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半导体 /
存储芯片板块
核心催化：长鑫科技 7.16 申购（年内最大 IPO，募资 295 亿）、
兆易创新 半年净利预增 1099%、Meta 自研 AI 芯片 9 月投产、美光 2035 年美本土投资 2500 亿美元、燧原科技 GPU IPO 获批、三星 4nm
AI PC 芯片明年量产
核心标的池：
兆易创新 、
中芯国际 、
长电科技 、
华天科技 、
通富微电 、
沪硅产业 、
澜起科技 、
雅克科技 、
石英股份 、
有研硅 、
上海新阳 、
长川科技 、
华海清科 、
汇成股份 、
聚辰股份 、
臻宝科技 、
合肥城建 、
深科技 、
张江高科 、
弘信电子 、
天通股份 、
新致软件 、
闰土股份 、
中科蓝讯 、
浪潮信息 📡 NPO 高速光互连 / 光通信板块
核心催化：国内首个 NPO 光互连 MSA 标准成立、美股光通信大涨 Lumentum 涨超 11%、
中国移动 60 亿光缆集采落地
核心标的池：
中际旭创 、
新易盛 、
联特科技 、
华工科技 、
光迅科技 、
杰普特 、
长光华芯 、
晶方科技 、
华丰科技 、
源杰科技 、
仕佳光子 、
中兴通讯 、
紫光股份 、
剑桥科技 、
长飞光纤 、
亨通光电 、
中天科技 、
烽火通信 、
永鼎股份 、
通鼎互联 、
杭电股份 🚀 可回收航天火箭板块
核心催化：长征十号乙海上网系回收火箭 7.10 上午发射，独创第三条回收技术路线
核心标的池：
航天电子 、
航天动力 、
中船防务 、
海兰信 、
巨力索具 、
广联航空 、
信维通信 、
铂力特 、
高德红外 、上海翰讯
⚡ AI 高压直流 / 算力电源板块
核心催化：字节跳动 AIRack3.0 整机柜全面搭载 800V HVDC + 全液冷，定义国内智算供电标准
核心标的池：
中恒电气 、
科华数据 、
麦格米特 、
科士达 、
易事特 、
通合科技 、
优优绿能 、
英威腾 、
新雷能 、
威迈斯 、
欣锐科技 、
奥海科技 、
富特科技 🌱 碳达峰 /
储能新能源板块
核心催化：“十五五” 碳达峰行动方案落地，长时储能规模化发展
核心标的池：
阳光电源 、
派能科技 、
三峡能源 、
龙源电力 、
金风科技 、
明阳智能 、
雪迪龙 、
昊华科技 、
钒钛股份 、
亿纬锂能 、
英维克 、
国电南瑞 、
鹏辉能源 、
西子洁能 、
中材节能 、
岳阳林纸 🤖 人形
机器人 板块
核心催化：
特斯拉 Optimus 三代定型，9 月产能 1000 台 / 周、年底 2000-2500 台 / 周
核心标的池：
拓普集团 、
绿的谐波 、
三花智控 、
双环传动 、
鸣志电器 、
长盈精密 、
五洲新春 、
卧龙电驱 🩺 医药民生板块
催化：新版国家基药目录 9 月 1 日实施，药品扩容至 794 种
标的：
以岭药业 、
济川药业 🌊 防汛基建板块
催化：中办国办下发防汛抗旱专项通知
标的：
凌霄泵业 、
青龙管业 🛒
零售新业态板块
催化：九部门发文加速零售业创新发展
标的：
永辉超市 、
新大陆 📊 数字基础设施配套
养老服务：2029 年建成城乡三级养老网络｜
亚华电子 、
南京新百 数据库：3 年国内市场规模破 970 亿｜
达梦数据 、
海量数据 📈 美股外盘催化
纳指大涨 1.3%，科技、存储、算力硬件全线走强；Meta、特斯拉、SpaceX、美光、西部数据、闪迪集体大涨，强化国内算力、存储产业链估值抬升逻辑。
骆驼李
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