩半导体同盟从产业合作，彻底变为美国单向利益掠夺工具。
三、全球存储行业格局影响
1. 利空：三星、SK 海力士
1. 盈利预期大幅下修，资本开支意愿收缩，全球高端存储（HBM/ DRAM ）扩产放缓；
2. 持续被迫加码美国本土投资，成本抬升，全球份额扩张受阻；
3. 全球云厂商供应链信任下降，主动寻找第二、第三供给来源。
2. 中长期重大利好：国产存储产业链
1. 供应链安全需求倒逼北美云厂商导入长鑫、长江存储国产颗粒，国产替代窗口期大幅拉长；
2. 韩企扩产收缩，存储涨价周期延续，国内原厂、设计、封测、设备材料订单持续放量；
3. 全球 “去单一依赖” 成为共识，自主存储赛道政策 + 产业双重红利强化。

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内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！

二、存储之殇的转机
存储的基本面目前看并没有变化，至少未来两三年还是暴利的行业，三星海力士占了85%HBM全球份额，在AI资本开支狂潮里，硬件利润增量最大的一块肉，被韩国叼在嘴里，成本反而转嫁到下游美国科技巨头上
存储涨价，传导到下游苹果、PC、汽车、消费电子，甚至影响到美国核心pce通胀，现今川普的心头痛，且无视川普的施压，千亿扩产投资还放在本土，不整你整谁
目前韩国全民杠杆拉满的现状，导致教育起来极其简单，外资兑现爆砸、舆论唱空、融资收紧、关税威胁、反垄断、337调查一连串直接收掉了棒子一代人
周五晚间传闻：
川普要了这两家的芯片分成，棒子应该是同意了，所以老美的存储是直接暴力拉升，如果事情确认是真的，韩国存储又续上了

三、周五盘中川普全国电视讲话的小作文澄清：
白宫新闻秘书7月17日官方通告：特朗普今日核心行程是奔赴纽约出席2026世界杯决赛相关招待活动全天重心为体育赛事，无黄金时段全国电视讲话计划。
近期唯一全国讲话主题：当地时间7月16日特朗普确实发表过一场全国电视讲话，核心内容是美国国内选举诚信问题，全程没有印太、对H贸易、芯片脱钩、南海等内容，多家主流美媒(国会山报、美联社)完整实录可查，不存在所谓对H重磅政策宣讲。权威媒体当日重点事件清单里，仅标注特朗普上午一场常规简短公开发言，无晚间“紧急全国电视讲话”条目，更未提及对H政策重磅内容。

当日成交 2.65 万亿，放量 10%，放量代表场内割肉盘、抄底盘双向博弈。
两轮季间共振退潮对比
第一季→第二季：03.03-03.20，15 个交易日，最大跌幅 8.83%
第二季→第三季：06.23 至 7.17，19 个交易日，最大跌幅 9.58%
本轮下跌时间、空间全部充分释放，属于退潮尾声阶段。

同花顺机构预期 9 个亿左右

那这个中报的话符合预期吧，也就高出去几千万

我做多的个股的逻辑也说了

基本上小表格中的从前往后排序吧

这属于正常预期，周五已经反馈到盘面上了，周五的日本就已经暴跌了