[红包]7.15复盘.提前预判医药节奏完美拿捏!科技分化医药走强,梳理盘面分化逻辑

先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.

先说说账户操作:以下均为模拟盘练

减仓:

津药药业 : 浮盈 21＋ 冲板失败减了还剩不到2层仓位.周一早盘随想说了医药这块低吸配置防守，第一时间提示大家布局，进场周二盘面确认走强，顺势提示加仓做厚利润，今天冲高乏力，提示不封板的全部减仓.下午金融拉升吸了市场的血，上午盘强势的医药也被兑现跟科技一起分歧了，那么这里就有问题了，仓位大的药减仓直接落袋、锁定收益。尾盘抢筹明天医药还是要有一次大的分歧，看竞价有没有一字去指引了，就像今天竞价结束提示了竞价第二第三都是药.那开盘就可以找核心干了.逻辑前面说了.就不再重复了.众生医药昨天卖飞了属实难受!

持仓:

冰轮环境 浮亏 10＋ 逻辑就不说了，前面说了介绍几次了.上周五开仓的了，继续拿着等着看，科技线不行国产链也不行.耐心一点再给点机会,等着修复

咱们家粉丝朋友也是在药里嗨起来了,挣多挣少不说最起码没在科技里挨打.

好了接下来看看大盘

今天最大的故事不是A股本身，而是隔壁韩国。

今天这盘面让人看着挺气愤的。隔夜韩国股市暴涨8%，SK海力士ADR在美股涨了27%，按理说A股半导体应该跟着嗨一波，结果呢？高开低走，全天被按在地上摩擦。沪指跌0.29%收3955点，深成指跌0.97%，创业板指 跌1.21%，科创50 最惨跌了快4%几乎被按在地上摩擦。

全天成交约2.59万亿，比昨天缩了1300亿左右。个股层面倒还凑合，3300多家上涨、2600多家下跌——但涨的全是低位防御票，高位科技被锤得不成样子。韩国暴涨的利好不但没传导过来，反而成了A股半导体兑现离场的信号弹。这行情说白了就是：外围涨我们的不跟，外围跌我们跟得欢。

板块这块

创新药/医药——今天最亮的仔

医药板块今天全面爆发，创新药、CXO方向领涨。博瑞医药 、迪哲医药 、睿智医药 都是20cm涨停，药康生物 也20cm涨停，昭衍新药 、海思科 、百花医药 等十几只个股涨停，哈药股份 走出4连板。

催化剂很明确：一是国家医保局公布了2026年医保目录调整形式审查结果，601个药品通过；二是迪哲医药和阿斯利康签了最高15亿美元的BD交易；三是上半年中国创新药出海交易总额达997亿美元，已经超过2024年全年。

说实话医药这波行情有基本面支撑。创新药出海不是炒概念，是真金白银的授权费、里程碑付款和销售分成。而且医药板块前期调整充分，估值不高，资金从高位科技切换过来很合理。

白酒——业绩回暖带动反弹

白酒今天也走强了，金种子酒 涨停，古井贡酒 涨超8%，山西汾酒 涨超6%，泸州老窖 涨近6%，五粮液 涨超3%，茅台 涨超2%。

逻辑是五粮液发了半年报预告，上半年净利87-92亿，同比增长89%-99%。虽然主要是去年基数低，但至少说明动销在回暖。高盛也发研报说白酒行业最艰难的去库存阶段已经过去，现在处于复苏极早期。

白酒这个位置确实够低，基金持仓占比已经回到2015年水平，再往下空间有限。但要说反转还为时尚早，更多是超跌反弹+业绩修复预期。

半导体/存储芯片：今天最惨的板块

今天半导体板块是当之无愧的重灾区，不是调整，是崩。德明利 一字跌停，封单超60亿，成交148亿但完全卖不出去。华天科技 跌停，主力资金一天都在抢跑；佰维存储 跌超15%，沐曦股份 跌13%，清一光电、臻宝科技 、壹石通 、有研硅 跌超10%，普冉股份 、深科技 跌超7%，江波龙 跌超6%。

这波杀跌的核心逻辑不是基本面变差，而是前期涨太多了。德明利从去年9月到现在涨了10倍，江波龙涨了7倍，兆易创新 涨了4倍。现在业绩预告出来了，资金选择利好兑现跑路，这套路在A股见过无数次了。

还有个背景是长鑫科技明天申购，募资295亿，是今年A股最大IPO。市场担心资金被抽水，机构要卖老股换现金打新，所以高位科技股先砸为敬。

PCB/算力硬件——昨天涨停今天分化

昨天PCB板块集体涨停，今天就开始分化了。生益科技 、沪电股份 、东山精密 继续涨，但三孚新科 大跌超15%，崇达技术 跌超9%，中京电子 跌超8%。

这说明资金在PCB内部做选择，有业绩、有订单的龙头还能撑住，纯蹭概念的就开始退潮了。这个分化其实昨天就该预见到，板块集体涨停后第二天必然分化。

走势这块
1:韩国大涨A股不跟，独立走弱：隔夜韩国KOSPI 暴涨8%，SK海力士涨13%，三星涨7%，结果A股半导体今天全面崩盘。这再次说明A股现在走独立行情，外围涨跌对我们的影响越来越小，更多的是内部资金博弈。

2:高位科技股集体兑现：华天科技跌停、德明利跌停、长电科技 跌超8%，这些都是前期涨幅巨大的品种。业绩预告出来后资金选择利好出尽，短期获利盘兑现压力很大。资金高低切换明显：从半导体、算力等高估值板块流出，进入医药、白酒、零售等低估值板块。这种切换在存量博弈市场很正常，但也说明市场整体风险偏好在下降。

3:成交额2.59万亿，缩量1300亿。量能萎缩说明增量资金观望，场内存量在玩跷跷板。连续第67个交易日破2万亿，但缩量趋势要警惕。

4:创新药方向不只是炒消息。政策端形成了审评审批→医保→基药→基层全链条闭环，产业端出海997亿美元的数据是实打实的。这个方向有可能成为下半年除了AI之外的第二条主线。值得重点跟踪。

连扳这块:

就不说了 没什么好多说的 药方面就关注哈药就行了

明日观察点以及操作上思路

今天这行情暂时想不出来什么好的思路了，主要这次大A没跟外围，属实盘面上我也有点看不懂，暂时我们把目标放在药上,药很有可能在科技的分歧下走出二波来的，消费这块也要持续跟进看看，具体根据盘面我们见招拆招就行了

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