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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
AI
教育：
传智教育AI营销：
天娱数科、
利欧股份AI视频：
德才股份、
欢瑞世纪AI办公：
泛微网络、
福昕软件算力：
盈峰环境、
罗曼股份消费：
一鸣食品机器人：
中大力德AI硬件：
金富科技、
海星股份股权变更：
高争民爆、
普联软件二、美股磷化铟 AXT 两天上涨63%
1、磷化铟衬底公司 AXT 周五上涨28.74%，周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。AXT (
AXTI ) 发布2026年第二季度财报，受AI基础设施需求驱动，业绩表现超预期，26Q2收入同比+164%，环比+77%至4760万美元，创历史新高；其中磷化铟收入同比大幅增长至3070万美元，受益于全球 AI 服务器及高速光模块对磷化铟衬底的需求爆发，订单显著增加。
2、海外光通信龙头（
LITE ）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI
数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
磷化铟：
云南锗业、
兴业科技三、我国新核准8台
核电机组 项目总投资超1700亿元
周五召开的国务院常务会议决定核准
辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括
浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），
山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
中国广核：惠州5号及6号机组建设获国务院核准
电投产融：山东莱阳核电项目获国务院常务会议核准
中国核电：辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组获核准
四、十五五国家电网
特高压在建规模翻倍
1、记者从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压
柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。 （央视新闻）
2、周五国务院常务会议，听取新型电网建设情况汇报。会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进，更好满足日益增长的用电需求，促进
绿色低碳转型。
特高压：
长缆科技、
顺钠股份、
汉缆股份、
三变科技北交所+特高压：
益坤电气五、超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高
1、记者从中国气象局了解到，目前
太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。根据中国气象局国家气候中心监测显示，赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态的标准，且6月赤道中东太平洋海温持续增暖，7月开始已经进入强厄尔尼诺事件的监测行列，发生超强厄尔尼诺事件的概率在增大。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。（央视新闻）
2、据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，
天津、冀北、
江苏、辽宁、蒙东5个省级电网负荷屡创新高。
电力：
新能股份、
华电辽能、
豫能控股、
华银电力北交所+电力：
亿能电力、
灿能电力六、马斯克关注DeepSeek官方账号 国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版 API
1、马斯克关注DeepSeek官方X账号。
2、国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版（DeepSeek-V4-Flash-0731）模型 API 调用服务和模型文件。
3、DeepSeek7月31日宣布 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 上线公测。DeepSeek-V4-Flash-0731 经过大量后训练工作，智能体能力大幅增强，指令遵循能力大幅增强。任务处理速度很快，在给到相同任务和提示词的情况下，V4-Flash正式版+Hermes大概用了40秒完成，而GPT-5.6 Sol+Codex用了1分47秒。
4、全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。（央视财经）
DeepSeek参股：
九安医疗、
开润股份DeepSeek应用：
每日互动DeepSeek算力：
杭钢股份七、
同花顺新建MLCC概念 村田业绩超预期
1、7月31日盘后，同花顺概念板块新建“MLCC”概念。
2、村田（45% 市场份额），报告 FY2026第一季度净利润同比增长 64%（813 亿日元），并将全年净利润指导上调+44.5%至3380亿日元。
MLCC：
风华高科、
三环集团、
昀冢科技、
博迁新材八、电子布8月报价上调
7628普通电子玻纤布8月报价，7月基准价：8.5-8.7元/米；8月单月上调1.5-2.0元/米，环比涨幅17%-22%，涨价幅度超过7月（7月涨1.2元/米）。
电子布：
宏和科技、
中国巨石、
山东玻纤、
国际复材九、
特斯拉 Optimus 负责人：年产目标修正为1000万台
特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
特斯拉机器人：
模塑科技、
五洲新春、
绿的谐波、
拓普集团、
三花智控十、行业要闻
1、《微短剧发展管理办法》已经2026年7月27日国家广播电视总局局务会审议通过，现予公布，自2026年9月1日起施行。（德才股份、欢瑞世纪、
掌阅科技）
2、长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声。（第一财经）
3、《求是》杂志发表重要文章《加快建设健康中国》。
4、市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变，促进光伏行业高质量发展。
5、小米手机多款主力机型上调300元至500元不等。
6、
中信证券：调整基本结束，8月修复可期。
7、欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。
8、特朗普称同意取消对伊朗的打击，与伊朗的谈判美东时间周一下午开始。
No.2 公告精选
一、日常公告
南网科技：拟4.45亿元拿下粤能电力100%股权
华新建材：收购HolcimPhilippinesInc99%的股权
铭普光磁：拟定增募资不超12.83亿元 用于高速光模块智能制造项目等
宏桥控股：拟定增募资不超120亿元 用于
风电、光伏、铝深加工项目等
上海洗霸：控股子公司科源固能拟引入投资者缙云丽泰并投资1亿元建设
固态电池项目
北京君正：控股股东提议公司回购1亿元至2亿元A股股份
中创智领：拟以3亿元至4亿元回购A股股份
兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销
二、半年报业绩
一博科技：上半年净利润6382.93万元，同比增长1561.55%
富 瀚 微：上半年净利润2.7亿元-3.5亿元，同比增长1072.72%-1420.19%
三、停复牌
欣天科技：复牌，控股股东将变更为
深圳元启
贝肯能源：复牌，控股股东将变更为极宁科技
*ST椰岛：复牌，摘星不
摘帽，ST 椰岛
瑞 贝 卡：复牌，ST
瑞贝卡宝 莱 特：停牌，筹划控制权变更事项
爱丽家居：停牌核查，7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77%
交大昂立：停牌一天，ST交昂
四、地雷阵
天铭科技：股东拟减持2.00%股份
中原传媒：副总经理刘永民被立案调查并留置
天力锂能：公司及控股股东、实际控制人收到证监会立案告知书
华恒生物：实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕
国盛证券：涉嫌违反《
证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定 被证监会立案
湘财股份：涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定 被证监会立案
本周解禁市值：
浙江荣泰95亿、
麦格米特32亿、
中贝通信18亿
五、异动公告
中国宝安：第一大股东承兴投资在股票交易异常波动期间增持1.6%股份
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，AWS云业务营收增速创18个季度新高。
英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.59%。成分股中，
金山云涨近10%，
阿里巴巴涨超5%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
首板侠客888
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