一、昨夜发酵消息精选。
1、
商业航天：周五晚间新闻联播罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功。央视报道称，长十乙回收，相当于把一支笔从100层高扔进笔筒。央视财经：火箭回收背后的两本账 2030年千帆要完成超万星组网。中国新闻网：长十乙的成功走出了一条低成本的商业航天之路 中国商业航天的黄金时代，刚刚拉开序幕。外媒热议长十乙：中国没有照搬SpaceX的回收方式，这次的成功是中国航天的一次突破性进展。机构认为，长十乙的成功将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。
概念股：
海兰信 、
九丰能源 、
巨力索具 、
中国卫星 、
中国卫通 、
航天工程 、
航天发展 、
航天动力 、
航天科技 、
高德红外 、
星网宇达 、
贵绳股份 、
同益中 、
航天环宇 、
华菱线缆 、
中天火箭 、
三维通信 、
神剑股份 、
中船防务 等。
2、芯片
半导体：SK海力士美股上市首日大涨12.76%！SK会长崔泰源：内存即服务 ！CEO警告：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后！三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年。
香农芯创 ：预计上半年归母净利润同比增长2117%～2434%。
概念股：
华天科技 、
兆易创新 、
深科达 、
长电科技 、
同兴达 、
上海合晶 、
有研硅 、
兴业股份 等。
3、算力：国常会：要系统推进数字中国建设加快新一代通信网、算力网建设 。机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。
概念股：
中通国脉 、
超讯科技 、
华胜天成 、
东方材料 、
中国科传 、
亿田智能 、
移远通信 、
和而泰 、
数据港 、
奥飞数据 、
首都在线 、
浪潮信息 、
紫光股份 、
中科曙光 、
铜牛信息 等
4、氦气：7月10日讯，据商务部网站，依据《中华人民共和国对外
贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。氦气是半导体制造的关键原料“一天一个价”。
概念股：
华特气体 、
金宏气体 、
凯美特气 、九丰能源、
蜀道装备 、
杭氧股份 、
陕鼓动力 、
广钢气体 、
中船特气 、
和远气体 等
5、猪模块（
猪肉）：周末发酵“猪模块”！消息面上，二育补栏叠加养殖端压栏，生猪周均价环比大幅反弹。据农业农村部监测，7月10日，全国
农产品 批发市场猪肉平均价格为15.67元/公斤，与上周五（7月3日）的14.68元/公斤相比，上涨6.7%。
概念股：
金新农 、
华统股份 、
天康生物 、
牧原股份 、
温氏股份 、
新希望 、
正邦科技 、
傲农生物 、
巨星农牧 、
唐人神 、
天邦食品 、
新五丰 、
双汇发展 等
6、人形
机器人 ：消息称
特斯拉 三代擎天柱
人形机器人初步定型，马斯克放话达不成产能目标就开掉整个采购团队。全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术中国00后博士生登上Nature。
概念股：
拓斯达 、
长信科技 、
埃斯顿 、
五洲新春 、
昊志机电 、
威尔高 、
中大力德 、
巨轮智能 、绿的
谐波 、
三羊马 、
埃斯顿 等
7、高带宽内存（HBM）：7月11日讯，据DigiTimes周五发布的一份报告，行业消息人士指出，受到
人工智能需求激增与产能结构性瓶颈的双重推动，高带宽内存（HBM）的价格到2027年有望翻倍。行业消息人士称，下一代HBM4的价格可能从2026年下半年约2美元/千兆比特飙升至4至5美元甚至更高。
概念股：
澜起科技 、
雅克科技 、
华海诚科 、
太极实业 、
通富微电 、香农芯创、
江丰电子 、
隆华科技 、
鼎龙股份 、
联瑞新材 等。
8、
先进封装：据《电子时报》消息，台积电持续加码2.5D先进封装CoWoS产能建设，内部设定2027年月产能最少达到20万片晶圆，业内预估实际产出规模有望高于该基准。
概念股：长电科技、通富微电、
盛合晶微 、
兴森科技 、
沪硅产业 、华天科技等。
9、超纯水：超纯水（Ultra-PureWater, UPW）指电阻率达 18.2 MΩ·cm（25℃）、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体，是半导体晶圆制造、光伏
电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。研报表示，2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元，其中半导体需求占比 45%；预计 2025 年中国半导体用超纯水系统市场规模突破 350 亿元。
概念股：
沃顿科技 、
蓝晓科技 、
争光股份 、
至纯科技 、
正帆科技 、
三达膜 、
碧水源 、
嘉戎技术 等。
10、
燃气轮机：央视财经，AI热潮太费电，根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。（
东方电气 、
应流股份 ）
11、长江存储IPO：7月11日讯，长江存储公布IPO辅导团队，中信与
中信建投 合计31人组成；5月19日盘后讯，长江存储控股完成IPO辅导备案。（
养元饮品 、
万润科技 ）
12、中医药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。（
哈药股份 、
众生药业 ）
13、
游戏：2026年6月，38家
中国手游 发行商入围全球TOP100，合计吸金20.6亿美元，同比增超17%。（
世纪华通 、
三七互娱 ）
14、影视：《功夫女足》上映9.5小时票房破2亿、打破7项纪录！（
儒意电影 、
中国电影 ）
15、希音IPO：
跨境电商巨头希音，港股IPO获中国证监会备案。（
嘉诚国际 、
浔兴股份 ）
16、油气： 突变！美军发动袭击！霍尔木兹海峡关闭，原油暗盘飙涨 。（
山东墨龙 、
贝肯能源 ）
17、美股三大指数集体收涨，大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超3%，SPaceX跌超4%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨12.76%。
二、个股新增概念精选。
1、
芯片概念（
蜂助手 、
康美特 ）
2、
高端装备（托伦斯、
瑞华技术 ）
3、
新能源汽车（机器人）
4、人形机器人（
金财互联 ）
5、
创新药（
国发股份 ）
6、
空气能热泵（
欧伦电气 ）
7、商业航天（
和顺科技 ）
8、
液冷服务器（
南网数字 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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