7.14补充-新周期主升展望趋向乐观，主升一普涨，需详细构建全局局势

21:00重新梳理一下涨幅榜：

美国经济数据后，美债、黄金大涨，不排除全球重新进入一波流动性宽松阶段，那么炒作的容量可能会加大，后续的展望更加乐观，今天出了一大堆业绩，看评论不少也看好，今天高切低，低位涨幅不强，没有过于打满预期，明天市场聚焦的方向大概率会出现强接强，主要是看早盘资金冲什么，出现强接强就是买点。
目前涨幅靠前的：
一、先于核心：
1、设计：
沐曦股份 。
2、晶圆：
华虹宏力 。
3、封测：
华天科技 。
4、国产：
浪潮信息 、紫光股份 。
5、医药：
康龙化成 、昭衍新药 。
二、共振核心：
1、光芯片：
源杰科技 。
2、封测：
通富微电 、长电科技 。
3、电源：
蔚蓝锂芯 、麦格米特 。
4、光模块：
新易盛 、中际旭创 、东山精密 。
5、PCB：
鹏鼎控股 、胜宏科技 、沪电股份 。
6、材料：
金宏气体 、南亚新材 、鼎泰高科 。
7、租赁：
行云科技 。
8、医药：
凯莱英 。
9、大宗：
云铝股份 、赤峰黄金 、中国铝业 。
10、石化：
中国石油 、宝丰能源 。
按照板块分类，按照板块强度排名，精简个股后，构建全局局势如下：
一、半导体：
①封测：
华天科技、通富微电。
②设计：
沐曦股份。
二、通信：
①光猫：
源杰科技、东山精密。
②主板：
沪电股份、鹏鼎控股。
③电源：
麦格米特。
三、国产：
浪潮信息、紫光股份。
四、其他：
①算力租赁：
行云科技。
②CRO：
康龙化成 、昭衍新药 。
③大宗：
云铝股份、中国石油。
从总结的结果看，主要就是通信和半导体两个方向，今天通信虽然强，但是前面跌的猛，多数趋势都砸坏了，同等涨幅下，不优先，部分半导体，主要是封测的趋势是更好的，已经处于历史新高的位置上，同等涨幅下，优先。