周一返攻，全面翻红。PCB，CPo存储全面上涨，抓住机会

经历一轮阶段性回调后，下周一算力硬件三大赛道迎来共振修复。存储依托超级涨价周期，多家模组龙头披露炸裂半年业绩，机构再度上调三季度DRAM、NAND合约涨价幅度，叠加海外氦气供给收紧加剧原厂产能优先倾斜HBM，供需紧缺预期再度强化；CPO此前因新技术传闻出现错杀，市场情绪完成修正，叠加1.6T光模块步入三季度批量交付旺季、北美云厂商开启新财年框架招标，光互联产业化进度持续提速；PCB作为算力硬件底层载体，受益AI服务器单机板卡价值量大幅提升，上游覆铜板、电子材料涨价持续向下传导，头部企业算力产线满产扩产落地。三者同属AI算力核心硬件链条，低位估值具备修复空间，资金从防御板块高低切换回流科技主线，多重基本面与资金催化共振，推动板块迎来全面反攻行情。