7.15复盘：半导体继续走退潮，创新药加强二连涨

半导体的退潮，威力仍然巨大，而这种杀跌，最直接的结果就是造成筹码压力增大，在指数难有起色的背景下，科技要逆转的难度越来越大，阻力更小的非科技越发活跃，多注意题材之间的转换与风格的强弱变化。

跟势入题
今天指数虽然继续受到半导体的拖累收跌，但是相对于之前的时候，已经能明显感觉到半导体对指数的影响在减小，科创综指 大跌3%以上，实际上深成指才跌不到一个点，沪指更只是小幅收跌，这说明非科技的影响在进一步加强，原来科技一家独大的局面有所松动。考虑到此消彼长的原因，资金逐渐从科技向非科技在流动，那么后续指数继续看企稳为主。

今天比较意外的是光通信反弹从昨天下午到早上，只维持了不到一天，我觉得有几点原因，最明显的是受半导体退潮的影响，其次是前期连续下跌之后造成筹码压力太重，在科技整体处于下行通道中的时候，反弹的次日往往成为套利资金兑现的机会，也就是资金在这里连做反弹都没有太大信心，投机为主。
对于半导体板块，昨天它的反弹，明显是受光通信的带动，本身并不主动，隔夜德明利 的业绩利空，只不过是诱发今天加速的一个因子，就算没有德明利，半导体仍然会有调整。在阶段的划分上，7.1-7.6一阶段退潮跌了4只，7.7-7.9退一反弹了3只。7.9-7.15这四天，如果把昨天的反弹只是看为下跌中继，那么现在就属于是退二加速段。如果把7.9-7.10两天看为退二，而把昨天的反弹视为退二反弹，那么今天就是退三阶段。其实不管怎么划分和看待，这里的退潮是明牌确认了的，接下来退三结束后仍然会有反弹，但已经不再看为主升了。
至于医药方向，7.1-7.6一阶段主升用了4只，7.7-7.9一阶段调整3天，目前处于二阶段上升中，并且有所加速。
非科技除了医药以外，大消费与机器人 继续局部活跃，不过在医药确立地位之后，其余的就只能轮动为主了。

情绪起落
半导体的退潮，成为非科技的血包，所以几家欢乐几家愁，非科技整体表现更加活跃，只不过量化作孽的影响还在，商业航天还在杀跌，局部阴影之下，市场情绪整体继续在好转。
投机情绪还是有撕裂，主要是半导体退潮的杀跌力度太大，今天跌停数据31只，近期连续保持在高位，量化的航天工程 3连跌停，合肥城建 二连跌停，今天的宿迁联盛 跌停。另一边，恒尚二波走到了3板，哈药4板，津药与立方虽然掉队一些，但也继续收涨，前期下跌的埃斯顿 明显修复。风格的主流是趋势不假，但投机这里随着非科技的活跃，仍然有资金在不断聚焦。

明日思考
光通信方向昨天复盘也说了，由于资金根本没有做接力或主升的信号，只是一个反弹，不过整体的下跌空间基本也到位了，后期比较大的可能，还是反复震荡筑底为主。
半导体不管是退二还是退三，如果明天再继续大杀，仍然存在一定的反弹预期，但反弹并不改变后续再继续调整的可能，这里参照光通信的退潮过程，所以后面的难度会越来越大了，谨慎参与。
医药今天走了一个加强，但节奏上明天是不好接力的，实际上今天尾盘已经有个别在抢跑，益方、贝达、益诺思 、泽璟等后排票表现得比较明显，所以这里比较好的应对还是等分歧了看承接情况。
尾盘资金又再度抢筹了国产算力，上一次抢筹就没有好结果，这次仍然不能盲目相信，不过在科技陷入退潮，医药又走了一致的情况下，对于接下来17号要召开的人工智能大会，还是有资金在尝试提前布局，包括端侧、安全等，后续也可以多留意跟踪。

操作心得
德明利表现过于恶劣，华天科技 开盘直接在水下清空，有研这个甚至在红盘给了机会离场。恒尚节能 水下吸，冲高到6个多点就T了，虽然没有出在板上，但也是比较成功的。
新关注的都比较少，试错为主。
先是开盘进了哈药，然后水下通富，负七以下长电，平盘浪潮，下午开盘后关注了巨人网络 。

盘后持仓：恒尚节能、哈药股份 、巨人网络 、通富微电 、长电科技 、浪潮信息 6只。

数据统计



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