先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.先说说账户操作:以下均为模拟盘练减仓:津药药业 : 浮盈 21＋ 冲板失败减了还剩不到2层仓位.周一早盘随想说了医药这块低吸配置防守，第一时间提示大家布局，进场周二盘面确认走强，顺势提示加仓做厚利润，今天冲高乏力，提示不封板的全部减仓.下午金融拉升吸了市场的血，上午盘强势的医药也被兑现跟科技一起分歧了，那么这里就有问题了，仓位大的药减仓直接落袋、锁定收益。尾盘抢筹明天医药还是要有一次大的分歧，看竞价有没有一字去指引了，就像今天竞价结束提示了竞价第二第三都是药.那开盘就可以找核心干了.逻辑前面说了.就不再重复了.众生医药昨天卖飞了属实难受!持仓:冰轮环境 浮亏 10＋ 逻辑就不说了，前面说了介绍几次了.上周五开仓的了，继续拿着等着看，科技线不行国产链也不行.耐心一点再给点机会,等着修复咱们家粉丝朋友也是在药里嗨起来了,挣多挣少不说最起码没在科技里挨打.好了接下来看看大盘今天最大的故事不是A股本身，而是隔壁韩国。今天这盘面让人看着挺气愤的。隔夜韩国股市暴涨8%，SK海力士ADR在美股涨了27%，按理说A股半导体应该跟着嗨一波，结果呢？高开低走，全天被按在地上摩擦。沪指跌0.29%收3955点，深成指跌0.97%，创业板指 跌1.21%，科创50 最惨跌了快4%几乎被按在地上摩擦。全天成交约2.59万亿，比昨天缩了1300亿左右。个股层面倒还凑合，3300多家上涨、2600多家下跌——但涨的全是低位防御票，高位科技被锤得不成样子。韩国暴涨的利好不但没传导过来，反而成了A股半导体兑现离场的信号弹。这行情说白了就是：外围涨我们的不跟，外围跌我们跟得欢。板块这块创新药/医药——今天最亮的仔医药板块今天全面爆发，创新药、CXO方向领涨。博瑞医药 、迪哲医药 、睿智医药 都是20cm涨停，药康生物 也20cm涨停，昭衍新药 、海思科 、百花医药 等十几只个股涨停，哈药股份 走出4连板。催化剂很明确：一是国家医保局公布了2026年医保目录调整形式审查结果，601个药品通过；二是迪哲医药和阿斯利康签了最高15亿美元的BD交易；三是上半年中国创新药出海交易总额达997亿美元，已经超过2024年全年。
说实话医药这波行情有基本面支撑。创新药出海不是炒概念，是真金白银的授权费、里程碑付款和销售分成。而且医药板块前期调整充分，估值不高，资金从高位科技切换过来很合理。
白酒——业绩回暖带动反弹白酒今天也走强了，金种子酒 涨停，古井贡酒 涨超8%，山西汾酒 涨超6%，泸州老窖 涨近6%，五粮液 涨超3%，茅台 涨超2%。逻辑是五粮液发了半年报预告，上半年净利87-92亿，同比增长89%-99%。虽然主要是去年基数低，但至少说明动销在回暖。高盛也发研报说白酒行业最艰难的去库存阶段已经过去，现在处于复苏极早期。白酒这个位置确实够低，基金持仓占比已经回到2015年水平，再往下空间有限。但要说反转还为时尚早，更多是超跌反弹+业绩修复预期。半导体/存储芯片：今天最惨的板块今天半导体板块是当之无愧的重灾区，不是调整，是崩。德明利 一字跌停，封单超60亿，成交148亿但完全卖不出去。华天科技 跌停，主力资金一天都在抢跑；佰维存储 跌超15%，沐曦股份 跌13%，清一光电、臻宝科技 、壹石通 、有研硅 跌超10%，普冉股份 、深科技 跌超7%，江波龙 跌超6%。这波杀跌的核心逻辑不是基本面变差，而是前期涨太多了。德明利从去年9月到现在涨了10倍，江波龙涨了7倍，兆易创新 涨了4倍。现在业绩预告出来了，资金选择利好兑现跑路，这套路在A股见过无数次了。还有个背景是长鑫科技明天申购，募资295亿，是今年A股最大IPO。市场担心资金被抽水，机构要卖老股换现金打新，所以高位科技股先砸为敬。PCB/算力硬件——昨天涨停今天分化昨天PCB板块集体涨停，今天就开始分化了。
生益科技 、
沪电股份 、
东山精密 继续涨，但
三孚新科 大跌超15%，
崇达技术 跌超9%，
中京电子 跌超8%。
这说明资金在PCB内部做选择，有业绩、有订单的龙头还能撑住，纯蹭概念的就开始退潮了。这个分化其实昨天就该预见到，板块集体涨停后第二天必然分化。
走势这块1:韩国大涨A股不跟，独立走弱：隔夜韩国KOSPI 暴涨8%，SK海力士涨13%，三星涨7%，结果A股半导体今天全面崩盘。这再次说明A股现在走独立行情，外围涨跌对我们的影响越来越小，更多的是内部资金博弈。2:高位科技股集体兑现：华天科技跌停、德明利跌停、长电科技 跌超8%，这些都是前期涨幅巨大的品种。业绩预告出来后资金选择利好出尽，短期获利盘兑现压力很大。资金高低切换明显：从半导体、算力等高估值板块流出，进入医药、白酒、零售等低估值板块。这种切换在存量博弈市场很正常，但也说明市场整体风险偏好在下降。3:成交额2.59万亿，缩量1300亿。量能萎缩说明增量资金观望，场内存量在玩跷跷板。连续第67个交易日破2万亿，但缩量趋势要警惕。4:创新药方向不只是炒消息。政策端形成了审评审批→医保→基药→基层全链条闭环，产业端出海997亿美元的数据是实打实的。这个方向有可能成为下半年除了AI之外的第二条主线。值得重点跟踪。连扳这块:就不说了 没什么好多说的 药方面就关注哈药就行了明日观察点以及操作上思路今天这行情暂时想不出来什么好的思路了，主要这次大A没跟外围，属实盘面上我也有点看不懂，暂时我们把目标放在药上,药很有可能在科技的分歧下走出二波来的，消费这块也要持续跟进看看，具体根据盘面我们见招拆招就行了经常点赞加油打赏一条龙的的家人，我会优先关注你们的问题。通过加油和打赏累计成为金粉就是龙家军大家庭的成员，我会重点关注你的问题纠正你在市场错误的思路和方向，帮助你建立自己的交易模式。感谢上个帖子加油的朋友:@北迷@襄州网友@knyuuki@雨后彩虹2022@ywq豆豆@多思1122@FF发发感谢上个帖子打赏的朋友:@游资江 @哟吼吼A @森浩 @雨后彩虹2022 @ywq豆豆 @不吃韭菜要吃rou @二娃和大地 @西二环路 @伟你而来 @求求你教我本领技术贴直达 周末技术贴(六)心态篇.炒股最大的敌人，从来不是市场，而是自己!
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