7月10号午评：医药和AI应用领涨，原料股和科技股，冲高跳水！市场还是想寻求均衡！

1、昨天没有看盘，但是手机偶尔看一眼。昨天在半导体芯片的强力拉升下，市场完成了大逆转，半导体产业链，AI科技产业链，全线大涨。科创板芯片ETF更是暴涨10%，说明市场在连续下跌6日后，急需稳定市场情绪的反弹。

虽然昨天仍有2888只个股下跌，赚钱效应只有46%，但是大部分人都是大幅回血的。因为涨的正是前期主线科技股。

2、今天我预计科技股会有个冲高回落，但是今天科技股不是冲高回落，而是冲高跳水呀！走势比预期的弱。

我有观察一些原料股，今天都是冲高跳水，比如国际复材 、中材材料、昊华科技 、博迁新材 、金安国纪 、沃格光电 、彩虹股份 、凯盛科技 等，目前都已经飘绿。

不过，半导体产业链的强势龙头股，还是很强，虽然有回落，但依旧是红盘，比如雅克科技 、长电科技 、太极实业 等。

另外，先进封装+存储芯片+OLED三重概念股，深科达 连续20cm涨停，非常强悍。说明半导体方面，先进封装细分领域还是很强主线。没有像AI硬件材料板块方面持续下杀。

3、领涨板块方面，主要是两个方向

一个是，以cro为代表的医药股领涨，代表股康龙化成 、昭衍新药 、泰格医药 等均大涨。

一个是，以互联网营销为代表的AI应用股，代表股包括，福石控股 、蓝色光标 、天娱数科 等。

当然，白酒、机器人 板块都有适当异动，但都不成气候。

尤其是这个机器人板块个股，机构资金看来并不看好呀，经常性的大幅异动后就A杀，之后又异动，量化特性很强，令人无所适从。

4、最近有个趋势比较明显，就是从炒国外算力硬件，转移到炒国内硬件。

典型的走势就是英伟达产业链持续回调，国内算力硬件巨头开始持续发力。典型代表就是国内3巨头，浪潮信息 、紫光股份 、中科曙光 ，最近走势非常强悍。

尤其是紫光股份，从6月30号开始，持续上涨，多次涨停。虽说是有消息面刺激，是华为 OPEN NPO 光互连 MSA 核心发起方，但是短期涨如此之多，显然是机构资金开始回补国内算力硬件龙头股。

个人以为，机构资金从国外算力硬件股，回流到国内算力硬件股，应该是有政策面导向。

最近虽然英伟达产业链持续回调，但是半导体设备、先进封装、圆晶代工，均走势不错。

更验证了这种判断：机构资金从国外算力硬件产业链，回补国内算力硬件龙头股。

5、盘面数据方面，4490只个股上涨，赚钱效应82%，涨幅榜正常，跌幅榜正常、量能估计全天依旧会在3万亿上方。数据属于震荡偏强格局，不过考虑到早上冲高跳水，今天感觉下午不一定乐观。

综上所述：

1、从6月30号以来，国外AI硬件产业链板持续调整（尤其是pcb产业链和AI芯片各类原料部件），应该是受到了政策面的指导，引导资金进入国内算力硬件产业链。另外，引导市场更加均衡的发展，也是最近医药股和AI应用等超跌股有所反弹的原因。

考虑到今天科技股又是冲高跳水，很难说科技股调整就结束了。

2、医药股和AI应用板块的发力，个人以为还是个过度性质，主线依旧是AI硬件、半导体产业链。只是AI硬件原料板块存在A杀可能性（比如玻璃基板、mlcc、覆铜板、铜箔等），半导体产业链目前走势还行。

总体，市场还是科技股短期调整，意在寻求均衡过度的态势。