7.13周二前瞻
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先忘掉商业航天周五真正迷惑人的，不是浪潮断板，也不是华天尾盘跳水，而是商业航天午后的涨停潮。中卫秒板。海兰秒板。巨力加单。接近50
家涨停。表面看，这是海上回收成功，利好爆炸。很多人会以为，商业航天要接替科技，开启新主升。但我直接说结论。这更像烟雾弹。为什么？因为科技没死。资金也没跑干净。周五科技继续大幅放量封测的华天尾盘多空大战。华虹、中芯还在5
日趋势上方这说明主线资金只是分歧，不是撤退。更关键的是，这次和以前不一样.
以前科技一回落，市场就普跌。但周五科技回落，其他方向反而有承接。算力的紫光、浪潮。医药的昭衍。机器人 的埃斯。这些都说明一件事：资金不是离场，而是在轮动套利。所以周五最大的变量，不是哪个板块最强。而是商业航天这一下爆量，打破了场内平衡。注意，下周才是真正决胜点。因为下周是密集财报预告窗口。资金到底回不回科技，才是主线判断的核心。如果回流科技，周五这一下就是借利空洗盘。如果不回流，那短期就会继续分流，继续轮动，商业航天才有接棒机会。所以别被涨停数量骗了。下周只看两个信号。1980第，科技惯性下探后，谁先回流。第二，商业航天分歧后，谁能扛住。先说商业航天。这个方向周五很炸早盘就有资金试错.巨力回封涨停。午间长十乙回收成功后，量化资金直接点火。中卫、海兰、航发一批票快速冲板。但这里有个坑。涨得越快，越要看承接。因为这种午后消息刺激，最怕量化参与太重。很多票又是超跌反弹，还有埋伏盘。所以下周很可能出现大面积淘汰。但也不能简单说它不行。商业航天已经洗了近半年。真正一直拿着的资金并不多。所以筹码没看上去那么差。关键只看风口够不够硬。周一正常预期，至少要有3个一字，才算符合强势预期。同时重点看海兰和中卫的反馈这两个一个是近期趋势，且逻辑最正的品种一个是板块中军如果它们都没有良性反馈，那周五这波涨停潮，就要先按先手兑现看。说完航天，再看科技。半导体仍然是近期绝对主线1980每天成交量占市场三分之一以上。无论市场怎么轮动，都绕不开它。但周五半导体低于预期。早盘封测华天大单一字，看着很强。深科秒板。设备的长川、存储的兆易也都有表现。可问题是，周四已经高潮，周五再高潮，就太一致了真正带动这轮反弹的科创权重，反而主动降温华虹一度深水。中芯、寒王也只是震荡。这就形成了背离J。情绪票很热o机构权重不跟。所以半导体早盘的高潮，本质更像兑现窗口。更细一点看，设备最弱。申子气体早盘领跌华天尾盘开板，半导体直接吞掉前一天阳线。这说明周一大概率还有分歧延续。但重点不是跌不跌。重点是跌完谁接下周盯华虹、海光这些科创权重。如果它们回踩5日线后还能承接住，甚至继续向上拓展高度，那半导体前排活口还有轮动修复机会。但如果科创权重直接补跌，那就说明资金开始撒。这个时候其他细分即使修复，也只能边打边撤。再看海外链。1980周四晚上利好很多。NPO+外围大涨。按理说，海外链应该有表现但周五开盘走的是最弱剧本。它没有拉最强的CPO。反而去拉超跌的光纤、PCB。亨通一度冲高，东山表现一般，中际一路走低。这就很伤。因为中际是海外链中军中军不稳，板块就没有魂。虽然是有消息称中报不及预期的影响但配合他的走势容易被理解是真的，因为他最近太弱了，弱的不正常，作为海外链的总龙已经跌了好长时间了板块有意走强，但奈何中际不给力，带崩了整体的光即使光纤、PCB短线有反弹，也更像弱修复。这里的本质问题，是Al硬件套牢盘太大。超跌可以弹-。业绩可以催化，但上方资金不割肉，反弹压力就很重。所以下周海外链就看一个点：中际能不能稳住。中际稳，海外链才有细分轮动。中际不稳，就别把弱修复当主升。1980最后说预期差。算力、机器人、医药，都有轮动机会。尤其算力方向，浪潮。大科技早盘延续分歧，它还能大幅高开，说明韧性不差迟迟不上板，不一定是弱更可能是盘子大、获利盘重、偏离5日线太远，需要主动放量释放分歧。午后市场跳水，它相对抗跌。这反而说明资金还在控节奏。所以下周浪潮断板后的反馈很关键。如果分歧后走成趋势向上，算力线就还能高看。如果直接大幅补跌，那算力预期就要降低。紫光一度反包。中科表现不差。华胜低位上板。这些都说明市场更喜欢断板趋势，而不是单纯追高连板但这里也有一句难听的实话。如果商业航天继续强，算力和机器人就会被压住。如果商业航天分歧淘汰，资金才可能重新回流科技和算力。所以周一轮动线不是无脑看强。而是看pk总结一下，周五科技看似弱，其实是分歧。1980商业航天看似强，其实要验证。海外链看似有利好，其实中军不稳。算力看似断板，其实还有趋势预期。下周就看三件事。第一，商业航天有没有3个一字，海兰、中卫有没有良性反馈。第二，华虹、海光回踩后能不能承接住。第三，浪潮断板后，是走趋势，还是补跌。如果科技分歧后回流，周五就是洗盘。如果科技回不来，短期就继续看非科技轮动套利。
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