极致的恐慌过后，迎来新的行情

这波杀跌是必然的，市场进化了，中报业绩提前兑现了，在4、5、6三个月的上涨过后，出业绩的窗口反而变成兑现。市场反人性的，但是归根结底一句话是不变的，涨多了就要跌。那么思考接下来怎么做？我觉得现在不适合去抄底英伟达链，没有意义，也无法做到从ICU再到KTV。反而要思考国产链的东西。创新药是在过渡时期的品种，偏情绪类的，可以抓情绪龙头。但是接下来的市场主线应该是国产算力链，从芯片一直到应用（华为昇腾的芯片、KIMI代表的模型），市场现在就会在下周迎来修复、稳定然后产业链出来。所以创新药等情绪品种还有一到二周的机会，后面就开始全面进入国产链。。也是时候中国的国产和美国的国产PK一下了。我们的东西不比美国差，定价差那么多？该是国产顶级AI叙事的时候了。