WAIC 2026开幕复盘：具身智能进入商业化元年，国产算力与机器人双主线共振

2026年7月17日，上海世界人工智能大会正式启幕，本届大会以「智能伙伴 共创未来」为主题，展览面积突破10万平方米，1100余家企业参展，300余款AI新品全球首发，9位图灵奖得主、1500余名顶尖专家齐聚，规格创下历届新高。具身智能首次与智算并列成为大会两大核心赛道，超200家企业集中展示人形机器人 技术成果，标志着行业正式从「演示模式」迈入「作业模式」。

算力层面，华为Atlas 950超节点真机全球首秀，基于灵衢互联协议实现1024卡规模集群协同，算力达到1 EFLOPS FP8，搭配开源AI基础软件，大幅降低大模型训练部署门槛；中科曙光 发布全国产十万卡AI超集群，东方算芯推出首款软件定义近存计算3D芯片，国产算力全链路自主可控进程加速，叠加11大行业落地方案，下半年算力集群采购订单有望集中确认，带动产业链中报业绩持续改善。

人形机器人赛道迎来密集量产信号：智元远征A3 Ultra、宇树GD01变形机甲、节卡K1重载双臂机器人等多款产品首发，节卡整机国产化率达到85%，谐波 减速器、伺服电机等核心零部件摆脱海外垄断；工信部明确2026年国内人形机器人整机产量有望突破10万台，上半年赛道融资金额达935亿元，同比提升5倍，叠加优必选 订单破1.3万台、宇树科技IPO获批等催化，行业商业化拐点已然显现 。

海外对比来看，特斯拉 Optimus年底启动量产，年产能目标100万台，而国内厂商走「开放生态+场景落地」路线，两者供应链互补，国内零部件企业同步受益两大体系订单放量。中信建投 、摩根士丹利 等头部机构上调全年出货预期，从2.8万台上调至5万台，2026-2030年行业复合增速超100%，中报业绩预告预增企业有望成为市场主线。

个人观点：综合机构研判，算力集群+人形机器人零部件将成为未来两年高景气主线，具备自研能力的企业业绩兑现确定性更强，短期市场波动不改产业放量的长期逻辑。
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